OMNICOM, 선순위 채권 발행 가격 책정

옴니콤, 24억 달러 규모 선순위 채권 발행 완료 글로벌 마케팅 및 세일즈 기업 옴니콤(Omnicom, NYSE: OMC)이 총 24억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 발행은 미국 달러(USD)와 유로(Euro)화로 각각 진행되었습니다. 이번 발행을 통해 옴니콤은 17억 달러 규모의 미국 달러화 선순위 채권(USD Notes)을 발행했으며, 자회사인 옴니콤 파이낸스 홀딩스(Omnicom Finance Holdings plc)는 6억 유로 규모의 유로화 선순위 채권(Euro Notes)을 발행했습니다. 유로화 채권은 옴니콤의 전액 무조건 보증이 포함됩니다. 발행된 채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. * 2029년 만기 4.200% 선순위 채권: 4억 달러 * 2033년 만기 5.000% 선순위 채권: 7억 달러 * 2036년 만기 5.300% 선순위 채권: 6억 달러 * 2034년 만기 3.850% 유로화 선순위 채권: 6억 유로 이번 채권 발행은 2026년 3월 2일에 마무리될 예정이며, 관례적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 합니다. 각 발행 건은 상호 독립적으로 진행되었습니다. 미국 달러화 채권은 각각 2029년 3월 2일, 2033년 6월 2일, 2036년 6월 2일에 만기가 도래합니다. 이 채권들은 옴니콤의 무담보 및 후순위가 아닌 채무로서, 기존 및 향후 모든 무담보 선순위 채무와 동일한 변제 순위를 갖습니다. 미국 달러화 채권은 증권 거래소에 상장되거나 자동 호가 시스템에 포함되지 않습니다. 옴니콤은 이번 미국 달러화 채권 발행으로 조달된 순이익을 2026년 4월 15일 만기 예정인 3.600% 선순위 채권(2025년 12월 31일 기준 14억 달러 잔액) 상환에 사용할 계획입니다. 나머지 자금은 운전 자본 지출, 고정 자산 지출, 인수, 기업어음 및 단기 부채 상환, 기타 부채 리파이낸싱, 자사주 매입 또는 기타 자본 거래 등 일반적인 기업 운영 목적으로 활용될 예정입니다. 이번 미국 달러화 채권 발행에는 Citigroup Global Markets Inc.와 Deutsche Bank Securities Inc.가 공동 글로벌 코디네이터 및 공동 주관사로 참여했으며, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 공동 주관사로 이름을 올렸습니다. 유로화 채권은 2034년 5월 2일에 만기가 도래하며, 옴니콤의 전액 무조건 보증이 적용됩니다. 이 채권 및 관련 보증은 각각 유로화 채권 발행 주체와 옴니콤의 무담보 및 후순위가 아닌 채무로서, 각자의 기존 및 향후 모든 무담보 선순위 채무와 동일한 변제 순위를 갖습니다. 유로화 채권은 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 신청할 예정이며, 이는 NYSE의 승인을 받아야 합니다. 상장 승인이 이루어지더라도 유로화 채권 발행 주체는 상장 유지 의무가 없으며, 언제든지 상장을 폐지할 수 있습니다. 유로화 채권 발행으로 조달된 순이익은 운전 자본 지출, 고정 자산 지출, 인수, 기업어음 및 단기 부채 상환, 기타 부채 리파이낸싱, 자사주 매입 또는 기타 자본 거래 등 일반적인 기업 운영 목적으로 사용될 예정입니다. 유로화 채권 발행에는 Citigroup Global Markets Limited와 Deutsche Bank AG, London Branch가 공동 글로벌 코디네이터 및 공동 주관사로 참여했으며, BNP PARIBAS와 HSBC Bank plc가 공동 주관사로 참여했습니다. 옴니콤은 차세대 성장을 위한 세계 최고의 마케팅 및 세일즈 기업입니다. 옴니콤의 커넥티드 역량은 미디어, 커머스, 컨설팅, 정밀 마케팅, 광고, 프로덕션, 헬스케어, 홍보, 브랜딩, 체험 마케팅 등 전반에 걸쳐 세계적인 수준의 광고 대행사 브랜드, 뛰어난 인재, 깊이 있는 전문성을 통합하여 고객의 가장 중요한 성장 우선순위를 해결합니다.