Honeywell Aerospace, 2035년까지 비즈니스 항공 성장·기단 확대·높은 가동률 지속 전망

Honeywell Aerospace(NASDAQ: HONA)가 35번째 연례 글로벌 기업용 항공(Business Aviation) 전망 보고서를 발표했습니다. 이번 전망은 항공기 인도량 증가, 기단 규모 확대, 운항사들의 비행 시간 확대에 힘입어 향후 10년간 기업용 항공 시장이 꾸준히 성장할 것으로 내다봤습니다.

보고서는 이 업계가 전통적인 소유 중심 모델을 넘어섰다고 분석했습니다. 전세기(Charter), 위탁 운영 기단(Managed Fleet), 부분 소유(Fractional) 운영사들이 전체 활동에서 차지하는 비중을 키우고 있으며, 이러한 변화 덕분에 기업용 항공은 경기 불확실성, 지정학적 변동성, 에너지 시장 교란 속에서도 상당한 회복력을 보여주고 있다고 설명했습니다.

Honeywell Aerospace는 올해 처음으로 예측 범위를 넓혀 터보프롭(Turboprop) 항공기와 개인용 제트기 등 기업용 항공의 추가 부문을 포함했습니다. 2026년 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

2026년부터 2035년까지 총 약 14,000대의 기업용 항공기가 인도될 것으로 예상됩니다. 이 가운데 기업용 제트기는 9,950대, 터보프롭은 4,200대입니다. 글로벌 기업용 항공 기단은 향후 10년간 약 29% 확대될 전망입니다. 2025년 약 39,400대였던 기단은 2035년 약 51,000대에 이를 것으로 보입니다. 글로벌 기업용 항공의 비행 시간 역시 약 34% 늘어날 것으로 예상되며, 이는 기단 확대뿐 아니라 특히 전세기 및 부분 소유 운영사를 중심으로 한 가동률 상승을 반영한 결과입니다. 단기적으로는 운영사 10곳 중 9곳이 2027년에 2026년과 같거나 더 많은 시간을 비행할 계획이라고 답했습니다.

Honeywell Aerospace의 상업용 원장비(Commercial Original Equipment) 부문 사장인 Linnea Whisler는 "향후 10년은 기업, 개인, 전세기 고객, 부분 소유 주주들이 모두 수요를 끌어올리면서 기업용 항공 역사상 가장 견조한 시기 중 하나가 될 것으로 예측합니다"라며 "기업용 항공기 소유주와 운영사들은 꾸준히 더 많이 비행하고, 신형 기업용 제트기를 주문하며, 기단을 확대하고, 업계 성장을 이끄는 혁신에 투자하고 있습니다"라고 말했습니다.

기단 성장은 교체보다 확장에서 나옵니다. Honeywell Aerospace는 향후 10년간 주요 항공기 전 등급에서 신규 인도량이 꾸준히 늘어날 것으로 전망했습니다. 연간 인도량은 2026년 약 1,280대에서 2035년 1,500대 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 신규 인도 항공기의 가치는 예측 기간 말에 연간 370억 달러를 넘어설 것으로 보입니다. 이번 신규 항공기 인도 전망은 작년 전망보다 4.4% 높습니다.

대형 캐빈 항공기는 업계 가치에서 가장 큰 비중을 계속 차지할 전망입니다. 반면 중형 제트기는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 운영사들이 항공기 성능, 객실 편의성, 운영 경제성의 균형을 중시하기 때문입니다. 중형 제트기가 기단 확대를 주도하고, 그다음으로 대형 캐빈 항공기가 뒤를 이을 것으로 보입니다. 운영사들이 유연성과 장거리 비행 능력을 점점 더 중시하고 있기 때문입니다. 2035년까지 글로벌 기단은 터보프롭 약 18,000대, 라이트 제트 15,000대, 중형 제트 8,200대, 대형 캐빈 항공기 9,700대로 구성될 것으로 예상됩니다. 중형 제트기는 예측 기간 동안 40% 성장해 다른 모든 부문을 앞지를 전망입니다. 이는 가장 큰 기종에 수반되는 도입 및 운영 비용 없이도 대륙 간 비행 능력을 갖춘 항공기에 대한 수요가 계속되고 있음을 보여줍니다.

Honeywell Aerospace는 더 중요한 변화로 업계가 중요한 전환점에 다가서고 있다고 분석했습니다. 연간 항공기 인도량의 지속적인 증가와 낮은 퇴역률이 맞물리면서 글로벌 기단 확대가 가속화되고 있다는 것입니다. 이에 따라 기단 규모가 커지면서 설치 기반 전반에 걸쳐 정비, 업그레이드 및 기타 지원 서비스 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다.

