Veris Residential, Affinius Capital이 이끄는 투자 컨소시엄에 34억 달러 현금 인수

Veris Residential, Inc. (NYSE: VRE)가 투자 컨소시엄에 인수된다는 소식이 전해졌습니다. Affinius Capital이 주도하고 Vista Hill Partners가 참여하는 이 컨소시엄은 Veris Residential의 보통주 주당 $19.00의 현금 거래를 통해 회사를 인수할 예정입니다. 이번 거래의 기업 가치는 $3.4 billion에 달합니다.

이번 거래 가격은 Veris Residential의 2026년 2월 4일 종가 대비 23.2%, 같은 기간 30일 거래량 가중 평균 가격 대비 27.5%의 프리미엄을 반영합니다. 이는 Veris Residential의 전략적 변혁과 J.P. Morgan 및 Morgan Stanley & Co. LLC의 도움을 받아 진행된 전략적 대안 검토의 결실입니다.

Veris Residential은 2020년 이사회 재구성 이후 섹터 선도적인 멀티패밀리 REIT로의 놀라운 변화를 이루어냈습니다. 이사회는 주주 가치 향상에 집중하며 운영 개선을 위한 이니셔티브를 실행하고 비전략적 자산을 매각해왔습니다. 이번 현금 거래는 주주들에게 즉각적인 현금 프리미엄과 함께 매력적인 가치와 확실성을 제공한다고 이사회는 판단했습니다.

Mahbod Nia Veris Residential CEO는 지난 5년간 사무 부문에서 벗어나 사업을 단순화하고 재무 건전성을 강화하며 운영 플랫폼을 개선하는 데 의미 있는 단계를 밟아왔다고 밝혔습니다. 이번 발표는 핵심적인 Class A 멀티패밀리 부동산에 집중된 선도적인 REIT로서의 전략적 변혁의 정점이라고 덧붙였습니다.

거래 조건에 따라 Veris Residential 주주들은 보유한 보통주 주당 $19.00의 현금을 받게 되며, 운영 파트너십의 보통주 유닛 보유자들도 마찬가지로 주당 $19.00의 현금을 받게 됩니다. 거래 자금은 지분 투자와 부채 조달을 통해 이루어지며, $2.08 billion 규모의 약정된 선순위 담보 브릿지론 시설이 포함됩니다.

Veris Residential은 2026년 1분기 정기 분기 현금 배당은 지급할 예정이지만, 그 이후의 배당은 중단하기로 합의했습니다. 이번 거래는 Veris Residential 주주들의 승인 및 기타 관례적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 하며, 2026년 2분기 내에 완료될 것으로 예상됩니다. 거래 완료 후 Veris Residential의 보통주는 NYSE에서 상장 폐지될 예정입니다.

한편, Veris Residential은 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표했으며, 이번 거래로 인해 2026년 가이던스 제공 및 실적 발표 컨퍼런스 콜은 진행하지 않을 예정입니다.

이번 거래에서 J.P. Morgan과 Morgan Stanley & Co. LLC는 Veris Residential의 재무 자문사로, Weil, Gotshal & Manges LLP와 Seyfarth Shaw LLP는 법률 자문사로 참여했습니다. 인수 측에서는 UBS Investment Bank가 선임 바이사이드 재무 자문사로, Goldman Sachs & Co LLC가 재무 자문사로 참여했으며, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Greenberg Traurig, LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP가 법률 자문사로, Eastdil Secured가 부동산 자문사로 참여했습니다. Goldman Sachs & Co LLC와 UBS Securities LLC는 브릿지론의 주선 및 인수 역할을 맡았습니다.

Veris Residential, Inc.는 북미 지역의 Class A 멀티패밀리 부동산을 주로 소유, 운영, 인수 및 개발하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. Affinius Capital은 610억 달러의 관리 자산을 보유한 기관 부동산 투자 회사이며, Vista Hill Partners는 부동산 투자 및 개발 회사로, 북미 지역의 부동산 포트폴리오 인수 및 개선에 집중하고 있습니다.