International Tower Hill Mines, 6,500만 달러 규모 보통주 공모 및 4,000만 달러 규모 동시 사모 발행 가격 확정 및 증액 발표

International Tower Hill Mines Ltd., 티커 THM, TSX: ITH, NYSE American: THM는 미국에서 진행 중인 보통주 공개 모집 규모를 확대하고 공모가를 확정했다고 오늘 발표했습니다. 이번 공모에서는 주당 2.22달러의 가격으로 29,280,000주의 보통주가 발행됩니다. 또한, Paulson & Co. Inc.는 이번 공모와 동시에 진행되는 사모 거래를 통해 공모가와 동일한 가격으로 4천만 달러 상당의 보통주를 매입하는 계약을 체결했습니다. 이번 공개 모집 및 동시 사모 거래를 통해 회사가 확보하게 될 총 예상 수입은 약 1억 5백만 달러이며, 이는 수수료 및 제반 비용을 제외하기 전 금액입니다. 회사는 이번 공모 및 사모 거래를 통해 조달된 순수익을 Livengood 금광 프로젝트의 탐사 및 개발 자금으로 사용할 계획입니다. 구체적으로는 시추, 야금 연구, 타당성 조사, 기술 연구, 기초 환경 연구, 인허가 지원을 위한 상세 엔지니어링, 인허가 절차, 법률 지원, 지역 사회 참여, 광물 임대 및 토지 관련 지불, 자산 인수, 그리고 일반적인 기업 운영 목적 등에 투입될 예정입니다. 이번 보통주 모집은 BMO Capital Markets가 주간사 역할을 맡고, National Bank of Canada Capital Markets, RBC Capital Markets, Cantor, Scotiabank가 공동 주간사로 참여합니다. 회사는 공동 주간사들에게 이번 공모를 통해 판매될 보통주 수량의 최대 15%에 해당하는 4,392,000주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이 옵션은 인수 계약 체결일로부터 30일 이내에 행사될 수 있으며, 옵션이 행사될 경우 회사는 총 1억 1천 5백만 달러의 추가 수입을 확보하게 될 것으로 예상됩니다. 이번 공개 모집은 2026년 1월 27일경 마무리될 것으로 예상됩니다. 미국 내 공개 모집은 회사가 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 Form S-3에 따른 유효한 선반 등록 명세서 및 기본 투자 설명서를 통해 진행됩니다. 미국 내 공모는 1933년 증권법 제10조의 요건을 충족하는 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충서를 통해서만 이루어집니다. 이러한 서류는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)의 EDGAR 시스템에서 무료로 확인할 수 있습니다. 또한, 예비 투자 설명서 보충서 및 기본 투자 설명서 사본은 BMO Capital Markets Corp. (Attn: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036)로 문의하여 얻을 수 있습니다. 이번 공모는 캐나다 및 해외 관할권에서도 관련 증권법에 따라 사모 형태로 진행될 수 있습니다. 회사는 적격 상장 종목으로서 TSX 회사 규정 제602.1조에 따른 면제 조항을 적용받을 예정입니다. 동시 사모 거래의 완료는 일반적인 거래 종결 조건을 따르며, 공개 모집의 완료를 포함합니다. 다만, 공개 모집은 동시 사모 거래의 완료 여부에 영향을 받지 않습니다. 동시 사모 거래는 공개 모집과 거의 동시에 마무리될 것으로 예상되지만, 거래 완료를 보장할 수는 없습니다. 동시 사모 거래를 통한 보통주 매각은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않습니다. International Tower Hill Mines Ltd.는 알래스카 페어뱅크스에서 북쪽으로 70마일 떨어진 Elliott Highway에 위치한 Livengood 금광 프로젝트의 100% 지분을 보유하고 있습니다.