가동률 상승은 비행 활동의 더 빠른 성장을 이끌고 있습니다. 기단 확대가 여전히 중요한 성장 동력이지만, Honeywell Aerospace는 가동률 추세가 이보다 더 강력한 힘이 될 수 있다고 봤습니다. 기업용 항공은 항공기 활용도를 극대화하는 운영 모델로 점점 옮겨가고 있으며, 이로 인해 비행 활동이 기저의 기단 성장보다 빠르게 늘어나고 있습니다.

글로벌 항공기 소유는 여전히 개인 운영사가 대다수를 차지하며, 특히 터보프롭과 라이트 제트에서 두드러집니다. 다만 중형 및 대형 제트기를 운영하는 전세기 및 부분 소유 운영사들은 항공기 가동률이 훨씬 높아 업계 비행량에서 불균형하게 큰 비중을 차지합니다. 공유 사용 모델의 빠른 성장이 업계 역학을 바꾸고 있습니다. 한때 특정 지역에 집중됐던 부분 소유 방식은 이제 더 넓은 기업용 항공 생태계의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 위탁 운영 기단과 전세기 운영사들도 유휴 항공기 자원을 활용하는 동시에, 운영 유연성을 원하는 개인과 조직이 기업용 항공을 더 쉽게 이용할 수 있도록 돕고 있습니다. 그 결과 업계 전체 비행 시간은 2025년부터 2035년 사이 약 34% 늘어날 것으로 예상되며, 같은 기간 기단 성장률을 웃돌 전망입니다.

운영사들은 2027년까지 활발한 비행 활동을 기대합니다. 기업용 항공 수요는 긍정적인 거시경제 전망과 이 분야가 제공하는 생산성, 유연성, 프라이버시, 시간 절약의 장점에 기반하고 있습니다. 경제 및 지정학적 여건이 변화하더라도 운영사들은 기업용 항공을 재량적 지출이 아닌 핵심 비즈니스 도구로 여기고 있습니다. 최근 비행 활동 데이터와 운영사 설문 응답을 보면, 최근 몇 년간 이어진 긍정적 흐름이 계속될 것으로 나타났습니다. 기업용 제트기 활동은 역사적 평균을 웃돌고 있으며, 올해 들어 지난해 같은 기간 대비 비행 시간이 4% 증가했습니다. 가장 긍정적인 전망은 중형 및 대형 캐빈 항공기 운영사들에게서 나왔습니다. 장거리 이동과 프리미엄 비즈니스 교통에 대한 수요가 계속 늘고 있기 때문입니다. 2026년 대형 캐빈 항공기와 중형 제트기의 비행 시간은 전년 대비 각각 5%, 7% 증가해 특히 강한 성장세를 보이고 있습니다.

Honeywell Aerospace의 설문 조사에 따르면, 운영사 중 약 3분의 1이 2027년 비행 활동을 늘릴 계획이라고 답했습니다. 이는 운영사들이 다가오는 한 해를 낙관적으로 보고 있음을 보여줍니다. 2026년에 같은 입장을 보였던 운영사 비중보다 4%포인트 높은 수치입니다.

지역별 전망

미국 및 캐나다: 미국은 글로벌 기업용 항공 활동의 중심지이며, 전 세계 업계 성장 속도를 계속 이끌고 있습니다. 미국과 캐나다는 전 세계 인도량과 기단 규모의 약 63%를 차지하고, 전 세계 기업용 항공 비행 시간의 약 68%를 창출합니다. 탄탄한 경제 기반, 늘어나는 고액 자산가 인구, 광범위한 공항 인프라, 우호적인 규제 환경이 수요를 떠받치고 있습니다. 이 지역은 특히 부분 소유 방식을 중심으로 한 공유 사용 운영 모델에서도 세계를 선도하고 있습니다. 현재 전 세계 부분 소유 비행의 약 83%가 미국이나 캐나다의 공항에서 시작됩니다. 설문 결과 운영사들은 여전히 자신감을 보이고 있으며, 약 3분의 1이 향후 5년 안에 기단을 늘릴 계획입니다.

