Columbus McKinnon, Senior Secured Term Loan B Facility의 신디케이션 및 가격 책정 발표

콜럼버스 맥키넌(CMCO), 16.5억 달러 규모 신규 선순위 담보 터미널론 B 발행 완료 지능형 모션 솔루션 분야 선도 기업인 콜럼버스 맥키넌(Columbus McKinnon Corporation, Nasdaq: CMCO)이 2033년 만기, 총 16억 5천만 달러 규모의 신규 선순위 담보 터미널론 B(Senior Secured Term Loan B) 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이번 신규 대출은 액면가의 99.0% 가격으로 발행되며, SOFR 금리에 3.50%를 가산한 금리가 적용됩니다. 대출 실행은 회사가 현재 추진 중인 Kito Crosby Limited(Kito Crosby) 인수 완료와 동시에 이루어질 예정이며, 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 합니다. 콜럼버스 맥키넌은 이번 신규 대출을 통해 조달된 자금과 함께, 앞서 발표한 (i) 2033년 만기 선순위 담보채권 9억 달러 규모의 사모 발행, (ii) CD&R XII Keystone Holdings, L.P.에 대한 시리즈 A 누적 전환 참가 우선주 매각, (iii) 5억 달러 규모의 신규 회전 신용 시설을 활용하여 Kito Crosby 인수에 필요한 자금을 조달할 계획입니다. 또한, Kito Crosby의 기존 부채 상환, 회사의 일부 기존 부채 리파이낸싱 및 관련 수수료와 비용 지급에도 사용될 예정입니다. 콜럼버스 맥키넌은 전 세계적으로 재료를 효율적이고 인체공학적으로 이동, 리프팅, 위치 선정 및 고정함으로써 세상을 발전시키고 삶의 질을 향상시키는 지능형 모션 솔루션을 설계, 제조 및 마케팅하는 선도 기업입니다. 주요 제품으로는 호이스트, 크레인 부품, 정밀 컨베이어 시스템, 릭깅 도구, 경량 레일 워크스테이션, 디지털 동력 및 모션 제어 시스템 등이 있습니다. 회사는 우수한 설계 및 엔지니어링 전문성을 통해 제공되는 안전성과 품질이 요구되는 상업 및 산업 애플리케이션에 집중하고 있습니다.