Mission Produce®, Calavo Growers 인수 계약 체결, 북미 아보카도 사업 확장 및 신선 농산물 포트폴리오 다각화

미션 프로듀스, 칼라보 인수 통해 북미 아보카도 시장 지배력 강화 글로벌 신선 아보카도 유통 선도 기업 미션 프로듀스(Mission Produce, Inc., NASDAQ: AVO)가 신선 아보카도, 토마토, 파파야 및 과카몰리 등 가공식품 분야의 선두 주자인 칼라보 그로워스(Calavo Growers, Inc., NASDAQ: CVGW)를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 1월 14일(현지시간) 발표했습니다. 이번 인수는 현금 및 주식 거래로 이루어집니다. 이번 거래를 통해 미션 프로듀스는 멕시코와 캘리포니아에서의 공급망을 확장하여 북미 아보카도 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 계획입니다. 또한, 칼라보의 소싱 역량, 가공식품 제조 능력, 그리고 폭넓은 고객 관계를 통합함으로써 더욱 강력하고 다각화된 기업으로 성장할 것으로 기대됩니다. 스티브 반스(Steve Barnard) 미션 프로듀스 공동 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 인수는 미션 프로듀스와 우리 업계에 있어 중요한 이정표가 될 것"이라며, "칼라보의 역량을 통합하여 더욱 강화된 규모와 다각화된 사업 모델 및 제품 포트폴리오를 구축함으로써 고객, 재배 농가, 직원 및 주주들에게 더욱 큰 가치를 제공할 것"이라고 밝혔습니다. 존 파블로스키(John Pawlowski) 미션 프로듀스 사장 겸 최고운영책임자(COO) 및 차기 CEO는 "칼라보의 신선 및 가공식품 분야에서의 오랜 역사와 명성에 깊은 존경심을 표하며, 그들의 조직을 미션 네트워크에 맞이하게 되어 자랑스럽다"고 말했습니다. 그는 또한 "이번 인수를 통해 북미 지역의 프리미엄 아보카도 시장에서의 입지를 확대하고, 신선하고 건강하며 편리한 식품에 대한 증가하는 수요를 포착할 수 있는 선도적인 글로벌 신선 농산물 플랫폼을 구축할 것"이라고 덧붙였습니다. 100년 이상 북미 지역에서 아보카도 사업을 영위해 온 칼라보는 현재 캘리포니아, 멕시코, 페루, 콜롬비아 등지에서 소싱한 신선 아보카도와 토마토, 하와이 파파야, 그리고 과카몰리 등 다양한 즉석식품을 칼라보 브랜드 및 자체 브랜드, PB(Private Brand) 등으로 판매하고 있습니다. 미션 프로듀스는 숙성, 포장, 지역별 유통 및 물류 등 부가가치 서비스를 제공하는 최첨단 인프라를 갖춘 수직 통합형 글로벌 아보카도 공급업체입니다. 칼라보의 합류는 북미 아보카도 및 신선 농산물 시장에서 규모의 경제를 달성하고, 성장 잠재력이 높은 가공식품 부문에서의 입지를 확대하여 사업 모델 다각화를 가속화할 것으로 예상됩니다. 미션 프로듀스는 이미 망고와 블루베리 등 다른 농산물 분야로 사업을 확장해 왔으며, 칼라보의 토마토와 파파야 제품은 미션 프로듀스의 농산물 포트폴리오를 더욱 다양화할 것입니다. 또한, 양사의 재배 농가 네트워크 통합은 공급 안정성과 소싱 보안을 강화할 것으로 기대됩니다. B. 존 린데만(B. John Lindeman) 칼라보 사장 겸 CEO는 "지난 100년간 칼라보 팀은 아보카도, 토마토, 파파야 소싱 및 유통, 과카몰리 등 가공식품 분야에서 글로벌 리더로 성장해왔다"며, "미션 프로듀스와의 결합은 우리 사업이 새로운 성장을 달성하고 칼라보 브랜드의 영향력을 확대할 수 있는 매력적인 다음 장이 될 것이며, 주주들에게는 성장하는 산업 분야의 글로벌 리더 기업의 주주로서 참여할 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 말했습니다. 거래 조건에 따라 칼라보 주주들은 주당 27.00달러를 받게 되며, 이는 14.85달러의 현금과 미션 프로듀스 보통주 0.9790주로 구성됩니다. 거래 완료 후, 현재 발행 주식 수를 기준으로 미션 프로듀스 주주들은 합병 회사의 약 80.3%를, 칼라보 주주들은 약 19.7%를 소유하게 될 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 칼라보의 총 기업 가치를 약 4억 3천만 달러로 평가하며, 이는 칼라보의 30거래일 가중평균 주가 대비 약 26%의 프리미엄을 반영합니다. 양사 이사회는 이번 거래를 승인했으며, 규제 당국의 승인, 미션 프로듀스와 칼라보 주주들의 승인 및 기타 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 8월 말까지 거래가 완료될 것으로 예상됩니다. 거래 완료 후, 존 파블로스키는 합병 회사의 CEO를 맡을 예정이며, 스티브 반스는 합병 회사의 이사회 의장(Executive Chairman)을 맡을 것으로 보입니다. 합병 회사의 본사는 캘리포니아주 옥스나드에 위치한 미션 프로듀스의 본사로 이전됩니다. 한편, 칼라보는 이날 별도로 2025년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 미션 프로듀스와 칼라보는 오늘 오후 4시 30분(미국 동부 표준시)에 이번 거래에 대한 공동 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다.