AMC Networks, 10.25% Senior Secured Notes due 2029에 대한 모든 교환 제안 및 동의 요청 발표

AMC Networks, 구형 채권 교환 통해 신규 채권 발행 2026년 2월 23일 – AMC Networks Inc.(나스닥: AMCX)는 2029년 만기 10.25% 선순위 담보부채권(이하 '구형 채권')을 보유한 적격 보유자를 대상으로 2032년 만기 10.50% 선순위 담보부채권(이하 '신규 채권')으로 교환하는 교환 제안(Exchange Offer)을 개시한다고 오늘 발표했습니다. 본 교환 제안은 2026년 2월 23일자 기밀 투자 설명서 및 동의 요청서(이하 '투자 설명서')에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 교환 제안에 따른 총 고려 금액은 다음과 같습니다. 1,000달러의 구형 채권을 유효하게 제출하고 교환이 승인된 경우, 총 고려 금액은 1,065달러이며, 이 중 1,015달러는 신규 채권의 액면가로 지급됩니다. 총 고려 금액 또는 교환 고려 금액에서 순이자 차감액이 공제됩니다. 제출 및 교환이 승인된 구형 채권에 대한 미지급 이자는 지급되지 않습니다. 총 고려 금액에는 조기 제출 시 제공되는 50달러 상당의 신규 채권 액면가 프리미엄이 포함됩니다. 본 교환 제안은 뉴욕 시간으로 2026년 3월 23일 오후 5시에 만료될 예정이며, AMC Networks의 결정에 따라 연장되거나 조기 종료될 수 있습니다. 적격 보유자가 2026년 3월 6일 오후 5시(뉴욕 시간) 이전까지 구형 채권을 유효하게 제출하고 동의를 전달하며, 해당 시점까지 이를 철회하지 않는 경우, 총 고려 금액을 받게 됩니다. 이 금액에는 조기 제출 프리미엄이 포함됩니다. 조기 제출 시한 이후 만료 시한까지 구형 채권을 제출하고 동의를 전달하는 보유자는 교환 고려 금액을 받게 됩니다. 구형 채권의 철회 마감 시한 이후에는 유효하게 제출된 구형 채권의 철회나 동의의 철회가 제한적으로만 가능합니다. AMC Networks는 자체 판단에 따라 조기 제출 시한 이후부터 만료 시한 이전에 교환 제안의 전부 또는 일부를 조기 정산할 수 있습니다. 조기 정산일은 2026년 3월 13일 이후가 될 것으로 예상됩니다. 교환 제안 및 동의 요청과 함께 AMC Networks는 구형 채권의 담보 계약을 개정하기 위한 동의를 요청하고 있습니다. 개정안은 제한된 지급을 허용하는 규약을 수정하여, AMC Networks의 지분 매입, 구매, 상환 또는 기타 취득을 총 5,000만 달러 한도 내에서 허용하는 것을 목표로 합니다. 이는 최근 개정된 AMC Networks의 기간 대출 신용 계약상의 허용된 제한 지급 유형과 더 유사하게 맞추기 위한 것입니다. 구형 채권 보유자는 채권을 제출하는 방식으로 동의를 전달하거나, 채권 제출 없이 동의만 전달하는 방식으로 참여할 수 있습니다. 채권 제출 없이 동의만 전달하는 보유자는 이에 대한 별도의 고려를 받지 못합니다. 본 개정안의 채택을 위해서는 발행된 구형 채권 총 액면가의 과반수 동의가 필요합니다. 동의가 확보되면, AMC Networks와 구형 채권의 보증인은 수정된 담보 계약을 체결할 예정입니다. AMC Networks는 2025년 7월 3일 발행한 4억 달러 규모의 10.50% 선순위 담보부채권(2032년 만기, 이하 '기존 2032 채권')에 추가하여 신규 채권을 발행할 예정입니다. 신규 채권은 기존 2032 채권과 대체 가능하며 동일한 CUSIP 번호로 거래될 것으로 예상됩니다. 신규 채권은 2032년 7월 15일에 만기하며, 연 10.50%의 이자를 지급합니다. 이자는 2026년 1월 15일부터 발생하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급됩니다. 본 교환 제안은 특정 조건을 충족하거나 면제받는 것을 조건으로 하며, AMC Networks는 자체 판단에 따라 교환 제안 및 동의 요청을 종료, 철회, 수정 또는 연장할 수 있습니다. 본 교환 제안은 "적격 기관 구매자" 또는 미국 외 지역 투자자에게만 제공됩니다.