Cooper Standard, 11억 달러 규모 선순위 담보 선순위 채권 발행 가격 결정

Cooper Standard, 11억 달러 규모 선순위 담보 채권 발행 완료 글로벌 자동차 부품 공급업체인 Cooper Standard Holdings Inc.(NYSE: CPS)의 완전 자회사인 Cooper-Standard Automotive Inc.가 11억 달러 규모의 9.250% 선순위 담보 선순위 채권(2031년 만기) 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번에 발행된 채권은 CS Intermediate HoldCo 1 LLC 및 회사의 특정 국내 자회사가 선순위 담보 의무를 지며, 해당 자회사들은 다른 부채에 대한 보증도 제공합니다. 또한, Cooper-Standard Latin America B.V.는 회사의 선순위 자산 기반 회전 신용 시설에 대한 보증을 제공하는 것과 동일하게 선순위 무담보 보증을 제공합니다. 이번 채권 발행으로 조달된 순수익은 현재 보유 현금과 함께 기존에 발행된 13.50% 현금 지급/PIK 토글 선순위 담보 선순위 채권(2027년 만기), 5.625% 현금 지급/10.625% PIK 토글 선순위 담보 3순위 채권(2027년 만기), 5.625% 선순위 채권(2026년 만기)을 해당 상환 가격(프리미엄 포함)으로 전액 상환하는 데 사용될 예정입니다. 또한, 이번 채권 발행 및 기존 채권 상환과 관련된 수수료 및 비용 지급에도 사용됩니다. Cooper Standard는 미시간주 노스빌에 본사를 두고 20개국에 사업장을 운영하는 선도적인 글로벌 실링 및 유체 취급 시스템 및 부품 공급업체입니다. 재료 과학 및 제조 전문성을 바탕으로 다양한 운송 및 산업 시장을 위한 혁신적이고 지속 가능한 엔지니어링 솔루션을 제공하고 있습니다. 약 22,000명의 임직원은 회사의 성공에 핵심적인 역할을 하며 비즈니스와 지역 사회 발전에 기여하고 있습니다.