칩 반등, homebuilders 하락 및 원유 엇갈린 신호 속 화요일 앞둬

미국 기술주 반등, 메모리 칩과 AI 인프라는 강세…주택건설주는 하락

지난주 AI 관련 매도세 이후 월요일 기술주가 부분적으로 반등했습니다. 더스트리트(TheStreet)에 따르면 나스닥 종합지수는 약 1.1% 상승했고, S&P 500은 약 0.4%, 다우존스 산업평균지수는 0.1% 미만 하락했습니다. 지수 흐름 이면에서는 테마별로 뚜렷하게 엇갈린 하루였습니다. 메모리 반도체와 AI 인프라 관련주는 반등한 반면, 주택건설업체 신뢰지수가 14년 만에 최저 수준으로 떨어지면서 주택건설주는 하락했습니다. 주요 원유 지표인 두 유종은 서로 반대 방향으로 움직였습니다.

이번 주 주목할 만한 기업으로는 DHT Holdings(NYSE: DHT), Penguin Solutions(NASDAQ: PENG), LGI Homes(NASDAQ: LGIH), Redwire(NYSE: RDW), Applied Digital(NASDAQ: APLD) 등이 꼽힙니다. 이들 기업은 각각 위에서 언급한 흐름과 직접 맞닿아 있습니다.

메모리와 클라우드 종목이 기술주 반등을 주도했습니다. 주요 미국 상장 메모리 제조사 두 곳은 약 3%에서 5.5% 사이로 올랐고, 대형 클라우드 선도기업은 애널리스트가 목표주가를 상향한 뒤 약 5% 상승했습니다. 반도체 종목 전반도 금요일 하락분의 일부를 회복했습니다. 스톡애널리시스(Stock Analysis) 데이터와 더스트리트 자료를 인용한 내용입니다.

원유 시장은 해석이 쉽지 않았습니다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 11월물은 배럴당 2.25달러 오른 103.66달러로 마감해 9월 15일 이후 최고 종가를 기록했습니다. 다만 시장에서는 이 계약이 화요일 만기를 앞두고 거래 왜곡을 겪었다는 평가가 나왔습니다. 반면 브렌트유는 트럼프 대통령이 금요일 러시아산 에너지 수출에 대한 일부 제재와 관세를 면제하는 행정명령에 서명한 뒤 31센트 내린 배럴당 109.55달러를 기록했습니다. 한편 예멘의 후티 반군은 사우디 에너지 시설과 공항을 겨냥한 새 공격을 주장했으나, 사우디 당국은 즉각 확인하지 않았습니다. 지난주에는 호르무즈 해협 인근에서 상업 선박과 관련된 사건이 최소 10건 보고되었습니다.

주택 시장은 반대 방향을 가리켰습니다. 전미주택건설협회(NAHB)와 웰스파고가 발표한 주택시장지수(HMI)는 10월 3포인트 하락한 29를 기록해 2012년 6월 이후 가장 낮은 수준을 보였습니다. 건설업체들이 보고한 구매자 방문 수는 2012년 4월 이후 최저였고, 2020~2026년 기간 중 가장 많은 43%의 건설업체가 가격을 인하했습니다. NAHB는 모기지 금리 상승, 높은 건설 비용, 소비자 신뢰 약화를 원인으로 지목했습니다. 이에 따라 주택건설주는 대체로 하락했고, 지난주 실적이 엇갈렸던 은행주도 부진했습니다.

화요일에는 개장 전 대형 항공기 엔진 제조사의 3분기 실적이 발표되고, 장 마감 후에는 스트리밍 선도기업과 우주 산업 최대 신규 상장사의 실적이 나올 예정입니다. 대형 기술기업 여러 곳은 수요일에 실적을 발표합니다.

정리하면 월요일 반도체, 원유, 주택건설주는 각기 다른 재료에 따라 움직였습니다.

DHT Holdings는 중동 긴장이 유조선 운임에 반영되고 있는 대표 사례입니다. 회사는 10월 12일 영업 업데이트에서 4분기 현재까지 가용 VLCC(초대형 원유운반선) 스팟 일수의 약 50%가 평균 일일 약 509,100달러(양항 기준)에 예약됐다고 밝혔습니다. 4분기 전체 가용 매출일의 약 78%는 추정 일평균 약 225,200달러에 예약됐습니다. 3분기에는 2,055 매출일 기준 선대 용선환산수익(TCE)이 일평균 약 141,300달러로 추정됐습니다. 9월에는 2016년 건조된 VLCC DHT Panther호를 글로벌 에너지 기업에 일일 10만 달러에 3년간 장기 용선하는 계약도 체결했으며, 2026년 10월 시작 예정입니다. 월요일 브렌트유가 하락하는 동안 주가는 2.42% 내린 23.03달러를 기록했습니다.

