LPL Financial, Private Advisor Group과 함께 Wilson Peak Wealth Management 환영
GlobeNewswire
중요도
AI 요약
이 팀은 약 1억 5천만 달러의 자산을 관리하며, LPL의 독립적인 지원과 기술 접근성을 높이 평가했습니다.
LPL Financial은 Wells Fargo Advisors 출신의 Wilson Peak Wealth Management 팀을 자사 플랫폼으로 영입했습니다.
이번 영입은 LPL Financial의 성장과 독립적인 자문가 지원 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
핵심 포인트
- LPL Financial은 Wells Fargo Advisors 출신의 Wilson Peak Wealth Management 팀을 자사 플랫폼으로 영입했습니다.
- 이 팀은 약 1억 5천만 달러의 자산을 관리하며, LPL의 독립적인 지원과 기술 접근성을 높이 평가했습니다.
- 이번 영입은 LPL Financial의 성장과 독립적인 자문가 지원 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
긍정 / 부정 요인
긍정 요인
- 신규 자문가 및 자산 유치
- 독립 자문가 지원 강화 전략의 일환
- 웰스파고 어드바이저스 출신의 경험 있는 팀 합류
부정 요인
- 경쟁사(Wells Fargo Advisors)로부터의 인력 이탈은 해당 경쟁사에게는 부정적일 수 있음 (LPLA에게는 호재)
- 새로운 팀의 성공적인 통합 및 자산 유지에 대한 지속적인 모니터링 필요
기사 전문
LPL Financial, 웰스파고 어드바이저스 소속 윌슨 픽 웰스 매니지먼트 영입
LPL Financial LLC는 금융 자문가 Jeffrey J. Wilson, CFP®와 Michael Sadowski, CFP®가 이끄는 Wilson Peak Wealth Management Inc.가 LPL Financial의 브로커-딜러 및 등록 투자 자문사(RIA) 플랫폼에 합류했다고 발표했습니다. 이들은 Private Advisor Group의 인프라를 활용하여 다음 단계의 성장을 도모할 예정입니다.
Wilson Peak Wealth Management는 약 1억 5천만 달러 규모의 자문, 중개 및 퇴직 연금 자산을 관리하고 있으며, 뉴저지주 어퍼 새들 리버에 위치하고 있습니다. 20년의 업계 경험을 가진 Wilson이 설립한 이 팀은 세금 및 상속 계획 전략을 전문으로 하는 포괄적인 재무 계획 서비스를 제공하며, 전문가, 차세대 자산 축적가, 은퇴자, 기업가 및 가족을 대상으로 합니다. 이들은 고객과 가족의 재정 목표 달성을 지원하기 위해 장기적인 관계를 구축해 왔습니다.
Wilson은 "우리는 독립을 선택했으며, 이는 나와 우리 팀이 각 고객에게 맞춤화된 프리미엄 서비스를 제공할 수 있게 합니다. 저는 고객의 최선의 이익을 위한 기술, 팀원, 투자 및 서비스 일정에 대한 결정을 내립니다."라고 말했습니다. 그는 또한 "저는 반복적인 시스템을 통해 제 사업을 구조화했습니다. 다단계 고객 프로세스, 분기별 서비스 매트릭스, 쉬운 접근성, 사전 예방적 커뮤니케이션, 그리고 고객이 재정 목표를 정의하도록 돕는 개인 재무 정리 도구 등이 그것입니다. 저는 새로운 서비스와 기술을 제공하거나 신규 팀원을 교육하는 등 고객 서비스의 기준을 지속적으로 높이고자 합니다."라고 덧붙였습니다.
Wilson Peak Wealth Management가 LPL을 선택한 이유
팀은 고객을 위한 지속적인 자율성과 고급 기술 접근성을 추구하며 LPL을 선택했습니다. Wilson은 "저는 고객과 함께 사용할 기술 및 상속 및 세금 계획 도구에 대해 더 많은 자유를 원했습니다. LPL Financial의 유일한 사명은 독립적인 자문가를 지원하는 것입니다. 근본적으로 LPL은 Wilson Peak Wealth Management를 고객에게 가장 잘 봉사하는 방식으로 운영할 수 있게 합니다."라고 말했습니다.
LPL의 비즈니스 개발 총괄 책임자인 Scott Posner는 "Jeffrey와 그의 팀을 LPL 커뮤니티에 환영하며 독립으로의 이전을 축하합니다. 더 많은 자유와 유연성을 통해 LPL을 선택한 금융 자문가들은 보다 효과적으로 업무를 수행하고 번창하는 사업체를 운영하며 고객에게 가치를 창출할 수 있습니다. 우리는 앞으로도 Wilson Peak Wealth Management를 지원하기를 기대합니다."라고 말했습니다.
Private Advisor Group의 비즈니스 개발 컨설턴트인 Karen Hayes는 "Jeff, Stacy, Michael을 Private Advisor Group에 합류하게 되어 기쁩니다. 우리가 연결된 순간부터 그들이 고객과 사업의 미래에 대해 얼마나 깊이 걱정하는지 명확했습니다. 그들과 함께 일하는 것은 매우 즐거웠으며, 그들이 Private Advisor Group 및 LPL 커뮤니티에 자신의 흔적을 남기면서 계속 성장하고 새로운 자원을 활용하며 고객에게 제공하는 놀라운 서비스를 심화시키는 것을 보게 되어 진심으로 기대됩니다."라고 말했습니다.
LPL Financial 소개
LPL Financial Holdings Inc.(Nasdaq: LPLA)는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 자산 관리 회사 중 하나입니다. 금융 자문가 중개 시장의 선두 주자로서 LPL은 32,000명 이상의 금융 자문가와 약 1,100개의 금융 기관의 자산 관리 사업을 지원하며, 약 8백만 명의 미국인을 대신하여 약 2.3조 달러의 중개 및 자문 자산을 서비스하고 보관하고 있습니다. 이 회사는 광범위한 자문사 제휴 모델, 투자 솔루션, 핀테크 도구 및 사업 관리 서비스를 제공하여 자문사 및 기관이 번창하는 사업을 운영하는 데 필요한 비즈니스 모델, 서비스 및 기술 자원을 선택할 수 있는 유연성을 보장합니다. LPL에 대한 자세한 내용은 www.lpl.com을 참조하십시오.
증권 및 자문 서비스는 등록 투자 자문사 및 브로커-딜러인 LPL Financial LLC("LPL Financial")를 통해 제공됩니다. FINRA/SIPC 회원입니다. Wilson Peak Wealth Management, Private Advisor Group 및 LPL Financial은 별개의 법인입니다.
*2024년 말 기준 LPL에 제공된 자산 및 보유 내역을 기반으로 추정된 가치입니다.