Sanofi, 소비자 건강 사업 매각 대상자 물색 중

프랑스 제약 대기업 사노피(Sanofi)가 소비자 건강 사업부인 '오펠라(Opella)'의 경영권 지분 매각을 위한 협상을 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 이번 거래는 약 160억 달러 이상의 가치를 가질 것으로 보입니다. 사노피는 지난 1년간 소비자 건강 사업부의 인수자를 물색해 왔으며, 이제 그 탐색이 마무리될 것으로 보입니다. 사노피는 금요일, 사모펀드 운용사 클레이튼 더블리에 앤 라이스(Clayton Dubilier & Rice, CD&R)와 소비자 건강 사업부 '오펠라'의 경영권 지분(50%) 매각을 위한 협상을 진행 중이라고 밝혔습니다. 거래의 구체적인 재정 조건은 공개되지 않았습니다. 그러나 로이터 통신은 관련 소식통을 인용하여, 양측이 약 150억 유로, 즉 164억 달러 규모의 거래를 마무리 단계에 있다고 보도했습니다. 사노피에게 이번 매각은 상당한 현금 유입을 가져다줄 뿐만 아니라, 회사가 바이오 제약 사업에 더 많은 자원과 관심을 집중할 수 있게 해줄 것입니다. 사노피의 바이오 제약 사업부는 암, 당뇨병, 희귀 질환 및 면역 체계 질환 치료제와 백신을 포함하며, 올해 상반기 매출은 180억 유로를 넘어섰습니다. 반면 오펠라는 같은 기간 약 30억 유로의 매출을 기록했습니다. 대형 제약사들이 고마진의 전문 의약품에 집중하기 위해 일반의약품(OTC) 사업부를 매각하는 것은 최근 몇 년간 일반적인 전략이 되었습니다. 노바티스(Novartis)는 2018년에 이러한 전략을 실행했으며, 최근에는 화이자(Pfizer), GSK, 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson) 등도 소비자 건강 사업부를 매각하거나 분사했습니다. 사노피의 금요일 발표는 오펠라 사업부 매각 경로를 확정한 것으로 보입니다. 지난 7월 말, 최고재무책임자(CFO) 프랑수아 로저(François Roger)는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 사노피가 "기본적으로 세 가지 옵션을 두고 매우 경쟁적인 프로세스에 있다"고 언급하며 오펠라 매각에 대한 불확실성이 남아 있었습니다. 당시 세 가지 옵션은 오펠라를 비상장사로 분사하거나, 새로운 상장 기업으로 만드는 것, 혹은 매각하는 것이었습니다. 지난달 말, 블룸버그 통신은 사노피가 CD&R뿐만 아니라 또 다른 사모펀드 운용사인 파리 기반의 PAI 파트너스(PAI Partners)로부터 구속력 있는 제안을 받았다고 보도했습니다. 로저 CFO는 7월에 "우리가 말하는 시점까지 게임은 여전히 완전히 열려 있으며, 주주 가치 창출이라는 단 하나의 목표를 가지고 있다"며 "일반적으로 경쟁적인 프로세스를 거치면 가치를 더 잘 추출할 수 있는 위치에 놓이게 된다. 따라서 우리는 이러한 우수한 자산에 대해 매우 긍정적"이라고 말했습니다. 오펠라는 알레그라(Allegra)와 아이시 핫(Icy Hot)과 같은 유명 제품을 판매하고 있으며, 사노피에 따르면 11,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 또한 100개국에서 사업을 운영하며 13개의 제조 시설과 4개의 연구 센터를 보유하고 있습니다. 뉴욕에 본사를 둔 CD&R은 의료, 기술, 소매, 금융 서비스 등 다양한 산업에 걸쳐 40개 이상의 기업을 포트폴리오에 포함하고 있습니다. CD&R의 의료 투자에는 약물 상업화 서비스 전문 기업인 인지오(Inizio)와 암 치료제 개발에 초점을 맞춘 데이터 솔루션 기업인 애스터 인사이트(Aster Insights) 등이 있으며, 애스터 인사이트는 머크앤드컴퍼니(Merck & Co.)와 맥케슨(McKesson)의 벤처 투자 부문의 주목을 받기도 했습니다.