Innovex International, Inc., 판매 주주들의 보통주 5,750,000주 공모 가격 발표

Innovex International, Inc. (NYSE: INVX)가 25.75달러의 공모 가격으로 보통주 575만 주에 대한 언더라이팅 공모(Offering)를 발표했습니다. 이번 공모는 Amberjack Capital Partners, L.P.의 특정 계열사(Selling Stockholders)가 진행하며, 언더라이터에게는 추가로 862,500주의 보통주를 매수할 수 있는 30일간의 옵션이 부여되었습니다. Innovex는 이번 공모에서 자체 주식을 매각하지 않으며, 매각 대금도 수령하지 않습니다. 공모는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 2월 27일에 마무리될 예정입니다. 공모 종결을 전제로, Innovex는 언더라이터로부터 Selling Stockholders가 공모에서 받게 될 주당 가격으로 자사 보통주 575,000주를 재매입할 계획입니다. 이 자사주 매입(Share Repurchase)은 공모 종결에 의존하지만, 공모 자체는 자사주 매입 종결에 의존하지는 않습니다. 자사주 매입은 Innovex의 기존 주식 매입 프로그램에 따라 진행됩니다. 이번 공모의 공동 주간사는 J.P. Morgan, Citigroup, Jefferies, Piper Sandler입니다. 공모는 2024년 9월 17일 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2024년 10월 1일 효력이 발생한 Form S-3(파일 번호 333-282178)의 적격 등록 명세서에 포함된 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 투자자들은 투자 전, 회사 및 공모에 대한 더 자세한 정보를 얻기 위해 해당 등록 명세서 및 회사가 SEC에 제출한 기타 서류를 검토해야 합니다. Innovex International, Inc.는 2024년 Dril-Quip, Inc.와 Innovex Downhole Solutions, Inc.의 합병을 통해 설립된 휴스턴 기반 기업입니다. 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 중동 및 아시아 전역에 사업장을 두고 있으며, 전 세계 석유 및 천연가스 산업에 필수적인 엔지니어링 제품을 설계, 제조, 판매 및 임대하고 있습니다.