WhiteFiber, 2억 달러 규모 전환사채 발행 계획 발표

AI 인프라 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 솔루션 제공업체인 WhiteFiber, Inc.(Nasdaq: WYFI)가 2031년 만기 전환사채 발행을 통해 2억 달러 규모의 자금 조달을 추진한다고 밝혔습니다. 이번 사모 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 결정될 예정입니다. WhiteFiber는 이번 발행을 통해 확보된 자금의 일부를 제로 스트라이크 콜 옵션 거래 비용 지급에 사용할 계획입니다. 나머지 자금은 데이터센터 확장, 신규 데이터센터 부지 확보 및 건설, 에너지 서비스 계약 체결, 관련 장비 구매, 잠재적 인수합병 및 합작 투자, 운전 자본 및 일반 기업 운영 자금으로 활용될 예정입니다. 또한, WhiteFiber는 이번 사채 발행 주관사에 만기일로부터 13일 이내에 추가로 3천만 달러 규모의 사채를 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정입니다. 이 추가 자금 역시 데이터센터 확장 및 관련 사업에 투입될 계획입니다. 이번에 발행되는 사채는 일반 선순위 무담보 채무로서, 이자는 반기별로 지급됩니다. 전환 시에는 WhiteFiber의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급될 수 있습니다. 사채의 구체적인 이자율, 전환율, 매입 또는 상환 권리 등은 발행 시점에 결정될 예정입니다. WhiteFiber는 이번 자금 조달과 관련하여 발행 주관사 또는 그 계열사와 제로 스트라이크 콜 옵션 거래를 체결할 예정입니다. 이 거래는 사채 투자자들이 투자 위험을 헤지할 수 있도록 지원하는 파생 상품 거래를 촉진하기 위한 목적입니다. 이러한 거래 활동은 사채 발행 시점 전후로 보통주 및 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. WhiteFiber는 생성형 AI 워크로드에 최적화된 특화된 코로케이션, 호스팅 및 클라우드 서비스를 결합한 수직 통합 모델을 통해 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터센터를 운영하고 클라우드 서비스를 제공하는 기업입니다.