PARAMOUNT, WARNER BROS. DISCOVERY 이사회 결정에 대한 코멘트: WARNER BROS. DISCOVERY의 제안이 더 우수하다는 결정

워너 브라더스 디스커버리(WBD) 이사회가 스카이댄스 코퍼레이션(Paramount Skydance Corporation, NASDAQ: PSKY)의 주당 31달러 현금 인수 제안을 넷플릭스(Netflix, NASDAQ: NFLX)와의 합병 계약 조건상 '우월한 제안(Company Superior Proposal)'으로 결정했다고 WBD가 밝혔습니다. 데이비드 엘리슨 Paramount 회장 겸 CEO는 "WBD 이사회가 만장일치로 우리 제안의 우월한 가치를 재확인하게 되어 기쁘다"며, "우리 제안은 WBD 주주들에게 더 나은 가치, 확실성, 그리고 신속한 거래 종결을 제공한다"고 말했습니다. Paramount의 제안 조건에 따르면, Paramount는 WBD의 지분 100%를 주당 31.00달러의 현금으로 인수합니다. 또한, 2026년 9월 30일 이후 거래가 성사될 때까지 분기별로 일일 0.25달러의 '티킹 피(ticking fee)'가 발생합니다. 규제 문제로 거래가 성사되지 않을 경우 70억 달러의 규제 해지 수수료가 지급됩니다. Paramount는 WBD가 넷플릭스에 지급해야 하는 28억 달러의 해지 수수료를 부담하며, WBD의 부채 교환 제안과 관련된 잠재적 15억 달러의 금융 비용을 제거합니다. 또한, '회사 중대한 부정적 영향(Company Material Adverse Effect)' 정의에서 WBD의 글로벌 선형 네트워크 사업 실적은 제외됩니다. 엘리슨 신탁(Ellison Trust)은 457억 달러의 지분 투자를 약속했으며, 래리 엘리슨은 이 약속을 보증하고 Paramount의 대출 은행이 요구하는 지급 능력 증명서를 지원하기 위해 필요한 추가 지분 자금을 Paramount에 투입할 의무를 집니다. 뱅크 오브 아메리카 메릴 린치, 씨티, 아폴로는 575억 달러의 부채 투자를 제공합니다. Paramount의 제안 거래 성사를 위해서는 4거래일의 매칭 기간 만료, 넷플릭스와의 합병 계약 해지, 그리고 Paramount와 WBD 간의 확정적 합병 계약 체결이 필요합니다. 앞서 발표된 바와 같이, Paramount의 WBD 인수와 관련된 하트-스캇-로디노 반독점 개선법(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)상의 대기 기간은 2026년 2월 19일 오후 11시 59분에 만료되었습니다. Centerview Partners LLC와 RedBird Advisors가 Paramount의 선임 재무 자문사 역할을 수행하며, Bank of America Securities, Citi, M. Klein & Company, LionTree도 재무 자문사로 참여합니다. Cravath, Swaine & Moore LLP와 Latham & Watkins LLP는 Paramount의 법률 자문사입니다. Paramount, a Skydance Corporation (NASDAQ: PSKY)은 스튜디오, 직접 소비자(Direct-to-Consumer), TV 미디어의 세 가지 사업 부문으로 구성된 차세대 글로벌 미디어 및 엔터테인먼트 기업입니다. 이 회사의 포트폴리오는 Paramount Pictures, Paramount Television, 미국 시청률 1위 방송 네트워크인 CBS, CBS News, CBS Sports, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime, Paramount+, Pluto TV와 Skydance의 애니메이션, 영화, TV, 인터랙티브/게임, 스포츠 부문을 포함합니다.