Lee Enterprises, 전략적 투자 및 이사회 주도 전환 발표

Lee Enterprises, 5천만 달러 규모 전략적 투자 유치 및 경영진 교체 발표 미국 아이오와주 데이븐포트, 2025년 12월 30일 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lee Enterprises, Incorporated (이하 '회사', Nasdaq: LEE)는 오늘 보통주에 대한 5천만 달러 규모의 전략적 지분 투자에 대한 최종 주식 매매 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 투자는 David Hoffmann 씨가 주도했으며, 기존 투자자들도 참여하여 회사의 다음 단계 추진을 위한 확고한 자본과 재무 및 지배구조 기반을 강화할 예정입니다. 계약에 따라 회사는 주당 3.25달러의 가격으로 5천만 달러 규모의 보통주 사모를 진행합니다. 이 투자는 Hoffmann 씨가 최소 2천만 달러를 우선적으로 약정하고, 나머지 3천만 달러는 다른 주요 기존 투자자들에게 배분하는 방식으로 진행됩니다. 청약 수준 및 백스톱 약정에 따라, 계약 체결 시점에 Hoffmann 씨는 약 3천 5백만 달러를, 추가 투자자들은 약 1천 5백만 달러를 약정했습니다. 또한, Hoffmann 씨는 거래 종결 시 추가 투자자들이 매입하지 않은 잔여 보통주 전량을 매입하기로 약정함으로써 자본 조달을 전적으로 백스톱했습니다. 통상적인 종결 조건 및 주주 승인을 전제로, 회사는 거래 비용을 제외한 총 5천만 달러의 수익금을 거래 종결 시점에 수령할 것으로 예상하고 있습니다. 이번 5천만 달러 투자 종결은 회사의 기존 신용 시설을 수정하는 조건 충족으로 이어져, 약 4억 5천 5백 5십만 달러에 달하는 장기 부채에 대한 연간 이자율을 기존 9%에서 5%로 5년간 인하하게 됩니다. 이는 회사의 자본 구조와 현금 흐름 전망을 크게 개선할 것으로 기대됩니다. 회사의 이사회는 회사의 실적, 자본 구조 및 장기적인 기회에 대한 포괄적인 검토를 거쳐 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 결정적인 조치가 필요하다고 판단했습니다. 이사회는 대차대조표 강화, 리더십 교체 시행, 명확한 전략 방향 추진이 실행력을 개선하고 장기적인 가치 창출을 위한 기반을 마련하는 데 필수적이라고 결론지었습니다. Mary Junck 이사회 의장은 "이번 거래는 이사회의 결정적인 행동 의지를 반영합니다. 대차대조표를 강화하고 회사의 자본 구조를 개선함으로써, 우리는 회사가 실행력을 높이고 장기적인 가치를 창출할 수 있는 더 나은 위치에 서게 될 것입니다."라고 말했습니다. 전략적 지분 투자의 종결과 함께, David Hoffmann 씨는 이사회 의장직을 맡을 것으로 예상됩니다. 신임 이사회 의장인 David Hoffmann 씨는 "이번 거래는 회사의 대차대조표를 강화하며, 이사회의 결정적인 행동 의지를 보여줍니다. 재무 안정성이 향상되고 명확한 지배구조 프레임워크가 마련됨에 따라, 이제는 규율 있는 실행과 장기적인 가치 창출에 집중할 수 있을 것입니다."라고 덧붙였습니다. 주식 매매 계약 체결과 동시에, Kevin Mowbray 사장 겸 최고경영자(CEO)는 은퇴를 발표했습니다. 회사는 현재 최고운영책임자(COO)인 Nathan Bekke 씨가 임시 CEO를 맡을 것으로 예상하며, 이사회는 정식 CEO 선임을 위한 절차에 착수했습니다. Kevin Mowbray 씨는 1986년 회사에 합류하여 39년간 13개 Lee 사업장에서 근무했습니다. Lee Enterprises, Incorporated의 고문으로는 Oppenheimer & Co. Inc.가 독점 금융 자문사로, Kirkland & Ellis LLP와 Lane & Waterman LLP가 법률 자문사로 참여했습니다. Hoffmann 씨의 고문으로는 Stifel이 독점 금융 자문사로, Lathrop GPM LLP가 법률 자문사로 참여했습니다. 이번 보통주 발행 및 매각은 2026년 1분기 중 개최될 예정인 특별 주주총회에서의 주주 승인을 포함한 통상적인 종결 조건을 충족해야 합니다. 본 거래에서 발행 및 매각되는 보통주는 1933년 제정된 증권법 또는 관련 주 증권법에 따라 등록되지 않으므로, 증권거래위원회(SEC) 등록 또는 해당 법률의 등록 요건 면제 없이는 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다. 