Cardiol Therapeutics, 1,350만 달러 규모의 Bought Deal Financing 발표

Cardiol Therapeutics, 심장 질환 치료제 개발 기업, 1350만 달러 규모 유상증자 결정

Cardiol Therapeutics Inc.(NASDAQ: CRDL, TSX: CRDL)는 심장 질환 치료를 위한 항염증 및 항섬유화 치료제 개발에 주력하는 후기 단계 생명과학 기업으로, 1350만 달러 규모의 사모 유상증자를 통해 자금을 조달한다고 1월 16일(현지시간) 발표했습니다.

이번 유상증자는 단독 주간사 겸 공동 주관사를 통해 진행되며, 총 10,384,616개의 유닛(Unit)을 주당 1.30달러에 매입하는 '바이 딜(bought deal)' 방식으로 진행됩니다. 이를 통해 회사는 약 1350만 달러의 총수익을 확보하게 됩니다. 또한, 회사는 주간사에게 총 유닛 수의 10%에 해당하는 최대 1,038,462개의 유닛을 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이는 최대 135만 달러의 추가 수익을 창출할 수 있습니다. 이 옵션은 유상증자 마감 48시간 전까지 행사 가능합니다.

각 유닛은 Cardiol Therapeutics의 보통주 1주와 보통주 매수 워런트(Warrant) 0.5주로 구성됩니다. 워런트는 발행일로부터 24개월 동안 주당 1.75달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 부여합니다.

Cardiol Therapeutics는 이번 자금 조달을 통해 연구 및 임상 개발 프로그램의 진척, 일반 관리비, 운전 자본 및 기타 비용으로 사용할 계획입니다. 자금 사용에 대한 자세한 내용은 제공될 투자 설명서에 명시되어 있습니다.

이번 유상증자는 1월 23일경 완료될 예정이며, TSX 승인 및 주간사와의 인수 계약 협상 등 필요한 모든 승인을 받는 조건입니다. 다만, 캐나다 상장 기업 금융 면제(Listed Issuer Financing Exemption)에 따라 발행되는 유닛은 발행일로부터 45일 이내에 마감되어야 합니다. 유상증자 완료 시, 회사는 총수익의 6%에 해당하는 현금 수수료를 주간사에 지급하게 됩니다.

이번 유상증자는 캐나다 전역의 적격 투자자를 대상으로 국립 증권 규정 45-106(NI 45-106) 및 관련 규정에 따라 진행됩니다. 주간사는 미국 증권법 및 기타 해외 규정의 등록 요건 면제 조항에 따라 미국 및 캐나다, 미국 외 특정 지역에서도 유닛 판매를 제안할 수 있습니다. 캐나다 상장 기업 금융 면제에 따라 발행되는 유닛은 캐나다 증권법에 따른 재판매 제한이 적용되지 않습니다.

투자 설명서는 회사의 프로필 또는 회사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 해당 투자 설명서를 주의 깊게 읽어야 합니다.

Cardiol Therapeutics는 현재 심낭염 치료를 위한 CardiolRx™의 MAVERIC 프로그램과 급성 심근염 치료를 위한 ARCHER 프로그램을 진행 중입니다. 또한, 심부전 등 염증성 심장 질환 치료를 위한 새로운 피하 주사 제형인 CRD-38도 개발하고 있습니다.