LXP Industrial Trust, 6억 달러 무담보 회전 신용 시설 및 2억 5천만 달러 무담보 기간 대출 체결

LXP Industrial Trust, 물류 창고 REIT, 6억 달러 규모 신규 차입 약정 체결 LXP Industrial Trust (NYSE:LXP)가 6억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설(revolving credit facility)을 성공적으로 마무리했다고 2026년 1월 14일 발표했습니다. 이번 신규 차입 약정은 기존의 무담보 회전 신용 시설을 개정 및 재작성한 것입니다. 새로운 회전 신용 시설은 2030년 1월 31일에 만기 도래하며, LXP의 재량에 따라 특정 조건을 충족하면 두 차례의 6개월 연장 또는 한 차례의 12개월 연장이 가능합니다. 이 시설은 LXP의 현재 연결 레버리지 비율 및 신용 등급에 따라 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 77.5bp(basis points, 1bp=0.01%)를 가산한 금리가 적용됩니다. 이는 기존 시설의 SOFR + 95bp 대비 금리 인하 효과를 가져왔습니다. 또한, 총 약정 금액의 15bp에 해당하는 시설 수수료가 적용되며, 이는 기존 20bp에서 감소한 수치입니다. LXP는 또한 2억 5천만 달러 규모의 무담보 기간 대출(term loan)을 리파이낸싱했다고 밝혔습니다. 이 기간 대출의 최초 만기일은 2029년 1월 31일이며, LXP의 재량에 따라 특정 조건을 충족하면 두 차례의 1년 연장 옵션이 있습니다. 이 기간 대출은 회사의 현재 연결 레버리지 비율 및 신용 등급에 따라 SOFR에 85bp를 가산한 금리가 적용되며, 이는 기존 110bp 대비 금리 인하 효과를 가져왔습니다. LXP의 최고재무책임자(CFO)인 Nathan Brunner는 "새로운 부채 시설은 당사의 부채 만기 구조를 연장하고 이자 비용을 절감하여 대차대조표를 더욱 강화하고 재무 유연성을 높일 것입니다. 이는 2025년에 달성한 대차대조표 개선에 기반한 것으로, 조정 EBITDA 대비 순부채 비율을 약 5배 수준으로 낮추는 성과를 거두었으며, 이는 최근 S&P Global Ratings가 LXP의 전망을 '긍정적'으로 변경한 데서도 인정받았습니다. 당사는 은행 그룹의 지속적인 지원과 LXP에 대한 변함없는 신뢰에 감사드립니다."라고 말했습니다. 이번 거래에는 KeyBanc Capital Markets, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Regions Capital Markets가 공동 주간 주선사 및 공동 북러너(Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners)로 참여했습니다. KeyBank National Association은 관리 은행(Administrative Agent)을 맡았으며, Wells Fargo Bank, National Association 및 Regions Bank는 신디케이션 은행(Syndication Agents)으로 활동했습니다. Bank Of America, N.A., Citizens Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., JPMorgan Chase Bank, N.A., PNC Bank, National Association, TD Bank, N.A., U.S. Bank National Association은 문서화 은행(Documentation Agents)으로 참여했으며, Associated Bank, National Association도 거래에 참여했습니다. LXP Industrial Trust (NYSE: LXP)는 미국 남부(Sunbelt) 및 중서부(lower Midwest) 지역의 12개 목표 시장에서 A급 창고 및 유통 부동산 투자를 전문으로 하는 상장 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. LXP는 인수, 맞춤형 건설(build-to-suit), 세일즈 리스백(sale-leaseback), 개발 프로젝트 및 기타 거래를 통해 창고 및 유통 포트폴리오를 확장하고자 합니다. LXP의 분기별 보충 정보 패키지를 포함한 자세한 정보는 www.lxp.com에서 확인할 수 있습니다.