Columbus McKinnon, Senior Secured Notes 발행 완료 발표

콜럼버스 맥키논(CMCO), 9억 달러 규모 선순위 담보 채권 발행 완료 글로벌 물류 자동화 솔루션 기업 콜럼버스 맥키논(Columbus McKinnon Corporation, Nasdaq: CMCO)이 9억 달러 규모의 7.125% 선순위 담보 채권(2033년 만기) 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 이번 채권 발행은 콜럼버스 맥키논이 Kito Crosby Limited(이하 Kito Crosby)를 인수하기 위한 자금 조달의 일환으로 진행되었습니다. 콜럼버스 맥키논은 이번 채권 발행으로 조달된 순수익과 CD&R XII Keystone Holdings, L.P.에 대한 시리즈 A 누적 전환우선주 매각 대금, 그리고 신규 신용 계약을 통해 Kito Crosby 인수 자금(Kito Crosby의 기존 부채 상환 포함)을 조달하고, 회사의 기존 부채 일부를 리파이낸싱하며 관련 수수료 및 비용을 지급할 계획입니다. 이번 채권 발행은 Kito Crosby 인수 완료 여부와는 별개로 진행되었습니다. 다만, 만약 2026년 8월 10일(또는 주식매매계약에 따라 연장된 경우 해당 날짜)까지 Kito Crosby 인수가 완료되지 않거나, 회사가 인수 완료가 어려울 것으로 판단하여 신탁관리인에게 통지하는 경우, 해당 채권은 특별 의무 상환 대상이 됩니다. 발행 초기에는 해당 채권이 무담보 상태이며, 회사의 어떤 자회사도 보증하지 않습니다. 그러나 Kito Crosby 인수 완료 후에는 회사의 거의 모든 자산과 신규 선순위 담보 신용 시설을 보증할 미국 자회사들이 제공하는 담보권(일정 기준, 예외 및 허용된 담보권 제외)에 따라 우선순위 담보가 설정됩니다. 또한, 신규 신용 시설을 보증할 미국 자회사들이 연대하여 선순위 담보로 무조건 보증하게 됩니다. 이번에 발행된 채권 및 관련 보증은 증권법(Securities Act)에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법규의 면제 없이는 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다. 또한, 미국 증권법 규정 S에 따른 역외 거래에서 비미국인에게, 그리고 규정 D에 따른 적격 기관 투자자 및 "기관" 공인 투자자에게만 판매되었습니다. 콜럼버스 맥키논은 전 세계적으로 물류 자동화 솔루션을 설계, 제조, 판매하는 선도 기업으로, 효율적이고 인체공학적인 자재 이동, 리프팅, 위치 선정 및 고정 솔루션을 통해 세상을 발전시키고 삶의 질을 향상시키고 있습니다. 주요 제품으로는 호이스트, 크레인 부품, 정밀 컨베이어 시스템, 리깅 도구, 경량 레일 워크스테이션, 디지털 동력 및 제어 시스템 등이 있습니다. 회사는 뛰어난 설계 및 엔지니어링 전문성을 바탕으로 안전성과 품질이 요구되는 상업 및 산업 분야에 집중하고 있습니다.