AMC Networks, 2032년 만기 10.50% 선순위 담보부채권에 대한 개정안 효력 발생 및 동의 요청 연장 발표

AMC Networks, 채권단 동의 확보로 재무 유연성 강화 [뉴욕] AMC Networks Inc. (Nasdaq: AMCX)가 2032년 만기 10.50% 선순위 담보부채권(이하 ‘채권’) 보유자들로부터 필수 동의(Requisite Consents)를 확보했다고 2026년 2월 23일 발표했습니다. 이에 따라 채권을 관리하는 신탁 계약에 대한 개정안이 효력을 발휘하게 되었습니다. 이번 개정안은 크게 세 가지 내용을 담고 있습니다. 첫째, 자기주식 매입, 구매, 상환 또는 기타 AMC Networks Inc.의 지분 취득을 총 5,000만 달러까지 허용하도록 제한적 지급(restricted payments) 관련 규약을 수정했습니다. 둘째, 특정 상표권의 비제한 자회사로의 이전 또는 라이선스 부여를 제한하는 규약을 개정하여 비독점적 라이선스 이전만 허용하도록 했습니다. 셋째, ‘허용 가능한 투자(Permitted Investments)’ 정의에 따라 비제한 자회사에 대한 투자를 해당 정의 내 특정 조항으로 제한했습니다. 또한 AMC Networks는 채권 보유자들을 대상으로 한 동의 요청(Consents) 기간을 연장한다고 밝혔습니다. 이번 동의 요청(Consent Solicitation)은 2026년 2월 12일자 동의 요청서(Consent Solicitation Statement)에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 채권 보유자들은 동의 여부를 결정하기 전에 동의 요청서를 면밀히 검토해야 합니다. 개정안 승인을 위해서는 전체 채권 발행액의 과반수 이상(회사 또는 계열사가 실질 소유한 채권 제외)의 동의가 필요했습니다. 뉴욕 시간 2026년 2월 23일 오후 3시 기준, 동의 요청의 정보, 집계 및 지급 대행사인 D.F. King & Co., Inc.에 따르면, 전체 채권 발행액의 약 94%에 해당하는 채권 보유자들이 유효하게 동의를 전달하고 철회하지 않은 것으로 확인되었습니다. 필수 동의 확보에 따라 AMC Networks는 2026년 2월 23일 채권 신탁 계약에 대한 제1차 보충 신탁 계약을 체결하여 개정안을 반영했습니다. 다만, 개정안은 회사가 채권 신탁 관리인에게 동의 수수료(Consent Fee) 지급을 통지해야 효력이 발생합니다. 제1차 보충 신탁 계약 체결 시점부터 유효 시점(Effective Time)이 발생했으므로, 채권에 대한 동의는 이후에 전달되더라도 철회가 불가능합니다. 동의 요청의 만료 시점(Expiration Time) 및 동의 수수료 지급 자격 발생 시점(Consent Payment Eligibility Time)은 모두 2026년 3월 6일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 연장됩니다. 단, 회사가 추가로 연장하거나 조기에 종료할 수 있습니다. 위에서 언급된 사항을 제외하고, 동의 요청서에 명시된 기타 모든 조건은 변경 없이 유지됩니다. 이미 유효하게 동의를 전달한 채권 보유자는 이번 발표에 대해 별도의 조치를 취할 필요가 없습니다. AMC Networks는 TV 및 영화 분야에서 최고의 스토리와 캐릭터를 선보이며 전 세계 열정적인 팬 커뮤니티를 위한 선도적인 플랫폼입니다. 회사는 다양한 브랜드를 통해 인정받는 시리즈와 영화를 제작 및 큐레이션하여 어디서든 시청자들에게 제공합니다. 주요 사업 부문으로는 스트리밍 서비스 AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK, HIDIVE, All Reality 등이 있으며, 케이블 채널로는 AMC, BBC AMERICA, IFC, SundanceTV, We TV가 있습니다. 또한, 영화 배급 레이블인 Independent Film Company와 RLJE Films를 운영하고 있습니다. 자체 스튜디오, 제작 및 배급 사업부인 AMC Studios는 The Walking Dead Universe 및 Anne Rice Immortal Universe와 같은 유명 프랜차이즈를 선보이고 있으며, 국제 프로그래밍 사업부인 AMC Networks International도 운영하고 있습니다.