Nektar Therapeutics, 4억 달러 규모의 증액 공모 발표

Nektar Therapeutics, 면역항암제 개발 바이오 기업, 4억 달러 규모 유상증자 성공 [샌프란시스코] 면역항암제 개발에 주력하는 임상 단계 바이오 기업 Nektar Therapeutics (티커: NKTR)가 4억 달러 규모의 유상증자를 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 증자는 보통주 발행과 일부 투자자에게는 보통주 대신 선행 워런트(pre-funded warrants)를 발행하는 방식으로 진행되었습니다. Nektar는 이번 공모를 통해 보통주 6,603,449주와 선행 워런트 293,103개를 발행했습니다. 보통주는 주당 58.00달러, 선행 워런트는 주당 57.9999달러에 발행되었습니다. 이는 보통주 발행가에서 선행 워런트의 행사가격인 주당 0.0001달러를 제외한 가격입니다. 이번 증자를 통해 Nektar는 인수 할인 및 수수료, 제반 비용을 제외하기 전 약 4억 달러의 총 자금을 조달할 것으로 예상됩니다. 또한, Nektar는 인수단에게 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 최대 1,034,482주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 증자에 포함된 모든 증권은 Nektar가 직접 발행합니다. 본 공모는 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 2026년 2월 13일에 마무리될 예정입니다. Nektar는 이번 유상증자를 통해 조달된 순자금을 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 여기에는 연구개발, 임상 개발(REZPEG의 3상 임상 시험 포함), 그리고 신약 후보 물질 개발 지원을 위한 제조 비용 등이 포함될 수 있습니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler이며, Oppenheimer & Co.와 H.C. Wainwright & Co.가 선임 관리사로, B. Riley Securities가 관리사로 참여했습니다. Nektar Therapeutics는 자가면역질환 및 만성 염증성 질환의 근본적인 면역 기능 이상을 치료하는 신약 개발에 집중하는 임상 단계 바이오 기업입니다. Nektar의 주요 신약 후보 물질인 rezpegaldesleukin (REZPEG, NKTR-358)은 최초의 규제 T세포(regulatory T cell) 촉진제로, 현재 아토피 피부염, 원형 탈모증에 대한 2b상 임상 시험과 제1형 당뇨병에 대한 2상 임상 시험이 진행 중입니다. 또한, Nektar는 전임상 단계의 이가 수용체(TNFR2) 항체 및 이중 특이성 프로그램인 NKTR-0165, NKTR-0166과 변형된 조혈모세포 성장인자(CSF) 단백질인 NKTR-422도 파이프라인에 보유하고 있습니다. Nektar는 다양한 파트너와 협력하여 면역 체계의 항암 능력 증진을 목표로 하는 investigational IL-15 수용체 작용제인 NKTR-255를 여러 임상 시험에서 평가하고 있습니다. Nektar의 본사는 캘리포니아 샌프란시스코에 위치하고 있습니다.