Columbus McKinnon, Senior Secured Notes 발행 가격 발표

콜럼버스 맥키넌, Kito Crosby 인수 위한 9억 달러 규모 채권 발행 완료 [서울=뉴스핌] 콜럼버스 맥키넌(Columbus McKinnon, Nasdaq: CMCO)이 Kito Crosby Limited 인수를 위한 9억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 24일(현지시간) 발표했습니다. 당초 12억 2,500만 달러 규모로 계획되었던 이번 채권 발행은 9억 달러로 축소되었습니다. 이 채권은 2033년 만기이며 연 7.125%의 이율이 적용됩니다. 거래는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 2026년 1월 30일에 마무리될 예정입니다. 콜럼버스 맥키넌은 이번 채권 발행으로 조달된 순수익과 함께 CD&R XII Keystone Holdings, L.P.에 대한 시리즈 A 누적 전환우선주 발행 수익, 그리고 신규 신용 계약(New Credit Agreement) 자금을 활용하여 Kito Crosby 인수 자금을 조달할 계획입니다. 또한, Kito Crosby의 기존 부채 상환, 콜럼버스 맥키넌의 기존 부채 일부를 차환하고 관련 수수료 및 비용을 지급하는 데에도 사용될 예정입니다. 이번 채권 발행은 Kito Crosby 인수 완료 여부와는 별개로 진행됩니다. 만약 2026년 8월 10일(또는 주식매매계약에 따라 연장될 수 있는 경우 해당 연장된 날짜)까지 인수가 완료되지 않거나, 회사가 인수 완료가 어려울 것이라고 판단하여 신탁관리인에게 통지하는 경우, 채권은 특별 의무 상환 대상이 됩니다. 채권 발행 초기에는 담보가 설정되지 않으며, 콜럼버스 맥키넌의 자회사로부터의 보증도 제공되지 않습니다. 그러나 Kito Crosby 인수 완료 후에는 회사의 거의 모든 자산과 신규 신용 계약을 보증할 미국 자회사들의 자산에 대해 우선순위 담보권을 설정하게 됩니다. 또한, 신규 신용 계약을 보증할 미국 자회사들은 연대하여 선순위 담보 방식으로 채권을 보증하게 됩니다. 이번에 발행된 채권 및 관련 보증은 증권법(Securities Act of 1933)에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 해당 채권은 증권법 제144A 규칙에 따른 적격 기관 구매자, 역외 거래의 비미국인, 그리고 증권법 제501(a) 규칙에 정의된 "기관" 적격 투자자에게만 제공될 예정입니다. 콜럼버스 맥키넌은 재료 취급을 위한 지능형 모션 솔루션을 설계, 제조 및 판매하는 선도적인 기업입니다. 회사는 효율적이고 인체공학적인 재료 이동, 리프팅, 포지셔닝 및 고정 솔루션을 통해 세상을 발전시키고 삶의 질을 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 주요 제품으로는 호이스트, 크레인 부품, 정밀 컨베이어 시스템, 리깅 도구, 경량 레일 워크스테이션, 디지털 동력 및 모션 제어 시스템 등이 있습니다. 콜럼버스 맥키넌의 IR 및 재무 담당 부사장인 Kristine Moser는 704-322-2488 또는 [email protected]으로 연락 가능합니다.