LPL Financial, Shoreline Private Wealth Management 환영

LPL Financial, 30년 경력 제이슨 모치 영입… 2750억 달러 규모 자산 관리 미국 최대 독립 금융 자문 플랫폼 LPL Financial LLC가 최근 모건 스탠리 출신의 제이슨 모치(Jason Mochi)를 영입했다고 발표했습니다. 모치는 산타바바라에 기반을 둔 Shoreline Private Wealth Management의 대표로, 약 2750억 달러 규모의 자문, 브로커리지 및 퇴직 연금 자산을 관리해왔습니다. 30년 이상의 업계 경력을 자랑하는 모치는 주로 은퇴를 앞두거나 은퇴한 고액 자산가들을 대상으로 서비스를 제공해왔습니다. 그는 경청, 규율 잡힌 전략, 독립적인 판단을 바탕으로 고객의 장기적인 목표와 최선의 이익에 부합하는 자산 관리 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 모치는 "Shoreline은 거래 중심이 아닌 개인적인 관심과 장기적인 관계에 기반한 최고급의 부티크형 패밀리 중심 사무실 경험을 제공합니다"라며, "우리는 명확성, 포괄적인 계획, 그리고 독립성이 모든 결정의 중심에 고객의 최선의 이익을 두는 환경을 강조합니다"라고 말했습니다. Shoreline Private Wealth Management가 LPL Financial을 선택한 이유 클라이언트 관계 관리자인 자넷 월러(Janet Waller)를 포함한 Shoreline 팀은 LPL Financial의 규모, 플랫폼 강점, 그리고 고객 중심의 서비스 모델 지원 역량을 높이 평가하여 LPL을 선택했습니다. 모치는 "독립성을 기반으로 LPL의 규모와 플랫폼을 선택한 이유는 타협 없이 맞춤형 조언과 높은 수준의 고객 경험을 제공할 수 있기 때문입니다"라며, "독립함으로써 우리는 가장 중요한 것, 즉 고객에게 더욱 집중할 수 있게 되었습니다. 우리가 내리는 모든 결정은 고객의 최선의 이익을 위해 행동해야 한다는 책임감에 의해 안내됩니다. 기술과 독립성은 최고의 도구를 선택하여 조언을 향상시키고 개인화를 심화시킬 수 있는 자유를 우리에게 부여합니다"라고 덧붙였습니다. LPL Financial의 비즈니스 개발 총괄 매니저인 스콧 포스너(Scott Posner)는 "제이슨을 LPL로 맞이하게 되어 기쁩니다. 그의 독립성, 개인화, 그리고 최고 수준의 고객 경험 제공에 대한 헌신은 LPL의 사명과 일치합니다. 우리는 그가 이 새로운 장을 시작하는 Shoreline을 지원하게 되기를 기대합니다"라고 말했습니다. LPL Financial 소개 LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA)는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 자산 관리 회사 중 하나입니다. 금융 자문가 중개 시장의 선두 주자로서 LPL은 32,000명 이상의 금융 자문가와 약 1,200개의 금융 기관의 자산 관리 관행을 지원하며, 약 8백만 명의 미국인을 대신하여 약 2.4조 달러의 브로커리지 및 자문 자산을 관리하고 있습니다. 이 회사는 다양한 자문가 제휴 모델, 투자 솔루션, 핀테크 도구 및 사업 관리 서비스를 제공하여 자문가와 기관이 번창하는 사업을 운영하는 데 필요한 비즈니스 모델, 서비스 및 기술 리소스를 유연하게 선택할 수 있도록 합니다. LPL에 대한 자세한 정보는 www.lpl.com에서 확인할 수 있습니다. 증권 및 자문 서비스는 등록 투자 자문가 및 브로커-딜러인 LPL Financial LLC("LPL Financial")를 통해 제공됩니다. FINRA/SIPC 회원입니다. Shoreline Private Wealth Management와 LPL Financial은 별개의 법인입니다. *2024년 말 기준 LPL에 제공된 자산 및 보유 내역을 기반으로 추정된 가치입니다.