본 보도자료는 특별 주주총회 및 관련 안건에 대한 정보 제공을 목적으로 합니다. 회사는 이와 관련하여 예비 위임장 설명서를 SEC에 제출할 예정입니다. 예비 위임장 설명서가 효력을 발생하는 즉시, 확정 위임장 설명서가 주주들에게 우편으로 발송되거나 기타 허용 가능한 수단을 통해 제공될 것입니다. 주주들께서는 투표 결정 전에, 확정 위임장 설명서 및 SEC에 제출되거나 제출될 기타 관련 문서들을 주의 깊게 검토하시기를 강력히 권고합니다. 해당 문서들에는 안건에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 본 보도자료는 위임장 설명서 또는 회사가 SEC에 제출하는 기타 문서들을 대체할 수 없습니다. 주주들은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 위임장 설명서, 그 수정본 또는 보충본, 그리고 회사에 대한 중요한 정보를 담고 있는 기타 문서들의 무료 사본을 얻을 수 있습니다. 또한, 회사가 SEC에 제출하는 문서들의 사본은 회사의 웹사이트(https://investors.lee.net/)의 '투자자 정보' 섹션에서 무료로 제공될 것입니다. 거래를 지지하기 위해 회사의 이사회, 경영진 및 주요 주주들은 거래 찬성 의결권을 행사하는 의결권 위임 계약을 체결했습니다. 회사의 이사회 구성원 및 본 거래에 참여하는 특정 기존 주주들은 SEC 규정에 따라 회사의 주주 대상 권유 활동에서 '참여자'로 간주될 수 있습니다. 회사 이사 및 임원진에 대한 정보는 2025년 9월 28일 마감 회계연도에 대한 회사의 연차 보고서(Form 10-K) 및 해당 보고서 제출 이후 변동된 사항에 대한 SEC 신고 서류(Form 3, Form 4, Form 5)에 명시되어 있습니다. SEC 규정에 따라 주주 권유 활동의 참여자로 간주될 수 있는 특정 인물들에 대한 추가 정보는 확정 위임장 설명서가 SEC에 제출될 때 명시될 것입니다. 이러한 문서들의 무료 사본은 SEC 웹사이트(https://www.sec.gov)를 통해 얻을 수 있습니다. 본 보도자료는 증권의 매도 또는 교환 제안, 또는 증권 매수 또는 교환 제안의 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 전에 불법이 될 수 있는 어떠한 관할권에서도 증권의 매도가 이루어지지 않을 것입니다. 또한, 본 보도자료는 특별 주주총회와 관련된 어떠한 증권에 대한 위임장, 동의 또는 승인의 권유를 구성하지 않습니다. Lee Enterprises는 25개 주 72개 시장에서 일간 신문, 빠르게 성장하는 디지털 제품 및 약 350개의 주간 및 전문 출판물을 통해 주요 구독 및 광고 플랫폼이자 지역 뉴스 및 정보 제공업체입니다. 회사의 핵심 약속은 우리가 서비스를 제공하는 지역 사회에 가치 있고 철저하게 지역적인 뉴스 및 정보를 제공하는 것입니다. 주요 시장으로는 세인트루이스, 버팔로, 오마하, 리치몬드, 링컨, 매디슨, 데이븐포트, 투손 등이 있습니다. Lee 보통주는 Nasdaq에서 티커 LEE로 거래됩니다. Lee에 대한 자세한 정보는 www.lee.net에서 확인할 수 있습니다. 본 보도자료에는 거래 종결 예상 시점, 거래 수익금 사용, 그로 인한 예상 이자 절감 등과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 역사적 사실이 아닌 모든 진술은 미래 예측 진술이거나 그렇게 간주될 수 있습니다. 일부 경우, 미래 예측 진술은 'may', 'will', 'should', 'could', 'expect', 'intend', 'plan', 'anticipate', 'potential', 'outlook', 'shall'과 같은 미래 지향적인 용어 또는 이러한 용어의 부정형이나 기타 유사한 용어를 사용하여 식별될 수 있습니다. 그러나 이러한 단어의 부재가 진술이 미래 예측 진술이 아님을 의미하지는 않습니다. 이러한 미래 예측 진술은 회사의 경험과 역사적 추세, 현재 상황 및 예상되는 미래 발전에 대한 인식, 그리고 회사가 적절하다고 판단하는 기타 요인들을 바탕으로 한 특정 가정과 분석에 기반합니다. 이러한 미래 예측 진술은 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성...