Bimergen Energy Corporation, 공모 가격 책정 및 NYSE American 상장 발표

Bimergen Energy Corporation, 유틸리티 규모 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 자산 소유, 프로젝트 개발 및 독립 전력 공급업체인 Bimergen Energy Corporation(NYSE American: BESS, BESSWS)은 보통주(또는 그 대신 선행 워런트("Pre-Funded Warrants"))와 보통주 또는 선행 워런트당 동반 워런트 1개의 공모 가격을 주당 4.00달러로 책정했다고 발표했습니다. 이를 통해 총 1,360만 달러의 자본 조달이 이루어졌으며, 이는 인수 할인 및 공모 비용을 공제하기 전 금액입니다.

각 워런트는 5.00달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 행사할 수 있으며, 발행일로부터 5년간 즉시 행사 가능합니다. 또한, Bimergen은 인수단에게 초과 할당분을 충당하기 위해 추가로 510,000주의 보통주(또는 선행 워런트) 및/또는 추가 워런트 510,000주를 매입할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했습니다.

회사는 이번 공모 자금을 BESS 프로젝트 개발 및 운전 자본으로 사용할 계획입니다. 보통주와 워런트는 2026년 2월 20일부터 NYSE American에서 각각 티커 "BESS"와 "BESSWS"로 거래를 시작할 예정입니다. 이번 공모는 관례적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 2월 23일에 마무리될 것으로 예상됩니다.

ThinkEquity가 이번 공모의 단독 주간사 역할을 맡았습니다. 해당 주식에 관한 Form S-1 등록 서류(파일 번호 333-280668)는 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출되었으며 2026년 1월 29일에 효력이 발생했습니다. 이번 공모는 투자 설명서에 의해서만 이루어집니다. 최종 투자 설명서 사본은 입수 가능한 대로 ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004로 문의하여 얻을 수 있습니다. 최종 투자 설명서는 SEC에 제출될 예정이며 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서도 확인할 수 있습니다.

Bimergen Energy Corporation은 독립형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 개발, 소유 및 운영을 전문으로 하는 미국 기반의 독립 전력 공급업체입니다. Bimergen은 그리드 안정성, 재생 에너지 통합 및 유연한 에너지 솔루션을 제공하도록 설계된 유틸리티 규모 및 분산형 저장 프로젝트를 개발합니다. Bimergen은 부지 선정, 허가, 엔지니어링, 조달, 건설 및 운영을 포함한 전체 프로젝트 수명 주기를 관리합니다. 이 회사의 포트폴리오는 미국 전역의 여러 전력 시장에 걸쳐 있습니다.