Lightwave Logic, Inc., 3,500만 달러 규모 보통주 공모 가격 확정 발표

라이트웨이브 로직(Lightwave Logic, Inc.), 3,500만 달러 규모 보통주 공모 확정

[2025년 12월 15일] – 고속·저전력·소형 폼팩터 데이터 전송을 위한 독자적인 전기광학(EO) 폴리머 기술 플랫폼 기업인 라이트웨이브 로직(NASDAQ:LWLG)이 1,166만 6,667주 규모의 보통주 공모 가격을 확정했다고 15일 발표했습니다. 이번 공모를 통해 회사는 인수 수수료 및 제반 비용 차감 전 총 3,500만 달러의 자금을 조달하게 됩니다. 공모 주식 전량은 회사가 발행했습니다.

또한, 라이트웨이브 로직은 인수단에게 초과 배정 물량 충당을 위해 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 최대 175만 주를 추가로 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 공모는 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 오는 12월 17일경 마무리될 예정입니다.

회사는 이번 공모 자금을 상업화 일정 가속화, 고객 지원을 위한 미국 내 생산 능력 확대, 대규모 설계 지원 확대, 전략적 인수합병(M&A) 기회 모색 또는 보완 기술 및 사업 투자, 운전 자본 및 기타 일반 기업 목적 등에 사용할 계획입니다. 다만, 현재로서는 어떠한 인수, 합병 또는 투자에 대한 계약이나 약정은 없는 상태입니다. 라이트웨이브 로직은 공모 거래 종결 후 총 현금 보유액이 약 7000만 달러에 달할 것으로 예상하며, 기존 신용 한도를 동시에 해지했습니다.

이브 르메트르(Yves LeMaitre) 라이트웨이브 로직 CEO는 "이번 공모는 최근 우리의 상업적 모멘텀을 강조하며, AI 데이터센터의 확장 및 확산에 전기광학 폴리머가 수행할 역할에 대한 인식이 높아지고 있음을 반영한다"며, "추가 자본은 우리의 재무 건전성을 강화하고 상업화 일정을 가속화하며 제조 역량을 확장하여 고객과 주주를 위한 장기적인 가치를 창출할 수 있게 할 것"이라고 말했습니다.

이번 공모의 단독 주관사는 Titan Partners입니다.

본 공모는 2024년 7월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 8월 5일 효력이 발생한 S-3 양식(파일 번호 333-281059)의 증권 등록 명세서에 따라 진행됩니다. 본 공모와 관련된 예비 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서가 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. 최종 투자설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정입니다. 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서의 사본은 입수 가능한 시점에 Titan Partners Group LLC, a division of American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, 49th Floor, New York, NY 10007로 전화(929-833-1246) 또는 이메일(prospectus@titanpartnersgrp.com)을 통해 요청할 수 있습니다.

라이트웨이브 로직(Lightwave Logic, Inc., NASDAQ:LWLG, www.lightwavelogic.com)은 고유의 엔지니어링된 전기광학(EO) 폴리머를 활용하여 소형 폼팩터에서 더 높은 속도로 더 적은 전력을 사용하여 데이터를 전송하는 기술 플랫폼 기업입니다. 회사의 높은 활성과 높은 안정성의 유기 폴리머는 통신 및 생성형 AI 지원에 사용될 수 있는 데이터 전송을 위한 차세대 광학 EO 장치를 생성할 수 있게 합니다.