Curis, 최대 8,080만 달러 규모의 비공개 사모 조달 가격 책정 발표

Curis, 8천만 달러 규모의 비공개 유상증자(PIPE) 완료로 자금 확보 미국 바이오테크 기업 Curis, Inc.(NASDAQ: CRIS)가 신규 및 기존 헬스케어 전문 기관 투자자, 그리고 회사 내부 관계자들과의 비공개 유상증자(PIPE financing)를 통해 최대 8,080만 달러의 총 자금을 조달한다고 2026년 1월 7일(현지시간) 발표했습니다. 이번 자금 조달은 초기 단계에서 약 2,020만 달러의 총 자금 확보를 포함하며, 이는 주관사 수수료 및 기타 비용 발생 전 금액입니다. PIPE 거래는 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 2026년 1월 8일경 마무리될 것으로 예상됩니다. 이번 PIPE 거래의 단독 주관사는 Laidlaw & Company (UK) Ltd.가 맡았습니다. 계약 조건에 따라 Curis는 투자자들에게 총 20,195주의 시리즈 B 전환우선주(Series B Preferred Stock), 26,926,675주의 보통주(Common Stock) 매입을 위한 시리즈 A 워런트(Series A Warrants), 26,926,675주의 보통주 매입을 위한 시리즈 B 워런트(Series B Warrants), 그리고 26,926,675주의 보통주 매입을 위한 시리즈 C 워런트(Series C Warrants)를 발행합니다. 특정 상황에서는 보통주 대신 사전 지급 워런트(Pre-Funded Warrants)가 발행될 수 있습니다. 각 시리즈 B 전환우선주는 약 1,333.33주의 보통주를 매입할 수 있는 시리즈 A 워런트, 약 1,333.33주의 보통주를 매입할 수 있는 시리즈 B 워런트, 그리고 약 1,333.33주의 보통주를 매입할 수 있는 시리즈 C 워런트와 함께 1,000달러의 가격으로 판매됩니다. 이 투자에는 Curis의 최고경영자(CEO), 최고재무책임자(CFO), 최고의학책임자(CMO), 최고개발책임자(CDO) 및 이사회 구성원도 포함됩니다. 모든 워런트의 행사가격은 주당 0.75달러입니다. 시리즈 B 전환우선주는 주주 승인과 각 보유자의 특정 소유 제한 조건 충족 시 자동으로 약 1,333주의 보통주로 전환됩니다. 워런트는 주주 승인 후 행사 가능합니다. 시리즈 A 워런트는 2031년 1월 8일에 만료됩니다. 시리즈 B 워런트는 특정 예외를 제외하고, 만성 림프구성 백혈병 환자를 대상으로 emavusertib과 승인된 Bruton Tyrosine Kinase 억제제 병용 요법에 대한 Curis의 2상 임상시험에서 다섯 번째 환자가 투여되었음을 회사가 공식 발표한 날로부터 30일 후에 만료됩니다. 시리즈 C 워런트는 2027년 7월 8일에 만료됩니다. 이번 PIPE 거래를 통해 Curis는 워런트 전량 행사 시 최대 8,080만 달러의 총 자금을 조달할 것으로 예상되며, 이는 초기 자금 약 2,020만 달러를 포함한 금액입니다. Curis는 이번 PIPE 거래에서 발생하는 순수익과 기존 현금 및 현금 등가물을 연구 개발, 일반 기업 운영 비용 및 운전 자본 수요 충당에 사용할 계획입니다. Curis는 emavusertib(CA-4948) 개발에 주력하는 바이오테크 기업으로, emavusertib은 경구용 소분자 IRAK4 및 FLT3 억제제입니다. 현재 emavusertib은 재발성/불응성 원발성 중추신경계 림프종(PCNSL) 환자를 대상으로 BTK 억제제 ibrutinib과 병용하는 TakeAim Lymphoma 1/2상 연구(CA-4948-101)와 만성 림프구성 백혈병 환자를 대상으로 승인된 Bruton Tyrosine Kinase 억제제와 병용하는 2상 연구(CA-4948-203)에서 평가되고 있습니다. 또한, 급성 골수성 백혈병(AML)에 대한 단독 요법 및 병용 요법 연구를 완료했으며, 추가 자원이 확보되면 AML에서의 emavusertib 단독 및 병용 개발을 지속할 계획입니다. Emavusertib은 PCNSL, AML, MDS 치료에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터, PCNSL 치료에 대해 유럽 집행위원회로부터 희귀의약품 지정을 받았습니다. Curis는 2015년 Aurigene Discovery Technologies Limited와의 협력을 통해 emavusertib(CA-4948)에 대한 독점 라이선스를 보유하고 있습니다.