International Tower Hill Mines, 언더라이터 옵션 전액 행사 포함 1억 1,500만 달러 규모의 주식 자금 조달 완료

International Tower Hill Mines Ltd. (TSX: ITH, NYSE American: THM)가 총 7,480만 달러 규모의 공모를 성공적으로 마감했다고 밝혔습니다. 이번 공모는 당초 계획보다 확대 발행되었으며, 총 33,672,000주의 보통주가 발행되었습니다. 여기에는 주관사의 추가 매수 옵션 행사로 발행된 4,392,000주가 포함됩니다. 주당 발행 가격은 2.22달러로 책정되었습니다. 이와 동시에, International Tower Hill Mines Ltd.는 Paulson & Co. Inc.와 4,000만 달러 규모의 사모를 완료했습니다. 이 사모에서도 공모와 동일한 주당 2.22달러의 가격으로 18,018,018주의 보통주가 발행되었습니다. 이로써 공모와 사모를 합쳐 총 1억 1,480만 달러의 자금을 조달하게 되었습니다. 이번에 조달된 자금은 알래스카 리븐굿 금광 프로젝트(Livengood Gold Project)의 탐사 및 개발에 투입될 예정입니다. 구체적으로는 시추, 야금 연구, 타당성 조사, 기술 연구, 환경 기초 조사, 인허가 지원을 위한 상세 엔지니어링, 인허가 절차, 법률 지원, 지역 사회 협력, 광물 임대 및 토지 관련 비용, 자산 인수, 그리고 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 계획입니다. 이번 공모에는 BMO Capital Markets가 대표 주관사를 맡았으며, National Bank of Canada Capital Markets, RBC Capital Markets, Cantor, Scotiabank가 공동 주관사로 참여했습니다. 한편, International Tower Hill Mines Ltd.는 1월 27일, 공모 마감 이후 Paulson과 추가적인 사모 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 Paulson은 주당 2.22달러의 가격으로 1,501,982주의 보통주를 추가로 매수하게 되며, 이는 330만 달러의 추가 자금 조달로 이어집니다. 이 추가 사모는 공모 확대 및 주관사 옵션 행사분을 반영한 것으로, 총 사모 금액은 4,330만 달러에 달합니다. 추가 사모의 완료는 통상적인 종결 조건 및 관련 주식 거래소 승인을 조건으로 합니다. Paulson 및 공모에 참여한 일부 기관 투자자들은 International Tower Hill Mines Ltd.의 특수 관계자에 해당하므로, 이번 보통주 발행은 관련 규정상 '특수 관계자 거래'에 해당합니다. 회사는 발행되는 보통주의 공정 시장 가치가 회사의 현재 시가총액의 25%를 초과하지 않는다는 점을 근거로, 관련 규정상의 공식 가치 평가 및 소수 주주 승인 요건에 대한 면제를 적용받았습니다. International Tower Hill Mines Ltd.는 알래스카 페어뱅크스에서 북쪽으로 70마일 떨어진 곳에 위치한 리븐굿 금광 프로젝트의 100% 지분을 보유하고 있습니다. 이 프로젝트는 포장된 엘리엇 고속도로(Elliott Highway)를 따라 위치해 있습니다.