The Chemours Company, 2034년 만기 7.875% 선순위 채권 7억 달러 사모 발행 규모 확대 및 발행 가격 결정 발표

케머스, 7억 달러 규모 선순위 채권 발행 완료… 기존 채권 차환 목적 미국 화학 기업 The Chemours Company (NYSE: CC)가 7억 달러 규모의 신규 선순위 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 당초 6억 달러 규모로 발표되었던 이번 채권 발행 규모는 투자자들의 높은 관심에 힘입어 증액되었습니다. 발행된 채권은 2034년 3월 15일에 만기가 도래하며, 연 7.875%의 이자를 지급합니다. 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일, 연 2회 지급될 예정이며, 첫 이자 지급일은 2026년 9월 15일입니다. 이번 채권은 케머스의 선순위 무담보 채무로, 일부 자회사의 보증이 포함됩니다. 거래는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 3월 12일에 마무리될 것으로 예상됩니다. 케머스는 이번 채권 발행으로 조달된 순수익을 기존에 발행했던 2027년 만기 5.375% 선순위 채권 전액과 2028년 만기 5.750% 선순위 채권 일부를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 이번 채권 및 관련 보증은 미국 증권법에 따른 규정 144A에 의거하여 적격 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외 지역에서는 규정 S에 따라 비미국인 투자자에게 판매되었습니다. The Chemours Company는 코팅, 플라스틱, 냉매 및 공조, 운송, 반도체 및 첨단 전자, 일반 산업, 석유 및 가스 등 다양한 시장에 산업용 및 특수 화학 제품을 공급하는 글로벌 선도 기업입니다. Thermal & Specialized Solutions, Titanium Technologies, Advanced Performance Materials의 세 가지 사업부를 통해 고객의 가장 큰 과제를 해결하는 애플리케이션 전문성과 화학 기반 혁신을 제공합니다. Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™, Krytox™ 등의 유명 브랜드로 제품을 판매하고 있습니다. 델라웨어주 윌밍턴에 본사를 두고 있으며, 뉴욕증권거래소(NYSE)에 CC 티커로 상장되어 있습니다. 약 5,700명의 직원을 보유하고 있으며, 28개의 제조 시설을 통해 약 110개국에서 약 2,400명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.