Portland General Electric Company, 보통주 9,467,455주 공모 가격 발표

포틀랜드 제너럴 일렉트릭(PGE), 50.70달러에 보통주 946만 주 공모 발행 [PR Newswire] 통합 에너지 기업인 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 컴퍼니(Portland General Electric Company, NYSE: POR, 이하 PGE)는 보통주 9,467,455주에 대한 공모 발행 가격을 주당 50.70달러로 확정했다고 오늘 발표했습니다. 이번 발행은 모두 아래 설명된 선도 판매 계약(forward sale agreements)과 관련하여 이루어집니다. 이번 공모는 종결 조건 충족을 전제로 2026년 2월 19일에 마무리될 예정입니다. 이번 공모의 주관사는 Wells Fargo Securities와 BofA Securities가 공동 대표 주관사를 맡았으며, Barclays와 J.P. Morgan이 적극적인 주관사 역할을 수행합니다. 또한 BMO Capital Markets와 Mizuho가 주관사로 참여하며, BTIG와 Siebert Williams Shank는 공동 관리사로 이름을 올렸습니다. PGE는 이번 보통주 발행과 관련하여 Wells Fargo Bank, National Association 및 Bank of America, N.A. (이하 "선도 구매자")와 각각 9,467,455주에 대한 선도 판매 계약을 체결했습니다. 주관사단은 30일간 1,380,670주의 추가 보통주를 매수할 수 있는 옵션도 부여받았습니다. 만약 이 추가 옵션이 행사될 경우, PGE는 선도 구매자들과 추가로 발생하는 주식 수량에 대한 하나 이상의 선도 판매 계약을 체결할 것으로 예상됩니다. 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약과 관련하여, 선도 구매자(또는 그 계열사)는 제3자로부터 주식을 차입하여 주관사단에 총 9,467,455주(주관사단이 추가 옵션을 전량 행사할 경우 총 10,848,125주)의 PGE 보통주를 매도할 것으로 예상됩니다. 다만, 선도 구매자(또는 그 계열사)는 상업적으로 합리적인 노력을 기울였음에도 불구하고 주식 차입이 불가능하거나 차입 비용이 특정 기준치를 초과하는 경우, 해당 주식을 차입하여 매도할 의무가 면제될 수 있습니다. 만약 선도 구매자(또는 그 계열사)가 주관사단에 매도해야 할 PGE 보통주 전량을 인도 및 매도하지 못할 경우, PGE는 해당 선도 구매자(또는 그 계열사)가 인도 및 매도하지 못한 주식 수량과 동일한 수량의 보통주를 주관사단에 발행 및 매도할 것이며, 관련 선도 판매 계약 또는 추가 선도 판매 계약의 기초가 되는 주식 수는 PGE가 발행 및 매도하는 주식 수만큼 감소하게 됩니다. 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약의 조건에 따라, PGE는 현금 정산 또는 순주식 정산 선택권을 행사할 수 있으며, 이를 바탕으로 선도 판매 계약 또는 추가 선도 판매 계약의 물리적 정산이 이루어지는 하나 이상의 날짜에 총 9,467,455주(주관사단이 추가 옵션을 전량 행사할 경우 총 10,848,125주)의 보통주를 선도 구매자들에게 발행하여 인도할 예정입니다. 이 과정에서 PGE는 선도 판매 가격에 해당하는 현금 수익을 받게 되며, 선도 판매 가격은 공모 가격에서 인수 수수료 및 커미션을 차감한 금액으로, 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약에 명시된 특정 조정 사항이 적용될 수 있습니다. PGE는 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약의 물리적 정산을 예비 투자 설명서 보충서(preliminary prospectus supplement) 발행일로부터 최대 24개월 이내의 하나 이상의 날짜에 전액 완료할 것으로 예상하고 있습니다. PGE는 선도 구매자(또는 그 계열사)에 의한 보통주 매도 시점에는 초기 자금을 수령하지 않습니다. PGE는 향후 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약의 정산을 통해 수령하게 될 순수익금을 일반적인 기업 목적 및 2023년 전체 공급자 제안 요청(2023 All-Source Request for Proposal)과 관련된 재생 에너지 및 비배출 가능 발송 용량 투자에 사용할 계획이며, 여기에는 상업 어음(commercial paper)을 포함한 부채 상환도 포함될 수 있습니다. 이번에 발행되는 모든 보통주는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 PGE의 유효한 증권 등록 서류(shelf registration statement) 하에 공모될 예정입니다. 해당 공모에 대한 최종 투자 설명서 보충서 및 동반 투자 설명서(final prospectus supplement and accompanying prospectus)는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 컴퍼니(Portland General Electric Company) 소개 포틀랜드 제너럴 일렉트릭(NYSE: POR)은 950,000명 이상의 고객에게 전기를 생산, 송전 및 배전하는 통합 에너지 기업으로, 오리건주 190만 명의 주민들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 1889년부터 PGE는 안전하고 저렴하며 신뢰할 수 있는, 그리고 점점 더 깨끗해지는 전기를 공급하며 사회 발전에 기여해 왔습니다. 또한 변화하는 고객의 요구에 부응하기 위해 에너지 시스템을 혁신하기 위해 노력하고 있습니다. PGE 고객들은 미국 내 자발적 재생 에너지 프로그램에서 1위를 차지하며 청정 에너지 우선순위 설정에 있어 기준을 제시해 왔습니다. PGE는 2024년 Forrester U.S. Customer Experience Index에서 1위 유틸리티로 선정되었으며, 2030년까지 소매 전력 공급에서 발생하는 배출량을 80% 감축하고, 2040년까지 100% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2024년 PGE 직원, 퇴직자 및 PGE 재단은 480개 이상의 비영리 단체에 550만 달러를 기부하고 약 23,000시간의 자원봉사를 수행했습니다.