RBC, TRC Capital Investment의 시장가 이하 '미니 텐더' 공개매수 제안 거부 권고

로열뱅크 오브 캐나다(RBC), TRC 캐피탈의 미니 텐더 오퍼에 주의 당부

로열뱅크 오브 캐나다(RBC, TSX: RY, NYSE: RY)가 TRC 캐피탈 인베스트먼트(TRC Capital Investment)로부터 unsolicited mini-tender offer(사전 협의 없는 소규모 공개매수 제안)에 대한 통지를 받았다고 밝혔습니다. TRC 캐피탈은 RBC 보통주 500,000주를 주당 224.00 캐나다 달러 현금에 매수하겠다고 제안했습니다. 이는 2026년 1월 13일 기준 발행 주식 총수의 약 0.036%에 해당하는 물량입니다.

RBC는 TRC 캐피탈의 제안 가격인 주당 224.00 캐나다 달러가 제안일 전 거래일인 2026년 1월 13일 RBC 보통주의 종가 234.56 캐나다 달러보다 약 4.5% 낮은 수준이라고 설명했습니다.

이에 RBC는 TRC 캐피탈의 unsolicited mini-tender offer를 지지하지 않으며, TRC 캐피탈과는 어떠한 관계도 없다고 강조했습니다. 또한, 주주들에게 해당 제안을 거부할 것을 강력히 권고했습니다.

TRC 캐피탈은 과거에도 여러 상장 기업을 대상으로 유사한 unsolicited mini-tender offer를 진행한 바 있습니다. Mini-tender offer는 일반적으로 기업 발행 주식의 5% 미만을 매수하여 캐나다 및 미국 증권 규제에 따른 대부분의 공개매수 절차 및 공시 의무를 회피하려는 목적으로 설계됩니다.

캐나다 증권 관리 위원회(CSA)와 미국 증권거래위원회(SEC) 모두 투자자들에게 mini-tender offer에 대해 신중하게 접근할 것을 권고하고 있으며, 투자자들이 제안 가격과 실제 시장 가격을 제대로 비교하지 않고 제안에 응할 수 있다는 점에 대해 심각한 우려를 표명한 바 있습니다.

SEC는 mini-tender offer 관련 "투자자 팁(Tips for Investors)"을 발표하며, 일부 제안자들이 시장 가격보다 낮은 가격으로 제안하여 투자자들이 현재 시장 가격과 비교하지 않을 경우 이를 이용하려 한다고 지적했습니다. SEC의 관련 자문은 웹사이트(http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm)에서 확인할 수 있습니다. CSA의 mini-tender 관련 지침은 온타리오 증권위원회 웹사이트(https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/6/61-301/csa-staff-notice-61-301-staff-guidance-practice-mini-tenders)에서 찾아볼 수 있습니다.

RBC는 브로커, 딜러 및 기타 시장 참여자들에게도 신중하게 접근하고, SEC 웹사이트(www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm)에 게시된 브로커-딜러 mini-tender offer 배포 및 공시에 관한 서한을 검토해 줄 것을 요청했습니다.

RBC는 TRC 캐피탈의 RBC 주식에 대한 mini-tender offer와 관련된 자료가 배포될 때 본 보도자료 사본이 포함될 것을 요청했습니다.

로열뱅크 오브 캐나다(RBC)는 선도적인 성과를 제공하기 위한 목적 중심의 원칙 기반 접근 방식을 가진 글로벌 금융 기관입니다. 100,000명 이상의 임직원이 상상력과 통찰력을 발휘하여 RBC의 비전, 가치 및 전략을 실현함으로써 고객의 성공과 지역사회의 번영을 돕고 있습니다. 캐나다 최대 은행이자 시가총액 기준으로 세계에서 가장 큰 은행 중 하나로서, RBC는 혁신에 중점을 둔 다각화된 사업 모델을 통해 캐나다, 미국 및 27개국에 걸쳐 1,900만 명 이상의 고객에게 탁월한 경험을 제공하고 있습니다. 자세한 내용은 rbc.com에서 확인할 수 있습니다. RBC는 기부, 지역사회 투자 및 임직원 자원봉사 활동을 통해 광범위한 지역사회 이니셔티브를 지원하는 데 자부심을 가지고 있습니다. 자세한 내용은 rbc.com/peopleandplanet에서 확인할 수 있습니다.