Wesco, 2031년 만기 선순위 채권 및 2034년 만기 선순위 채권의 사모 발행 가격 결정

WESCO International, Inc. (NYSE: WCC)가 14억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 성공적으로 완료했습니다. 이번 발행은 2031년 만기 5.250% 선순위 채권 6억 5천만 달러와 2034년 만기 5.500% 선순위 채권 8억 5천만 달러로 구성됩니다. 당초 6억 5천만 달러로 예정되었던 2034년 만기 채권 발행 규모가 8억 5천만 달러로 증액되었습니다. 이번 채권 발행은 2026년 2월 27일에 최종적으로 마무리될 예정이며, 관례적인 종결 조건이 충족된다는 전제하에 진행됩니다. WESCO는 이번 채권 발행을 통해 약 14억 8천만 달러의 순수익을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. WESCO는 이번 발행으로 확보된 순수익을 활용하여 2026년 6월 15일 이후 만기가 도래하는 7.250% 선순위 채권(Wesco 2028 Notes) 전액을 상환하고, 자산담보부 회전신용시설(ABL Facility)의 일부 차입금을 상환할 계획입니다. 특히, Wesco 2028 Notes 상환에 앞서, WESCO는 이번 채권 발행 순수익을 일시적으로 매출채권 유동화 시설(Receivables Facility) 및 자산담보부 회전신용시설(ABL Facility)의 일부 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 이후, Wesco 2028 Notes 상환에 필요한 금액만큼 해당 시설에서 다시 자금을 인출할 계획입니다. 발행되는 선순위 채권은 WESCO Distribution, Inc.의 무담보, 비후순위 부채로서, 기존 및 향후 발생할 WESCO Distribution의 모든 무담보, 비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. 또한, WESCO International 및 자회사 Anixter Inc.가 무담보, 비후순위 방식으로 채권을 보증합니다. 이번 채권은 미국 증권법상 적격 기관 구매자(Qualified Institutional Buyers) 및 규정 S(Regulation S)에 따른 미국 외 지역의 특정 비거주자에게만 사모 형태로 판매됩니다. WESCO International은 사업 간 유통, 물류 서비스 및 공급망 솔루션 분야의 선도 기업입니다. 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 두고 있으며, 2025년 연간 약 240억 달러의 매출을 기록하는 FORTUNE 500® 기업입니다. 전기 및 전자 솔루션, 통신 및 보안 솔루션, 유틸리티 및 광대역 솔루션 등 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 약 2만 1천 명의 직원을 보유하고 있으며, 전 세계 수천 개의 고객에게 서비스를 제공합니다. 700개 이상의 사업장과 약 50개국에 걸친 글로벌 네트워크를 통해 고객에게 현지화된 서비스와 글로벌 공급망 솔루션을 제공하고 있습니다.