MetaVia, 810만 달러 규모의 공모 발행 가격 결정

MetaVia, 심혈관대사질환 치료제 개발 바이오텍, 810만 달러 규모 유상증자 완료 [서울=뉴스핌] 시가총액 810만 달러 규모의 유상증자를 성공적으로 마쳤다고 16일(현지시간) 발표했습니다. 이번 증자는 보통주 및 워런트 발행을 통해 진행되었으며, 향후 워런트 행사 시 추가적인 자금 조달 가능성도 열어두고 있습니다. MetaVia는 이번 공모를 통해 보통주(또는 보통주 등가물) 2,613,544주, 시리즈 C 워런트 3,920,316개, 시리즈 D 워런트 3,920,316개를 주당 3.10달러의 가격으로 발행했습니다. 시리즈 C 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 행사가는 3.10달러이고 발행일로부터 5년 후 만기입니다. 시리즈 D 워런트 역시 즉시 행사 가능하며, 행사가는 3.10달러이고 발행일로부터 2년 후 만기입니다. 특히 시리즈 D 워런트는 회사의 DA-1726 임상 1b 파트 III 시험에서 긍정적인 데이터가 발표된 후, 특정 조건을 충족하면 회사의 선택에 따라 콜옵션 행사가 가능합니다. 이번에 발행된 시리즈 C 및 시리즈 D 워런트는 고정 가격으로, 변동 가격 조항이나 대체 행사 조항은 포함되지 않았습니다. 이번 유상증자의 단독 주관사는 Ladenburg Thalmann & Co. Inc.가 맡았습니다. 모든 워런트가 현금으로 행사될 경우, 사전 자금 조달된 워런트, 시리즈 C 보통주 워런트, 시리즈 D 보통주 워런트를 통해 최대 2,400만 달러의 추가적인 미래 총수입을 기대할 수 있습니다. MetaVia는 이번 유상증자를 통해 조달된 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이며, 특히 비만 치료제 후보물질인 DA-1726의 임상 개발을 지속하는 데 투입할 예정입니다. 또한, MetaVia는 인수단에게 주당 3.10달러(인수 할인 및 수수료 제외)로 최대 392,030주의 보통주, 588,045개의 시리즈 C 워런트, 588,045개의 시리즈 D 워런트를 추가로 매입할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 유상증자는 통상적인 거래 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 2026년 1월 16일경 마무리될 것으로 예상됩니다. 이번 공모에 포함된 증권은 2026년 1월 5일 미국 증권거래위원회(SEC)에 최초 제출되고 1월 12일 수정된 후 1월 15일 효력이 발생한 Form S-1 등록 명세서와 1월 15일 제출되어 즉시 효력이 발생한 Rule 462(b)에 따른 추가 등록 명세서를 통해 제공되었습니다. MetaVia는 현재 비만 치료를 위한 DA-1726과 대사 기능 장애 관련 지방간염(MASH) 치료를 위한 vanoglipel (DA-1241)을 개발 중입니다. DA-1726은 GLP-1 수용체(GLP1R)와 글루카곤 수용체(GCGR)의 이중 작용제인 새로운 옥신토모듈린(OXM) 유사체입니다. OXM은 자연적으로 발생하는 장 호르몬으로 GLP1R과 GCGR을 활성화하여 식욕을 감소시키고 에너지 소비를 증가시켜, 선택적 GLP1R 작용제에 비해 우수한 체중 감소 효과를 가져올 수 있습니다. 비만 환자를 대상으로 한 임상 1b 다중 상승 용량(MAD) 시험에서 DA-1726은 체중 감소, 혈당 조절, 허리둘레 감소 측면에서 최고 수준의 잠재력을 보여주었습니다. Vanoglipel (DA-1241)은 G 단백질 연결 수용체 119(GPR119) 작용제로, 주요 장 펩타이드인 GLP-1, GIP, PYY의 분비를 촉진합니다. 전임상 연구에서 vanoglipel은 간 염증, 지질 대사, 체중 감소, 혈당 대사에 긍정적인 영향을 미치며 간 지방증, 간 염증, 간 섬유증을 감소시키고 혈당 조절을 개선하는 것으로 나타났습니다. 임상 2a 시험에서는 혈당 강하 효과 외에도 간에 직접 작용하는 효과를 보여주었습니다. MetaVia에 대한 자세한 정보는 www.metaviatx.com 에서 확인할 수 있습니다.