Penguin Solutions는 메모리와 AI 인프라 시스템을 판매하는 기업입니다. 10월 6일 발표에 따르면 2026 회계연도 4분기 매출은 사상 최대인 5억 6,700만 달러로 전년 대비 68% 증가했고, 통합메모리 부문 매출은 3억 4,080만 달러로 전년 1억 3,220만 달러에서 크게 늘었습니다. 2026 회계연도 전체 매출은 17억 3,000만 달러로 26% 증가했습니다. 회사는 2027 회계연도 매출 가이던스 중간값을 약 24억 3,000만 달러로 제시했는데, 이는 약 40%(±10%포인트) 성장을 의미합니다. 또한 데이터센터의 AI 수요 확대에 대응하기 위해 주요 메모리 공급사와 새로운 공급 계약을 맺었다고 밝혔습니다. 다만 주가는 월요일 메모리 랠리에 동참하지 못하고 0.98% 내린 56.54달러를 기록했습니다. 금요일에는 7.69% 급락한 바 있습니다.

LGI Homes는 10월 5일 9월에 386채를 인도해 전년 354채보다 9.0% 늘었다고 밝혔습니다. 3분기 인도 실적은 1,222채로 전년 1,107채 대비 10.4% 증가했습니다. 9월 30일 기준 활성 분양 단지는 151곳입니다. 인도 실적이 개선됐음에도 업계 심리 악화의 영향을 피하지 못해 주가는 NAHB 발표 이후 4.51% 하락한 41.07달러를 기록했습니다. 회사는 11월 3일 개장 전 3분기 실적을 발표할 예정입니다.

Redwire는 우주 산업 실적 시즌을 앞두고 궤도로 향하는 화물에 하드웨어를 싣고 있습니다. 회사는 국제우주정거장(ISS)용 ROSA 태양전지 날개의 마지막 4번째 세트가 NASA의 CRS-35 상업 보급 임무로 발사됐다고 밝혔습니다. 이로써 2021년 이후 Redwire가 제작한 여섯 개 날개가 우주정거장에 설치되어 전력 현대화 작업이 마무리됐습니다. 회사에 따르면 각 날개는 배치 후 10년 이상 20킬로와트 이상의 전력을 공급합니다. 10월 5일에는 Axiom Space가 우주정거장 두 번째 모듈용 ROSA 날개 2개에 대한 후속 계약을 Redwire에 발주했습니다. 9월에는 우주시스템사령부(SSC)의 9억 8,000만 달러 이상 규모 계약 차량에 15개 공급업체 중 하나로 선정됐으나, 회사는 이 계약에 보장된 매출이 없다고 설명했습니다. 주가는 월요일 0.83% 올라 8.46달러를 기록했습니다.

Applied Digital은 AI 워크로드를 위한 데이터센터 캠퍼스를 짓는 기업입니다. 노스다코타주의 Polaris Forge 1 캠퍼스는 AI 클라우드 사업자에게 임대되고 있습니다. 8월 31일 종료된 회계연도 1분기 매출은 3억 4,190만 달러로 전년 대비 322% 증가했습니다. 회사는 5개 캠퍼스에 걸쳐 약 1.41기가와트의 중요 IT 부하에 대한 임대 계약을 보유하고 있으며, 초기 기본 계약 기간 기준으로 약 360억 달러의 계약 매출에 해당한다고 밝혔습니다. Polaris Forge 1은 10월 1일 기준 250메가와트의 중요 IT 부하가 완전 가동되는 이정표에 도달했고, 2026년 말까지 노스다코타 캠퍼스 전체 공급 부하가 300메가와트에 이를 것으로 예상합니다. 또한 첫 해외 시장인 핀란드에서 최대 1기가와트의 잠재 전력 용량을 확보했습니다. 주가는 금요일 11.48% 급락한 뒤 월요일 6.65% 오른 19.25달러를 기록했습니다.

본 기사는 독립적인 뉴스 논평이며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단은 전문가와 충분히 상의한 후 신중하게 내리시기 바랍니다.