Prudential Advisors, AI와 데이터 과학으로 어드바이저 리드 프로그램 강화

Prudential Advisors, Prudential Financial의 소매 부문, 인공지능(AI)과 데이터 과학을 활용한 어드바이저 리드 프로그램 강화 발표 Prudential Advisors는 인공지능(AI)과 데이터 과학을 활용하여 리드 품질을 개선하고 전환율을 높이는 어드바이저 리드 프로그램의 중요한 개선 사항을 발표했습니다. 이번 개선은 어드바이저와 소비자 모두에게 혜택을 제공할 것으로 기대됩니다. 이번 최신 개선 사항은 Prudential Advisors Connect라는 독자적인 플랫폼 전반에 걸쳐 AI를 내장하여, Gen AI 기반의 고객 인사이트를 제공합니다. AI는 기존 Prudential 데이터를 활용하여 실행 가능한 인사이트를 생성하며, 이를 통해 어드바이저는 잠재 고객과의 소통을 개인화하고 더욱 효과적으로 관계를 구축할 수 있습니다. 이는 더욱 풍부하고 의미 있는 대화로 이어질 것입니다. Pat Hynes, Prudential Advisors 사장은 "어드바이저가 이용할 수 있는 데이터의 양이 계속 증가함에 따라, AI는 어드바이저와 성장에 대한 전략적 투자입니다. 방대한 데이터를 의미 있는 행동으로 전환하는 과제를 해결하려면, AI를 신중하고 책임감 있게 적용하여 어드바이저가 적시에 소비자에게 올바른 조언을 제공할 수 있는 기회에 집중하도록 돕는 리드 프로그램이 필요합니다. 어드바이저-고객 관계를 유지하는 것이 우리 사업의 핵심이며, 이러한 개선을 통해 우리는 기술과 Prudential Advisors의 광범위한 '관계 우선' 전략 간의 연결을 강화하고 있습니다."라고 말했습니다. 또한, 이 프로그램은 전환 가능성이 가장 높은 리드를 우선순위화하는 데이터 과학 모델을 통합합니다. 더 높은 품질의 기회에 우선순위를 부여함으로써, 리드 예측 모델링은 어드바이저가 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 곳에 시간과 노력을 집중할 수 있도록 합니다. Prudential Advisors의 재무 설계사인 Edwin Wincek은 "어드바이저로서 처음 몇 년 동안 제 수입의 90%는 비정렬 리드 프로그램에서 나왔고, 제 세 명의 주니어 파트너들도 비슷한 경험을 하고 있습니다. 오늘날, 사업을 막 시작한 사람이든 경험이 풍부한 어드바이저든, Prudential Advisors가 이 강화된 리소스에 투자함으로써 우리는 잠재 고객의 요구와 우선순위를 훨씬 더 명확하게 이해하고 소통할 수 있습니다. 깨끗하고 풍부한 데이터, 더 스마트한 리드 우선순위 지정, 그리고 더 관련성 높은 맥락은 제가 노이즈를 분류하는 데 시간을 덜 쓰고 목적 있는 대화에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 해줍니다."라고 덧붙였습니다. Prudential Advisors는 리드 프로필을 더욱 풍부하게 만들기 위해 가구 구성, 직업 이력, 그리고 생애 이벤트와 같은 부와 관련된 트리거 등 수백 가지의 새로운 속성을 통합하는 추가적인 제3자 데이터 소스를 통합했습니다. 이러한 강화된 인사이트는 자동화, 풍부한 프로필, 그리고 고객 잠재 고객에 대한 어드바이저의 더 깊은 통찰력을 지원합니다. 이러한 모든 통합은 Prudential Advisors Connect 내에서 더 정보에 입각한 어드바이저 의사 결정을 가능하게 합니다. 거버넌스와 책임감 있는 AI 관행은 이 프로그램의 기초입니다. Prudential Advisors는 모델이 정확하고 공정하며 어드바이저와 고객의 요구에 부합하도록 지속적인 피드백 루프와 성과 측정을 내장했습니다. Hynes 사장은 "우리의 목표는 단순히 혁신을 위한 혁신이 아닙니다. 책임감 있게 확장되고 궁극적으로 어드바이저와 고객이 더 나은 결과를 달성하도록 돕는 지속 가능한 역량을 구축하는 것입니다."라고 강조했습니다. Prudential Advisors는 전국적으로 3,000명 이상의 재무 어드바이저의 성장과 성공을 지원하며, 본사의 현지 현장 리더 및 직원들의 지원을 받고 있습니다. 이 사업부는 재무 어드바이저가 개인화된 조언과 포괄적인 솔루션을 통해 고객이 부를 축적하고 재정 목표를 달성하도록 돕습니다. Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU)는 약 1조 6천억 달러의 관리 자산을 보유한 글로벌 금융 서비스 리더이자 선도적인 활성 글로벌 투자 관리 회사로, 미국, 아시아, 유럽, 라틴 아메리카에서 운영되고 있습니다. Prudential의 다양하고 재능 있는 직원들은 투자, 보험, 은퇴 보장에 대한 접근성을 확대함으로써 삶을 개선하고 더 많은 사람들에게 금융 기회를 창출하도록 돕습니다. Prudential의 상징적인 바위(Rock) 심볼은 150년 동안 강점, 안정성, 전문성, 혁신을 상징해 왔습니다.