Oak-Eagle, EA 채권 공개매수 조건 발표

Oak-Eagle AcquireCo, Inc.가 Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA)의 선순위 채권에 대한 현금 매입 제안(Tender Offer) 및 동의 권유(Consent Solicitation) 가격을 확정했다고 발표했습니다. 이번 제안은 2031년 만기 1.850% 선순위 채권과 2051년 만기 2.950% 선순위 채권을 대상으로 하며, 해당 채권 보유자들에게는 특정 조건 변경에 대한 동의를 권유하고 있습니다. 이 모든 과정은 Electronic Arts Inc.와 Oak-Eagle MergerCo, Inc. 간의 인수합병 계약(Merger Agreement) 체결 및 완료를 전제로 진행됩니다. Oak-Eagle AcquireCo, Inc.는 사우디아라비아 국부펀드인 Public Investment Fund, 글로벌 투자 기업 Silver Lake, 그리고 Affinity Partners가 컨소시엄을 구성하여 설립되었습니다. 이번 인수합병은 Oak-Eagle AcquireCo, Inc.의 자회사인 Merger Sub가 Electronic Arts Inc.와 합병하여 Electronic Arts Inc.가 Oak-Eagle AcquireCo, Inc.의 완전 자회사가 되는 방식으로 진행됩니다. 인수합병 완료가 채권 매입 제안 및 동의 권유의 완료를 조건으로 하지는 않습니다. 채권 매입 제안 및 동의 권유의 세부 조건은 2026년 2월 10일 자로 발표된 Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement에 명시되어 있습니다. 주요 가격 정보는 다음과 같습니다. * 2031년 만기 1.850% 선순위 채권: 총 매입 가격(Total Consideration)은 미화 920.71달러, 조기 매입 고려 금액(Tender Offer Consideration)은 미화 870.71달러입니다. (각 1,000달러 액면가 기준) * 2051년 만기 2.950% 선순위 채권: 총 매입 가격은 미화 744.06달러, 조기 매입 고려 금액은 미화 694.06달러입니다. (각 1,000달러 액면가 기준) 조기 매입 마감일은 2026년 2월 24일 오후 5시(뉴욕 시간)였으며, 이 시점까지 채권을 매입한 경우 총 매입 가격이 적용됩니다. 이 시점 이후 만기일까지 매입되는 채권에는 조기 매입 고려 금액이 적용됩니다. 현재 Oak-Eagle AcquireCo, Inc.는 제안된 모든 채권을 매입할 의향이 있는 것으로 알려졌습니다. 이번 채권 매입 제안 및 동의 권유는 2026년 3월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정이며, 인수합병 완료 예정일인 3월 16일 이전에 마무리될 것으로 예상됩니다. 만약 제안된 변경 사항이 승인되면, indenture는 특정 제한 조항, 의무 불이행 사유, 기타 조항들을 수정하거나 제거하게 됩니다. 현재까지는 requisite consents가 아직 확보되지 않은 상태입니다. 채권 매입 제안 및 동의 권유 이후에도 미매입 채권이 남을 경우, Oak-Eagle AcquireCo, Inc.는 Electronic Arts Inc.를 통해 해당 채권을 상환하거나 기타 방법으로 매입할 수 있습니다. 이번 채권 매입 제안 및 동의 권유의 딜러 매니저 및 솔리시테이션 에이전트는 J.P. Morgan Securities LLC가 맡고 있습니다.