Alexandria Real Estate Equities, Inc., 현금 공개매수 가격 조건 발표

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE: ARE)가 오는 2월 12일 조기 상환 예정인 회사채 공개 매수(Tender Offer)의 가격 결정 조건을 발표했습니다. 이번 공개 매수는 총 9억 5,220만 달러 한도 내에서 2051년 만기 3.000% 선순위채권, 2052년 만기 3.550% 선순위채권, 2050년 만기 4.000% 선순위채권 등 총 3종의 회사채를 대상으로 합니다. 이번 공개 매수는 2026년 2월 9일 오후 5시(뉴욕 시간) 이전까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 채권 전액을 인수하는 것을 목표로 합니다. 채권의 총 매수 가격(Total Consideration)은 각 채권 액면가 1,000달러당 미국 국채 수익률에 고정 스프레드를 더해 산정되었습니다. 구체적으로 2051년 만기 3.000% 선순위채권은 액면가 1,000달러당 $656.22에, 2052년 만기 3.550% 선순위채권은 $726.53에, 2050년 만기 4.000% 선순위채권은 $790.86에 매수될 예정입니다. 이 가격에는 조기 제출 프리미엄 1,000달러당 $50.00이 포함되어 있습니다. 현재까지 조기 제출 마감일 기준으로 총 $497,602,000 규모의 2051년 만기 채권, $524,594,000 규모의 2052년 만기 채권, $309,199,000 규모의 2050년 만기 채권이 제출되었습니다. Alexandria Real Estate Equities는 이번 공개 매수와 관련하여 Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC를 선임 주관사로, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, Mizuho Securities USA LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., BofA Securities, Inc.를 공동 주관사로 선정했습니다. Global Bondholder Services Corporation은 예탁 및 정보 관리 기관으로 업무를 수행합니다. Alexandria Real Estate Equities, Inc.는 1994년에 설립된 생명 과학 분야 부동산 투자 신탁(REIT)으로, S&P 500® 지수에 편입되어 있습니다. 생명 과학 혁신 클러스터 지역에 협력적인 메가캠퍼스™ 생태계를 구축하고 운영하는 선도적인 기업입니다.