BHAV 어퀴지션 코프 II, 1억 달러 규모 기업공개 가격 결정 발표

BHAV 어퀴지션 코프 II, 1억 달러 규모 기업공개 가격 확정

미국 뉴저지주 피스카타웨이에 본사를 둔 BHAV 어퀴지션 코프 II(이하 BHAV)가 1억 달러 규모의 기업공개(IPO) 가격을 확정했다고 2026년 10월 28일 발표했다.

BHAV는 이번 공모에서 주당 10.00달러에 총 1,000만 유닛을 발행한다. 유닛 한 개는 클래스 A 보통주 1주와 권리(라이트) 1개로 구성되며, 권리 1개는 회사의 최초 기업결합(business combination)이 완료되면 클래스 A 보통주 4분의 1주를 받을 수 있는 권리를 부여한다.

유닛은 2026년 10월 29일부터 나스닥 글로벌 마켓(Nasdaq)에서 "BHAIU"라는 티커로 거래될 예정이다. 유닛을 구성하는 증권이 별도로 거래되기 시작하면 클래스 A 보통주는 "BHAI", 권리는 "BHAIR"로 각각 거래된다.

회사는 지바디 자신의 최고경영자(CEO) 겸 이사 Giri Devanur(기리 데바누르)와 최고재무책임자(CFO) 겸 이사 Chaitanya Kumar Setti(차이탄야 쿠마르 세티)가 이끌고 있다.

이번 공모의 단독 주관 인수회사는 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이다. 인수회사는 초과배정 물량을 소화하기 위해 공모가에서 인수수수료를 뺀 가격으로 최대 150만 유닛을 추가 매입할 수 있는 45일간의 선택권을 보유한다.

이번 공모는 2026년 10월 30일에 완료될 예정이며, 통상적인 종결 조건이 적용된다. 미 증권거래위원회(SEC)는 10월 28일 공모 대상 증권에 대한 Form S-1 등록신고서(파일 번호 333-299203, 수정본 포함)의 효력을 발생시켰다.

한편 이번 기업은 특정 사업을 보유하지 않은 스팩(SPAC, 기업인수목적회사) 형태이다. 스팩은 상장 후 인수합병을 통해 비상장 기업과 결합하는 것을 목적으로 설립되며, 투자자는 합병 대상 기업이 확정되기 전까지 사업 내용을 알기 어렵다는 점을 유의할 필요가 있다.

BHAV Acquisition Corp II는 기업 인수합병(M&A)을 목적으로 설립된 blank check 회사, 이른바 SPAC(Special Purpose Acquisition Company)입니다. 이 회사는 하나 이상의 사업체와 합병, 주식 교환, 자산 인수, 재자본화, 구조조정 또는 이와 유사한 사업 결합을 추진하기 위해 만들어졌습니다.

이 회사는 현재 기업 공개(IPO)를 진행 중이며, 이후 적합한 최초 사업 결합 대상을 찾는 단계에 있습니다. 다만 공지된 공모가 예정된 조건대로, 혹은 아예 완료될지에 대해서는 확답할 수 없으며, 공모 순수익이 제시된 용도대로 사용될지도 보장되지 않습니다.

이러한 전망 진술은 회사의 통제를 벗어난 여러 조건에 영향을 받으며, 세부 위험 요인은 기업 공개와 관련해 SEC에 제출된 등록신고서 및 예비 투자설명서의 '위험 요인(Risk Factors)' 항목에 나와 있습니다. 해당 문서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. 회사는 관련 법규에서 요구하지 않는 한, 본 발표 이후의 변경 사항에 대해 이 진술을 갱신할 의무를 지지 않습니다.