Hecate Energy Group, EGH Acquisition Corp.과의 사업 결합을 통해 상장 기업으로 전환

Hecate Energy, EGH Acquisition Corp.와 합병 통해 나스닥 상장 추진

독립 에너지 인프라 개발업체 Hecate Energy Group LLC(이하 Hecate)와 EGH Acquisition Corp.(NASDAQ: EGHAU, EGHA, EGHAR, 이하 EGH)는 2026년 1월 22일, Hecate가 나스닥에 티커 심볼 "HCTE"로 상장되는 사업 결합 계약(Business Combination Agreement)을 체결했다고 발표했습니다.

Hecate는 태양광, 배터리 저장, 풍력, 열병합 발전을 아우르는 다각화된 포트폴리오를 보유한 미국의 선도적인 유틸리티 규모 에너지 파크 개발업체입니다. 데이터센터, 하이퍼스케일러 및 기타 대규모 전력 소비 고객의 급증하는 수요에 힘입어 Hecate는 전략적으로 유리한 위치를 확보하고 있습니다. Hecate는 자산 매각, Build-Transfer Agreements(BTAs), Development Services Agreements(DSAs)를 통해 프로젝트 수익을 창출하는 입증된 능력을 보여왔으며, 동시에 독립 전력 생산자(IPP)로 발전하여 장기적이고 반복적인 운영 현금 흐름을 확보할 수 있는 유연성을 유지하고 있습니다.

2012년 숙련된 에너지 업계 임원진에 의해 설립된 Hecate는 총 47기가와트(GW) 이상의 재생 에너지 및 열병합 발전 프로젝트로 구성된 최대 규모의 독립 포트폴리오를 구축했습니다. Hecate의 포트폴리오는 미국 8개 전력 시장과 26개 주에 걸쳐 분포되어 있어 상당한 내재 성장과 다양한 가치 실현 경로를 제공합니다. 설립 이후 Hecate는 12GW 이상의 프로젝트를 다양한 우량 거래 상대방에게 성공적으로 매각했습니다. 또한, Hecate는 현재 독점 계약 또는 고급 협상 단계에 있는 4GW 이상의 프로젝트를 보유하고 있습니다.

Hecate의 사장 겸 CEO인 Chris Bullinger는 "EGH와 그 경험 많은 팀과의 파트너십, 그리고 성공적인 결합을 통한 상장은 Hecate가 다음 단계의 성장과 가치 창출을 향해 나아가는 데 있어 변혁적인 이정표가 될 것입니다. 공모 시장 접근은 프로젝트 개발 및 수익 창출을 가속화하는 능력을 강화하는 동시에, 독립 전력 생산자로 발전하고 장기적이고 반복적인 현금 흐름을 창출할 수 있는 유연성을 제공할 것입니다. 상장 플랫폼은 또한 국가의 급증하는 전력 수요를 지원하는 데 필요한 에너지 인프라를 구축하면서 기관 투자자를 유치하는 능력을 향상시킵니다."라고 말했습니다.

EGH의 CEO인 Drew Lipsher는 "Chris와 Hecate 팀이 Hecate의 다음 성장 단계에 진입하는 것을 파트너로서 기쁘게 생각합니다. Hecate의 상당한 포트폴리오와 팀의 강력한 명성 및 입증된 실행 능력은 Hecate가 데이터센터, 하이퍼스케일러 및 기타 대규모 전력 소비자의 증가하는 안정적인 전력 수요를 충족하는 데 매우 유리한 위치에 있습니다. 우리는 Hecate가 이 기회를 활용하여 의미 있는 장기적 가치를 제공할 수 있다고 믿습니다."라고 덧붙였습니다.

이번 거래는 Hecate의 선결제 기업 가치를 12억 달러로 평가하며, EGH의 신탁 계좌는 Hecate의 유틸리티 규모 에너지 파크 포트폴리오 개발, EGH 주주 환매, 거래 비용을 위해 최대 1억 5,500만 달러를 제공할 예정입니다. 거래 완료 후 Hecate의 기존 경영진이 통합 회사를 계속 이끌 것이며, Hecate 주주들은 보유 지분 100%를 상장 회사로 이전할 것입니다. EGH의 스폰서와 Hecate 경영진 및 일부 주요 Hecate 주주들은 관례적인 거래 후 락업 계약을 약속했습니다.

이번 거래는 Hecate와 EGH 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, EGH 주주 승인을 포함한 관례적인 거래 종결 조건을 충족하면 2026년 중반에 완료될 것으로 예상됩니다. 사업 결합 계약 및 기타 관련 문서 사본을 포함한 제안된 거래에 대한 추가 정보는 EGH가 증권거래위원회(SEC)에 제출할 Form 8-K 보고서에 포함될 예정이며, www.sec.gov에서 확인할 수 있습니다. Hecate는 2026년 2월 5일에 가상 투자자의 날을 개최할 예정입니다. 자세한 내용은 2026년 2월 2일까지 발표될 예정이며, 행사 사전 등록 방법에 대한 정보도 포함될 것입니다.

자문단으로는 Cohen & Company Securities의 사업부인 Cohen & Company Capital Markets가 EGH의 재무 자문 및 선임 자본 시장 자문 역할을 수행합니다. Seaport Global도 EGH의 자본 시장 자문 역할을 맡습니다. PEI Global Partners는 Hecate의 재무 자문 역할을 담당합니다. Cahill Gordon & Reindel LLP는 Hecate의 법률 자문을, Allen Overy Shearman Sterling (US) LLP는 EGH의 법률 자문을 맡습니다.

Hecate Energy LLC는 2012년 에너지 업계 베테랑 팀에 의해 설립되었으며, 현재까지 5GW의 프로젝트를 건설 또는 운영 단계로 성공적으로 개발했습니다. Hecate는 프로젝트가 위치한 지역 사회와 유익하고 지속 가능하며 협력적인 파트너십을 구축하는 것을 믿으며, 각 에너지 프로젝트를 이해 관계자의 요구에 더 잘 부합하도록 맞춤화합니다. 설립 이후 Hecate는 24개 거래 상대방과 6GW 이상의 용량을 초과하는 50건 이상의 전력 구매 계약(PPA) 및 유사한 오프테이크 계약을 체결했으며, 미국 도매 전력 시장을 통해 판매되는 프로젝트도 포함합니다. Hecate는 현재 건설 중이거나 운영 중인 5GW 이상의 프로젝트를 개발했으며, 이는 60억 달러 이상의 에너지 투자를 대표합니다. Hecate는 47GW 이상의 전력 프로젝트에 대한 활발한 개발 파이프라인을 보유하고 있습니다.

EGH Acquisition Corp.는 하나 이상의 사업체와의 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 재편 또는 유사한 사업 결합을 목적으로 설립되었습니다. EGH는 광범위한 전력 시장 및 에너지 전환 또는 지속 가능성 분야에서 검색을 집중했으며, 중요한 에너지 공급 요구 사항 또는 배출량 감축 목표를 충족하기 위해 안정적이고 비용 효율적인 전력 및/또는 혁신적인 탈탄소화 솔루션을 필요로 하는 산업을 목표로 했습니다.