Primis Financial Corp., 2025년 4분기 주당순이익 발표

Primis Financial Corp., 2025년 4분기 순이익 3천만 달러 기록… 전년 동기 순손실에서 흑자 전환 Primis Financial Corp.(NASDAQ: FRST)와 자회사 Primis Bank는 2025년 12월 31일 마감된 4분기 순이익이 3천만 달러(주당 희석 순이익 1.20달러)를 기록했다고 오늘 발표했습니다. 이는 2024년 12월 31일 마감된 4분기 순손실 2300만 달러(주당 희석 순손실 0.94달러)와 비교되는 수치입니다. 2025년 연간 순이익은 6100만 달러(주당 희석 순이익 2.49달러)로, 2024년 연간 순손실 1600만 달러(주당 희석 순손실 0.66달러)에서 크게 개선되었습니다. 2025년 주요 성과 Primis Financial은 2025년 한 해 동안 회사의 펀더멘털이 크게 개선되었으며, 이는 2026년 견고한 연간 수익성을 위한 발판을 마련했다고 평가했습니다. 주요 개선 사항은 다음과 같습니다. 총자산은 40억 4700만 달러로 전년 대비 10% 증가했습니다. 총 대출(HFI)은 32억 8400만 달러로 14% 증가했습니다. 총 예금은 33억 9600만 달러로 7% 증가했습니다. 평균 수익 자산은 37억 3700만 달러로 5% 증가했습니다. 비이자 지급 예금(NIB)은 5억 5400만 달러로 26% 증가했으며, 총 예금 대비 비중은 16.3%로 190bp 상승했습니다. 총 자기자본 대비 유형자산 비율(TCE/TA)은 8.33%로 117bp 상승했습니다. 주당 유형 장부가치는 13.34달러로 28% 증가했습니다. 순이자수익은 3085만 달러로 18% 증가했습니다. 순이자마진은 3.28%로 38bp 개선되었습니다. 소매 주택담보대출 취급액은 3억 7800만 달러로 84% 급증했습니다. Dennis J. Zember, Jr. Primis Financial 사장 겸 CEO는 "2025년은 대차대조표에 내재된 이익을 활용하여 회사를 2026년 이후를 위해 재정비하는 데 집중한 해였습니다. 우리는 자본 수준과 유형 장부가치를 재건하고 소비자 대출 포트폴리오의 노이즈와 과도한 익스포저를 제거했습니다. 하지만 올해는 방어보다는 공격에 더 중점을 두었으며, 이는 수익 자산의 상당한 증가와 비이자 지급 예금으로 조달된 자금 비율 증가로 나타납니다. 핵심 은행과 모든 사업 부문은 지난 10년간 최고의 한 해를 보냈으며, 이러한 모멘텀을 2026년에도 이어갈 준비가 되어 있습니다."라고 말했습니다. 사업 부문별 현황 2025년 Primis Financial은 핵심 은행 사업과 높은 운영 성과를 창출하는 사업 부문에 집중하여 견고한 성과를 거두었습니다. 2025년 4분기는 2026년 수익성을 견인할 핵심 영역에서 진전을 보여주었습니다. 핵심 커뮤니티 은행 버지니아와 메릴랜드에 위치한 24개의 은행 지점을 보유한 핵심 은행은 회사의 총 대차대조표의 거의 3분의 2를 차지합니다. 경영진은 핵심 은행이 안정적인 예금 기반과 강력한 핵심 수익성을 바탕으로 회사에 상당한 가치를 제공한다고 믿고 있습니다. 핵심 은행은 투자자 상업용 부동산(CRE) 익스포저가 낮으며(총 대출의 26%, 규제 자본의 200%에 불과), 은행 마진에 추가적인 수익을 가져다주는 신규 고객 파이프라인이 견고합니다. 2025년 4분기 예금 비용은 1.59%로 2024년 같은 기간의 2.06%보다 낮았습니다. 