Aduro Clean Technologies, 2천만 달러 규모 공모 발행 가격 발표

Aduro Clean Technologies, 폐플라스틱 등 저부가가치 원료를 활용하는 클린 테크 기업, 미국 공모주 청약 가격 확정 [런던, 온타리오] Aduro Clean Technologies Inc.(이하 Aduro)가 미국 공모주 청약 가격을 확정하고 약 2천만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 이번 공모는 보통주 1,739,130주와 함께 보통주 869,565주를 매입할 수 있는 워런트(warrant)를 포함합니다. Aduro는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 데모 플랜트 건설 관련 지출에 사용할 예정이며, 잔여 자금은 연구 개발, 일반 기업 운영 및 운전 자본으로 활용할 계획입니다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 12월 22일경 마무리될 것으로 예상됩니다. 이번 공모에는 D. Boral Capital LLC가 주간사로 참여했으며, Roth Capital Partners는 재무 자문 역할을 맡았습니다. Aduro는 특허받은 수계 기술을 통해 폐플라스틱을 화학적으로 재활용하고, 중질유 및 비투멘을 더 가볍고 가치 있는 석유로 전환하며, 재생 가능한 오일을 고부가가치 연료 또는 재생 화학 물질로 변환하는 사업을 영위하고 있습니다. Aduro의 Hydrochemolytic™ 기술은 비교적 낮은 온도와 비용으로 작동하는 화학 플랫폼에서 물을 핵심 요소로 활용하여 저부가가치 원료를 21세기의 자원으로 전환하는 혁신적인 접근 방식을 특징으로 합니다. 이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생한 Form F-10 등록 서류와 캐나다 단기 기본 공모 투자 설명서에 따라 진행됩니다. Aduro는 미국 내에서만 증권을 제공 및 판매할 예정이며, 캐나다 구매자에게는 판매하지 않습니다. 투자자들은 Aduro의 SEDAR+ 웹사이트(www.sedarplus.ca) 또는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 공모 관련 투자 설명서를 확인할 수 있습니다. 최종 공모 가격 및 조건이 포함된 최종 투자 설명서 보충 자료는 캐나다 브리티시컬럼비아 및 온타리오 주 증권 규제 당국과 SEC에 제출될 예정입니다. Aduro는 현재의 기대치를 반영한 미래 예측 진술을 포함하고 있습니다. 이는 공모 종결 및 자금 사용 계획에 대한 회사의 기대를 나타내지만, 실제 결과는 예측하기 어려운 특정 위험, 불확실성 및 가정을 수반합니다. 이러한 위험 요소에는 공모의 통상적인 종결 조건 충족 여부, 자금 사용 계획 변경 등이 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 회사의 연차 보고서에 명시된 위험 요소 섹션을 참조하시기 바랍니다.