Alexandria Real Estate Equities, Inc.가 선순위 채권의 공모를 발표했습니다.

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)가 선순위 채권 발행을 통한 자금 조달에 나섭니다. ARE는 시장 상황에 따라 무담보 선순위 채권(senior notes)의 공모를 개시한다고 밝혔습니다. 이번 채권 발행에는 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc., TD Securities (USA) LLC가 공동 주간사로 참여합니다. 발행되는 채권은 ARE의 직접 지분 100%를 소유한 자회사인 Alexandria Real Estate Equities, L.P.의 완전하고 무조건적인 보증을 받게 됩니다. ARE는 이번 공모를 통해 조달된 순자금을 기존에 발표한 현금 공개 매입(cash tender offer)의 일환으로 상환하거나 기타 방식으로 처리될 예정인 특정 기한부 무담보 선순위 채권(tender offer notes)의 일부 차입금 상환에 사용할 계획입니다. 자금 사용 전까지는 고품질 단기 유가증권에 투자하거나 일반 운영 자금 및 기타 기업 목적을 위해 일시적으로 사용할 수 있습니다. 이번 채권 발행은 공개 매입의 완료 여부나 특정 금액의 채권 공개 매입 여부와는 무관하게 진행됩니다. 채권은 이미 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록 서류(Form S-3)에 따라 발행됩니다. Alexandria Real Estate Equities, Inc.는 1994년 설립된 생명과학 분야 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 보스턴, 샌프란시스코 베이 지역, 샌디에이고, 시애틀, 메릴랜드, 리서치 트라이앵글, 뉴욕시 등 주요 생명과학 혁신 클러스터 지역에서 협업 생태계인 Megacampus™를 소유, 운영, 개발하는 선도적인 기업입니다.