중개 예금은 없으며, 연방주택대출은행(FHLB) 차입 활용도 낮습니다. 또한, 회사의 영업 지역 내외에서 대출 활동과 무관하게 신규 판매를 촉진하는 상업 예금자를 위한 자체 뱅킹 앱을 보유하고 있습니다. 핵심 은행 예금의 약 23%는 비이자 지급 예금이며, 이는 은행의 자체 V1BE 서비스를 포함한 지역 최고의 기술력으로 지원받고 있습니다. V1BE 서비스는 은행 영업 지역 내 상업 고객 2억 달러 이상을 직접 지원하며, 약 3000만 달러의 당좌 예금이 V1BE를 매주 이용하는 고객과 연관되어 있습니다. 다른 커뮤니티 은행들도 이 기술을 자사 고객에게 제공하기 위해 Primis에 접근하고 있으며, Primis는 V1BE 라이선스 부여를 용이하게 하는 개선 작업을 진행 중이며 2026년 첫 고객 확보를 예상하고 있습니다. Primis Mortgage Primis Mortgage는 2025년 4분기에 3억 7800만 달러의 주택담보대출 취급액을 기록하며 전년 동기 대비 84% 증가했습니다. 건설-영구 대출 취급액은 2025년 4분기에 3200만 달러로 2024년 같은 기간의 200만 달러에서 크게 늘었습니다. 2025년 4분기 모기지 관련 세전 이익은 약 140만 달러로, 2024년 4분기 40만 달러 손실에서 크게 개선되었습니다. 모기지 창고 대출 2024년 가을 팀 확장 이후 2025년 모기지 창고 대출 활동이 두드러졌습니다. 2025년 12월 31일 기준 미결제 대출 잔액은 3억 1800만 달러로, 2024년 12월 31일 6400만 달러에서 398% 증가했습니다. 2025년 4분기 평균 대출 잔액은 3억 달러로 2025년 3분기 2억 1000만 달러에서 43% 증가했으며, 2024년 4분기 3300만 달러에서 812% 증가했습니다. 모기지 창고 대출은 2025년 4분기 평균 대차대조표의 약 14%를 관련 고객의 비이자 지급 예금 잔액으로 조달했습니다. Panacea Financial Panacea는 2025년 12월 5400만 달러의 대출 매각 이후에도 2025년 4분기까지 견조한 성장세를 이어가며 대출 잔액 5억 4400만 달러를 기록, 2024년 말 대비 25% 증가했습니다. 2025년 4분기 말 기준 Panacea 고객 예금은 1억 2800만 달러로 2024년 12월 31일 대비 39% 증가했습니다. Panacea는 의료 전문가를 위한 선호 은행 플랫폼으로서 2025년 4분기에도 추가적인 채용 성공을 거두었습니다. 2025년 4분기 대출 매각에 이어 2026년 1분기부터는 대출 판매가 시작될 예정이며, 이는 회사의 대차대조표에 부담을 주지 않으면서 높은 성장률을 지속할 수 있게 할 것입니다. Panacea는 구글에서 "의사를 위한 최고의 은행"으로 선정되었으며, 전국적으로 7,500명 이상의 전문가 및 병원을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 디지털 플랫폼 전국적인 전략을 위한 자금은 은행의 디지털 플랫폼을 통해 독점적으로 제공되며, 이는 은행이 전국에서 가장 안전하고 기능적인 예금 계좌 중 하나라고 믿는 기술로 구동됩니다. 플랫폼의 확장성 덕분에 핵심 은행이 자금을 제공하고 수익성 높은 수십 년간의 핵심 고객 관계를 위험에 빠뜨릴 부담이 크게 줄었습니다. 2025년 4분기 말 기준 플랫폼 예금은 약 10억 달러였으며, 2025년 12월 예금 비용은 3.79%였습니다. 