Einride와 Legato Merger Corp. III, 제안된 사업 결합 지원을 위한 1억 1,300만 달러 초과 청약 자본 조달 발표

스웨덴 전기·자율주행 운송 기술 기업 Einride AB가 기업인수목적회사(SPAC) Legato Merger Corp. III (NYSE American: LEGT)와의 사업 결합을 앞두고 약 1억 1,300만 달러 규모의 초과 청약 PIPE(Private Investment in Public Equity) 자금 조달을 성공적으로 마쳤다고 18일(현지시간) 발표했습니다. 이번 PIPE 자금 조달은 미국 서부 기반의 글로벌 자산운용사와 스톡홀름에 본사를 둔 EQT Ventures를 포함한 신규 및 기존 투자자들의 참여로 이루어졌습니다. 조달된 자금은 Einride의 기술 로드맵 강화와 북미, 유럽, 중동 지역의 자율주행 솔루션 확대, 그리고 지능형 화물 플랫폼의 상업적 적용 확대를 지원하는 데 사용될 예정입니다. 이로써 Einride는 기존에 발표된 약 1억 달러 규모의 크로스오버 파이낸싱을 포함하여, 이번 사업 결합과 관련하여 총 약 2억 1,300만 달러의 자금을 확보하게 되었습니다. 이는 Einride가 당초 목표했던 1억 달러 이상의 추가 자본 유치 계획을 초과 달성한 것입니다. Roozbeh Charli Einride 최고경영자(CEO)는 "이번 PIPE는 자율주행 및 전기 기술을 통해 글로벌 운송 산업을 혁신하려는 Einride의 비전에 대한 투자자들의 강력한 신뢰를 반영한다"며, "추가 자본 확보를 통해 기존 및 신규 고객에게 전기 및 자율주행 운송 솔루션을 성공적으로 확장하고, 자동 운전 시스템 및 지능형 화물 플랫폼에 대한 투자를 지속할 수 있을 것"이라고 밝혔습니다. Eric Rosenfeld Legato 최고SPAC책임자(CSO)는 "Einride는 자율주행, 전기화, 물류의 교차점에서 지속적으로 리더십을 보여주고 있다"며, "이번 PIPE 투자는 Einride가 공개 시장에 진출을 준비하는 과정에서 회사의 매력적인 가치 제안과 장기적인 성장 기회를 강조한다"고 덧붙였습니다. 이번 거래는 Einride에 대해 13억 5,000만 달러의 선(pre-money) 기업 가치를 부여합니다. PIPE 자금 조달을 포함한 총 예상 조달액은 3억 3,300만 달러이며, Legato의 신탁 계좌에서 발생하는 2억 2,000만 달러의 자금도 포함됩니다. 다만, 이는 주주 환매 및 거래 비용을 제외하기 전의 수치입니다. Einride와 Legato는 거래 완료 시점에 맞춰 Einride의 장기 운영 계획을 지원하기 위한 추가 자본 조달을 모색할 수도 있습니다. 주주 승인, 규제 승인 등 거래 종결 조건이 충족되면, 합병 회사는 2026년 상반기 중 뉴욕증권거래소(NYSE)에 티커 심볼 "ENRD"로 상장될 예정입니다. TD Cowen이 Einride의 선임 주관사 역할을, BTIG가 주관사 역할을 맡았습니다. Einride의 법률 자문은 DLA Piper LLP (US)가, TD Cowen 및 BTIG의 법률 자문은 Greenberg Traurig, LLP가 담당했습니다. Einride는 2016년 설립된 기술 기업으로, 디지털, 전기, 자율주행 운송 솔루션을 개발 및 운영하며 미래 지향적인 운송으로의 전환을 가속화하고 있습니다. Einride의 기술 플랫폼은 AI 기반 계획 및 최적화, 자율주행 기술, 세계 최대 규모의 전기 대형 화물차 운송망, 충전 인프라를 포함하며, 현재 북미, 유럽, 중동 지역의 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. Legato Merger Corp. III는 하나 이상의 사업체와 합병, 주식 교환, 자산 인수 또는 기타 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 SPAC입니다.