라틴아메리카: 라틴아메리카는 브라질과 멕시코를 중심으로 세계에서 두 번째로 큰 기업용 항공 기단을 보유하고 있습니다. 인프라 투자, 경제 발전, 농업 및 천연자원 산업의 성장이 기업용 항공 서비스 수요를 키우면서 이 지역은 지난 몇 년간 꾸준히 확대됐습니다. 이 지역은 전 세계 인도량의 약 14%, 글로벌 기단 규모의 15%를 차지합니다. 앞으로 경제 여건이 개선되고 무역 활동이 강해지면서 이 지역의 성장세도 계속될 것으로 Honeywell Aerospace는 전망했습니다. 최근 진전을 보이고 있는 EU-메르코수르(Mercosur) 무역 협정은 남미와 유럽 간 비즈니스 이동을 더 뒷받침하고, 국제 노선을 운영하는 사업자에게 새로운 기회를 만들 수 있습니다. 라틴아메리카는 설문에서 가장 강한 기단 확대 의지를 보인 지역이기도 합니다. 주기적인 경제 변동성에도 불구하고 장기 성장 기회에 여전히 낙관적이라는 뜻입니다.

유럽: 유럽은 복잡하지만 점점 더 중요해지고 있는 시장입니다. 이 지역은 전 세계 기단의 약 10%를 차지하지만, 전 세계 비행 활동의 13%를 차지합니다. 국경 간 연결성과 높은 항공기 가동률의 중요성을 보여주는 수치입니다. 유럽은 강한 레저 여행 수요와 유연한 항공 솔루션에 대한 관심 증가의 혜택을 계속 누리고 있습니다. 부분 소유 방식은 예측 가능한 접근성, 프라이버시, 신뢰성을 원하는 운영사들 사이에서 최근 몇 년간 주목을 받아 왔습니다. 한편 규제 압력, 지속가능성 요건, 지정학적 불확실성은 성장을 계속 억누르는 요인입니다. 그럼에도 기업용 항공이 상업 항공 여행을 보완하는 중요한 수단으로 자리 잡으면서, 많은 조직이 기단 역량을 확대할 계획을 밝히는 등 운영사들의 심리는 여전히 긍정적입니다.

기타 지역: 성장은 규제 변화, 애프터마켓 서비스 및 항공기 관리 사업에 대한 접근성 개선, 인프라 투자의 확대에 따라 점점 더 뒷받침되고 있습니다. 중동의 지속적인 분쟁으로 개발이 중단되고 지역 항공 운항에 차질이 생겼지만, 이 지역은 여전히 프리미엄 항공 서비스의 중심지입니다. 아랍에미리트는 세계적인 선도 허브 역할을 하고 있으며, 사우디아라비아는 항공 인프라에 대규모 투자를 하고 있습니다. 아시아태평양에서는 인도가 개선된 접근 모델과 우호적인 정책 이니셔티브를 통해 계속 성장하고 있으며, 중국은 선별적인 프리미엄 및 기단 교체 기회에 집중하고 있습니다. 아프리카와 호주는 임무 중심 항공, 자원 부문 활동, 애프터마켓 지원 서비스를 통해 의미 있는 수요를 계속 창출하고 있습니다. 이 지역은 조사 대상 지역 가운데 구매 관심도가 가장 높아, 기업용 항공 가치사슬 전반에서 제조사와 공급업체에게 장기적인 전략적 중요성을 갖고 있음을 보여줍니다.

항공기 구매 결정은 성능, 편의성, 경제성에 더 집중되고 있습니다. Honeywell Aerospace의 연구에 따르면 항공기 구매자는 임무 수행 성능을 무엇보다 우선시합니다. 항속거리, 탑재 중량, 속도, 이착륙 성능이 전 세계 운영사의 구매 결정에 영향을 미치는 주요 요인으로 남아 있습니다. 운영사들은 성능 외에도 객실 경험, 비용, 고객 지원을 강조합니다. 다만 지역별 우선순위는 다릅니다. 라틴아메리카 운영사들은 금융 조달 접근성, 취득 비용, 운영 비용 등 비용 관련 요인을 더 중시합니다. 유럽 구매자들은 객실 기능성과 승객 편의성을 더 강하게 고려합니다. 기타 지역 운영사들은 신형 항공기를 고려할 때 평판과 제품 경험 같은 브랜드 관련 요소를 우선시합니다.

지속가능성 노력은 실질적인 해법에 집중됩니다. Honeywell Aerospace는 다양한 배출 저감 전략에 대한 운영사들의 인식과 효과도 조사했습니다. 응답자들은 기단 현대화를 가장 효과적인 지속가능성 전략으로 꼽았습니다. 최신 항공기가 제공하는 상당한 효율 향상이 반영된 결과입니다.