Bristow Group, 5억 달러 규모 선순위 담보부채권 발행 가격 확정

브리스토우 그룹, 5억 달러 규모 선순위 담보부채 발행 완료 [HOUSTON] 헬리콥터 서비스 제공업체 브리스토우 그룹(Bristow Group Inc., NYSE: VTOL)이 5억 달러 규모의 선순위 담보부채(Senior Secured Notes) 발행을 성공적으로 완료했다고 14일(현지시간) 발표했습니다. 이번 사모 발행은 당초 계획보다 증액된 규모입니다. 발행된 채권은 2033년 만기이며 연 6.75%의 이자를 지급합니다. 이자 지급은 연 2회 이루어집니다. 채권은 브리스토우 그룹의 기존 주요 전액 출자 국내 자회사 및 일부 해외 자회사, 그리고 향후 설립될 일부 자회사들의 공동 및 연대 선순위 담보 보증을 받습니다. 담보 자산으로는 특정 헬리콥터 및 관련 자산, 그리고 약 119대의 항공기를 포함한 브리스토우 그룹 및 보증 자회사들의 거의 모든 유형 및 무형 자산에 대한 우선 담보권이 설정됩니다. 브리스토우 그룹은 이번 채권 발행으로 조달된 순이익의 일부를 2028년 만기인 기존 6.875% 선순위 담보부채(2028 Notes)의 조기 상환에 사용할 예정입니다. 이를 통해 2028년 만기 채권은 2026년 3월 1일부로 전액 상환될 예정이며, 관련 계약 조건에 따라 해당 채권 계약은 해지될 것입니다. 나머지 순이익은 일반적인 기업 운영 자금으로 활용될 계획입니다. 이번 채권 발행은 미국 증권법상 규정된 적격 기관 투자자(Qualified Institutional Buyers)를 대상으로 한 사모 방식으로 진행되었습니다. 브리스토우 그룹은 혁신적이고 지속 가능한 수직 비행 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업입니다. 주로 해상 에너지 기업 및 정부 기관에 항공 서비스를 제공하며, 인력 수송, 수색 및 구조(SAR), 응급 의료 이송(Medevac), 고정익 항공기 수송, 무인 시스템 운영 등의 서비스를 제공합니다. 사업 부문은 해상 에너지 서비스, 정부 서비스, 기타 서비스로 나뉩니다. 이번 발표에는 미래 사업, 전략, 운영, 역량 및 결과, 재무 전망, 경영진의 계획 및 목표, 고객, 경쟁사, 공급업체 및 규제 기관을 포함한 제3자의 예상 행동, 그리고 기타 사안에 대한 전망적 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 전망적 진술은 여러 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요인으로 인해 실제 결과와 materially 다를 수 있습니다.