Bitdeer, 5,503,030주의 Class A 보통주 등록 직접 공모 가격 확정

비트디어, 4350만 달러 규모 유상증자 및 3억 1510만 달러 규모 전환사채 발행 완료 예정 세계적인 비트코인 채굴 및 AI 인프라 기업 Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR)이 4,350만 달러 규모의 등록 직접 공모와 3억 1,510만 달러 규모의 전환사채 발행을 통해 자금 조달을 완료할 예정이라고 밝혔습니다. 이번 등록 직접 공모는 기존 보유자들에게 보통주 5,503,030주를 주당 7.94달러에 발행하는 방식으로 진행됩니다. 예상되는 순수익은 약 4,350만 달러입니다. 이와 별도로 Bitdeer는 2029년 만기 5.25% 전환사채 보유자들에게 2032년 만기 5.00% 전환사채를 발행하여 약 3억 1,510만 달러의 순수익을 확보할 계획입니다. 만약 초기 인수자들이 추가 물량 인수 옵션을 행사할 경우, 순수익은 약 3억 6,370만 달러까지 늘어날 수 있습니다. 조달된 자금은 주로 다음과 같은 용도로 사용될 예정입니다. 첫째, 약 2,920만 달러는 기존 2029년 만기 5.25% 전환사채의 일부를 상환하기 위한 캡드 콜(capped call) 거래 비용으로 사용됩니다. 둘째, 약 1억 3,820만 달러는 2029년 만기 5.25% 전환사채 약 1억 3,500만 달러를 현금으로 재매입하는 데 사용됩니다. 나머지 자금은 데이터센터 확장, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 AI 클라우드 사업 확장, ASIC 기반 채굴 장비 개발 및 제조, 운영 자금 및 기타 일반적인 기업 운영 목적으로 활용될 예정입니다. 이번 등록 직접 공모의 완료는 전환사채 발행 및 기존 전환사채 재매입 거래의 완료에 달려 있으며, 전환사채 재매입 거래는 전환사채 발행 및 등록 직접 공모의 완료에 달려 있습니다. 다만, 전환사채 발행 자체는 등록 직접 공모 또는 전환사채 재매입 거래의 완료 여부와는 무관하게 진행됩니다. Bitdeer는 싱가포르에 본사를 두고 있으며, 미국, 노르웨이, 부탄 등지에 데이터센터를 운영하고 있습니다. 비트코인 채굴 및 AI 인프라 분야에서 선도적인 기술 기업으로서 고객들에게 포괄적인 비트코인 채굴 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 인공지능 분야에서 높은 수요를 가진 고객들에게 고급 클라우드 컴퓨팅 역량을 제공합니다.