이는 2024년 12월 31일 10억 달러 예금과 4.72%의 비용과 비교됩니다. 또한 플랫폼은 2025년에 비즈니스 계좌를 성공적으로 성장시켰으며, 2025년 12월 31일 기준 소기업 잔액은 2024년 12월 31일 200만 달러에서 크게 증가한 1600만 달러에 달했습니다. 1,200개 이상의 디지털 계좌가 다른 고객의 추천으로 개설되었으며, 소비재 계좌의 약 82%는 2년 이상 은행을 이용해 왔습니다. 순이자수익 2025년 4분기 순이자수익은 3100만 달러로 2024년 4분기 2600만 달러 대비 18% 증가했습니다. 앞서 언급했듯이, 회사의 순이자마진은 2025년 4분기 3.28%로 2024년 같은 기간 2.90%에서 개선되었습니다. 이러한 확장은 매력적인 증분 마진으로 조달된 견고한 수익 자산 성장에 힘입은 것입니다. 2025년 4분기 수익 자산 수익률은 2025년 3분기 대비 1bp, 2024년 4분기 대비 5bp 하락했습니다. 투자 수익률은 포트폴리오 재구조화와 최근 금리 인하로 인한 대출 수익률 및 기타 수익 자산 수익률 하락을 상쇄하며 전년 대비 33bp 상승했습니다. 은행의 예금 비용은 비이자 지급 예금 잔액 증가와 핵심 은행의 이자 비용 관리에 힘입어 혜택을 받았습니다. 2025년 4분기에 회사는 이자 지급 예금 비용이 2.66%로 2024년 같은 기간 3.25%에서 하락했다고 보고했습니다. 자금 조달 비용은 2025년 4분기에 2.52%로 2024년 4분기 2.97%에서 45bp 하락했습니다. 앞서 설명한 포트폴리오 재구조화는 2025년 12월 중순에 이루어졌으며, 회사는 2026년 1월 31일에 2700만 달러의 후순위 부채를 상환할 계획입니다. 이러한 대차대조표 변경이 2025년 4분기 전체에 적용되었다면 순이자마진은 11bp 더 높아졌을 것입니다. 영업외수익 2025년 4분기 영업외수익은 5000만 달러로 2024년 4분기 1300만 달러 대비 크게 증가했습니다. 이러한 증가의 상당 부분은 회사가 이전에 발표한 매각 후 임대 거래에서 발생한 5100만 달러의 이익에 기인하지만, 투자 포트폴리오 재구조화로 인한 1500만 달러의 손실이 상쇄되었습니다. 2024년 4분기에는 생명 보험 금융 사업부 매각으로 인한 500만 달러의 이익도 있었습니다. 이러한 항목을 제외하면 2025년 4분기 영업외수익은 1400만 달러로 2024년 4분기 800만 달러 대비 증가했습니다. 모기지 관련 수익은 2025년 4분기에 1000만 달러로 2024년 같은 기간 500만 달러 대비 100% 증가했습니다. 2025년 4분기 영업외수익에는 2025년 3분기에 매각 예정으로 분류된 Panacea 대출 매각으로 인한 150만 달러의 이익도 포함되었습니다. 앞서 공개된 바와 같이, 회사는 현재 은행 소유 생명 보험 포트폴리오를 재구조화하는 과정에 있으며, 이는 2026년 2분기 말부터 연간 약 120만 달러의 영업외수익 개선을 가져올 것으로 예상됩니다. 영업외비용 2025년 4분기 영업외비용은 4200만 달러로 2024년 같은 기간 3800만 달러 대비 증가했습니다. 다음 표는 모기지 관련 및 Panacea 사업 부문 영향을 제외한 회사의 핵심 운영 비용 부담을 보여줍니다. (단위: 천 달러) 4분기 2025 | 3분기 2025 | 2분기 2025 | 1분기 2025 | 4분기 2024 보고 영업외비용 | $42,000 | - | - | - | $38,000