Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2036년 만기 선순위 채권 7억 5천만 달러 공모 발행 가격 발표

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE: ARE)가 2036년 만기 5.25% 선순위 채권 발행을 통해 7억 5천만 달러를 조달했다고 오늘 발표했습니다. 이번 채권 발행에는 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc., TD Securities (USA) LLC, BBVA Securities Inc., BMO Capital Markets Corp., BNP Paribas Securities Corp., Fifth Third Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, Regions Securities LLC 및 Truist Securities, Inc.가 공동 주관사로 참여했습니다. 또한 Barclays Capital Inc., Capital One Securities, Inc., Huntington Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. 및 U.S. Bancorp Investments, Inc.가 공동 관리사로 참여했습니다. 발행된 채권은 액면가의 99.679%로 가격이 책정되었으며, 만기 수익률은 5.291%입니다. 이 채권은 회사의 무담보 채무이며, 회사의 100% 간접 소유 자회사인 Alexandria Real Estate Equities, L.P.가 전적으로 무조건적으로 보증합니다. 채권 매각 완료는 통상적인 종결 조건을 충족하는 경우 2026년 2월 25일경으로 예상됩니다. Alexandria Real Estate Equities는 이번 채권 발행으로 조달된 순수익을 기존에 발표한 현금 공개매수(tender offer)에 따라 총 9억 5,220만 2,784.40달러(누적 이자 제외) 규모로 매입 또는 상환한 특정 시리즈의 기존 선순위 무담보 채권(tender offer notes)에 대한 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 자금 사용 전까지는 고품질 단기 유가증권에 투자하거나 일반 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적으로 일시적으로 사용할 수 있습니다. 이번 채권 발행 완료는 공개매수 완료 또는 특정 금액의 공개매수 채권 매입 여부에 따라 결정되지 않습니다. 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 사전 제출된 유효 등록 서류 S-3에 따라 제공됩니다. Alexandria Real Estate Equities, Inc.는 S&P 500® 기업으로, 생명 과학 분야에서 긍정적이고 지속적인 영향을 창출하는 최고 수준의 미션 중심 리츠(REIT)입니다. 1994년 설립된 Alexandria는 생명 과학 부동산 분야를 개척했습니다. 현재 보스턴 광역권, 샌프란시스코 베이 에어리어, 샌디에이고, 시애틀, 메릴랜드, 리서치 트라이앵글, 뉴욕시 등 AAA급 생명 과학 혁신 클러스터 지역에서 협력적인 메가캠퍼스™ 생태계를 소유, 운영 및 개발하는 선도적인 기업입니다. 자세한 내용은 www.are.com에서 확인할 수 있습니다.