JIADE LIMITED, 300만 달러 규모 등록 직접 공모 가격 결정 발표

JIADE LIMITED, 300만 달러 규모 유상증자 결정

미국 나스닥 상장 중국 성인 교육 지원 서비스 기업 JIADE LIMITED (NASDAQ: JDZG)가 300만 달러 규모의 유상증자를 결정했다고 18일(현지시간) 발표했습니다.

이번 유상증자는 보통주 1,200만 주를 주당 0.25달러에 발행하는 방식으로 진행됩니다. 투자자들은 보통주 대신 선지급 워런트(pre-funded warrants)를 매입할 수도 있으며, 이 경우 매입 가격은 보통주 가격에서 행사가격 0.0001달러를 제외한 금액이 됩니다.

또한, JIADE LIMITED는 투자자들의 추가 매수 옵션 행사에 따라 최대 4,800만 주까지 추가 발행이 가능하다고 밝혔습니다. 추가 발행은 최초 거래 종결일로부터 30일 이내에 이루어질 수 있습니다.

이번 유상증자를 통해 조달되는 자금은 약 300만 달러이며, 거래는 2026년 2월 19일경 완료될 예정입니다.

발행되는 주식 및 워런트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 이미 제출되어 효력이 발생한 F-3 양식의 등록Statement(File No. 333- 292574)에 따라 판매됩니다.

이번 유상증자의 단독 주관사는 Univest Securities, LLC입니다.

JIADE LIMITED는 중국 내 성인 교육 기관을 대상으로 소프트웨어 기반의 통합 교육 지원 서비스를 제공하는 기업입니다. 주요 자회사들을 통해 Kebiao Technology Educational Administration Platform (KB Platform)을 중심으로 입학 관리, 학생 관리, 학습 진도 추적, 성적 조회, 졸업 관리 등 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 사전 입학 상담, 시험 준비, 지원서 작성 지원, 튜터링, 시험 관리 등 부가 서비스도 함께 제공합니다. 현재까지 중국 전역의 17개 이상의 성인 교육 기관과 약 8만 명의 학생을 지원했습니다.