Warner Bros. Discovery 이사회, Paramount Skydance의 수정 제안이 합리적으로 "회사 우월 제안"으로 이어질 것으로 예상

워너 브라더스 디스커버리(WBD), 파라마운트 스카이댄스 제안 '우선 협상 대상'으로 검토 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery, Inc., 이하 WBD) 이사회가 파라마운트 스카이댄스(Paramount Skydance Corporation, 이하 PSKY)의 수정 제안을 넷플릭스(Netflix, Inc., 이하 NFLX)와의 합병 계약상 '회사 우월 제안(Company Superior Proposal)'으로 이어질 가능성이 있다고 판단했습니다. 이는 WBD 이사회가 수탁 의무를 이행하고 독립적인 재무 및 법률 자문가들과 협의한 결과입니다. PSKY의 수정 제안에는 주당 $31.00의 현금 인상, 2026년 9월 30일 이후 분기별 $0.25의 일일 티킹 피(ticking fee), 규제 문제로 거래가 성사되지 않을 경우 PSKY가 부담할 $70억의 규제 해지 수수료, WBD가 기존 넷플릭스 합병 계약을 해지하기 위해 넷플릭스에 지불해야 하는 $28억의 해지 수수료 지급, PSKY의 대출 은행이 요구하는 지급 능력 증명서를 지원하기 위해 필요한 경우 추가적인 자기자본 조달 의무, 그리고 WBD의 글로벌 선형 네트워크 사업 실적을 제외하는 '회사 중대한 부정적 영향(Company Material Adverse Effect)' 정의 등이 포함되어 있습니다. WBD 이사회는 아직 PSKY의 수정 제안이 넷플릭스와의 합병보다 우월하다고 최종 결정하지는 않았습니다. WBD는 넷플릭스 합병 계약에 정의된 '회사 우월 제안'에 해당하는 제안에 도달할 수 있는지 PSKY와 추가적으로 협의할 예정입니다. 만약 이사회가 궁극적으로 그러한 '회사 우월 제안'을 받았다고 판단할 경우, 넷플릭스는 해당 결정 후 4영업일 이내에 WBD와 협상하고 넷플릭스 거래에 대한 수정안을 제안할 기회를 갖게 됩니다. PSKY가 제안한 거래가 넷플릭스와의 합병보다 우월하다고 이사회가 결론 내릴지, 또는 WBD와 PSKY 간의 논의를 통해 확정적인 합의나 거래가 성사될지는 현재로서는 불확실합니다. 넷플릭스 합병 계약은 여전히 유효하며, WBD 이사회는 넷플릭스 거래를 계속 지지하고 있으며 해당 추천을 철회하거나 수정하지 않았습니다. WBD의 재무 자문으로는 Allen & Company, J.P. Morgan, Evercore가, 법률 자문으로는 Wachtell Lipton, Rosen & Katz, Debevoise & Plimpton LLP가 참여하고 있습니다. 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)는 TV, 영화, 스트리밍, 게임 전반에 걸쳐 세계에서 가장 차별화되고 완전한 브랜드 콘텐츠 포트폴리오를 제작하고 배포하는 선도적인 글로벌 미디어 및 엔터테인먼트 기업입니다. Discovery Channel, HBO Max, discovery+, CNN, DC, TNT Sports, Eurosport, HBO, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Motion Picture Group, Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Pictures Animation, Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV 등 상징적인 브랜드와 제품을 통해 전 세계 시청자들에게 영감을 주고 정보를 제공하며 즐거움을 선사합니다. 자세한 내용은 www.wbd.com 에서 확인할 수 있습니다.