PARAMOUNT, WARNER BROS. DISCOVERY 이사회의 제안이 더 우월한 제안으로 이어질 수 있다는 결정에 대한 논평

워너 브라더스 디스커버리(WBD) 이사회가 스카이댄스 파라마운트(Paramount Skydance Corporation, NASDAQ: PSKY)의 주당 31달러 현금 인수 제안을 넷플릭스(Netflix, NASDAQ: NFLX)와의 합병 계약상 '우월 제안(Company Superior Proposal)'으로 간주할 수 있다고 밝힌 가운데, 스카이댄스 파라마운트가 이에 대한 입장을 발표했습니다. 스카이댄스 파라마운트는 WBD 이사회의 결정을 환영하며, WBD 주주, 창작 커뮤니티, 소비자들에게 자사 제안의 이점을 제공하기 위해 WBD와 건설적인 논의를 이어갈 것이라고 밝혔습니다. 스카이댄스 파라마운트의 수정된 제안 조건은 다음과 같습니다. * 인수 가격을 WBD 주당 31달러 전액 현금으로 인상했습니다. * 분기별 0.25달러의 일일 '티킹 피(ticking fee)' 지급 시점을 2026년 9월 30일 이후로 앞당겨 거래 완료 시까지 적용합니다. * 규제 문제로 인해 거래가 성사되지 못할 경우, 규제 해지 수수료를 70억 달러로 인상했습니다. * WBD가 넷플릭스와의 기존 합병 계약을 해지하기 위해 넷플릭스에 지급해야 하는 28억 달러의 해지 수수료를 지급할 것을 재확인했습니다. * WBD의 부채 교환 제안과 관련된 잠재적 15억 달러의 자금 조달 비용을 제거할 것을 재확인했습니다. * PSKY의 대출 은행이 요구하는 지급 능력 증명서를 지원하기 위해 필요한 경우 추가적인 자기자본 조달 의무에 동의했습니다. * WBD의 글로벌 선형 네트워크 사업 성과를 제외하는 '회사 중대한 부정적 영향(Company Material Adverse Effect)' 정의에 합의했습니다. 앞서 발표된 바와 같이, 스카이댄스 파라마운트의 WBD 인수와 관련된 하트-스캇-로디노 반독점 개선법(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)상의 대기 기간은 2026년 2월 19일 오후 11시 59분에 만료되었습니다. WBD와의 거래 성사를 위해서는 WBD 이사회가 스카이댄스 파라마운트의 수정 제안을 넷플릭스와의 합병 계약상 '우월 제안'으로 결정하고, 4영업일의 매칭 기간이 만료된 후 넷플릭스 합병 계약을 해지하며, 스카이댄스 파라마운트와 WBD 간의 최종 합병 계약을 체결해야 합니다. 스카이댄스 파라마운트(Paramount, a Skydance Corporation)는 스튜디오, 직접 판매(Direct-to-Consumer), TV 미디어의 세 가지 사업 부문으로 구성된 차세대 글로벌 미디어 및 엔터테인먼트 기업입니다. 이 회사의 포트폴리오는 파라마운트 픽처스, 파라마운트 텔레비전, 미국 최고 시청률 방송 네트워크인 CBS, CBS 뉴스, CBS 스포츠, 니켈로디언, MTV, BET, 코미디 센트럴, 쇼타임, 파라마운트+, 플루토 TV 등 전설적인 브랜드와 스카이댄스의 애니메이션, 영화, 텔레비전, 인터랙티브/게임, 스포츠 부문을 통합하고 있습니다.