Blackstone과 TPG, Hologic을 주당 최대 79달러에 인수

Hologic, 블랙스톤·TPG와 최대 주당 79달러에 인수 계약 체결 주주, 현금 76달러에 최대 3달러 CVR 지급… 여성 건강 리더십 강화 및 성장 가속화 기대 글로벌 여성 건강 기업 Hologic, Inc.(Nasdaq: HOLX)가 사모펀드 운용사 블랙스톤(Blackstone)과 TPG가 관리하는 펀드에 최대 주당 79달러, 총 기업 가치 183억 달러 규모로 인수된다고 발표했습니다. 이번 계약에 따라 Hologic 주주들은 주당 76달러의 현금과 함께 특정 매출 목표 달성에 따라 최대 3달러까지 지급될 수 있는 비거래형 조건부 가치 권리(CVR)를 받게 됩니다. CVR은 거래 종결 시점에 Hologic 주주들에게 지급되며, 2026년과 2027년 회계연도에 걸쳐 Hologic의 유방 건강 사업 부문 글로벌 매출 목표 달성 여부에 따라 전부 또는 일부가 지급될 예정입니다. 인수 가격은 Hologic의 주가가 거래 가능성에 대한 언론 보도 직전 거래일인 2025년 5월 23일 종가 대비 약 46%의 프리미엄을 반영한 것입니다. 이번 거래에는 아부다비 투자청(ADIA)의 완전 자회사와 GIC의 계열사가 상당한 규모의 소수 지분 투자를 진행하는 것도 포함됩니다. Stephen P. MacMillan Hologic 회장 겸 CEO는 "블랙스톤, TPG와 함께하게 되어 Hologic의 새로운 장을 열게 되어 기쁘다"며, "이들의 자원, 전문성, 여성 건강에 대한 헌신은 우리의 성장을 가속화하고 전 세계 고객과 환자들에게 필수적인 의료 기술을 제공하는 능력을 향상시킬 것이다. 이번 거래는 우리 주주들에게 즉각적이고 매력적인 가치를 제공하며, 이러한 성과를 가능하게 한 직원들의 헌신을 반영한다"고 말했습니다. 블랙스톤의 Ram Jagannath 시니어 매니징 디렉터는 "Hologic은 여성 건강 증진 분야에서 탁월한 글로벌 리더이며, 혁신적이고 고품질의 의료기기 및 진단 제품으로 오랜 명성을 쌓아왔다"며, "우리는 수년간 Hologic을 면밀히 지켜봐 왔으며, 수백만 명의 환자들에게 긍정적인 영향을 미친 Hologic의 생명을 바꾸는 기술에 깊은 감명을 받았다. TPG와 함께 Hologic의 지속적인 제품 혁신과 성장에 더욱 투자할 수 있게 되어 기쁘다"고 밝혔습니다. TPG Capital의 John Schilling 공동 매니징 파트너는 "Hologic의 혁신 주도 의료 제품 및 기술은 전 세계 여성의 건강 결과를 개선하기 위한 진단 및 치료를 발전시키고 있다"며, "헬스케어 혁신에 대한 투자는 TPG의 수십 년간 핵심 초점이었으며, Hologic은 강력한 임상 결과와 환자 치료를 지속적으로 증진할 차세대 솔루션 개발을 지원하기 위해 우리의 깊은 테마 전문성을 활용할 수 있는 매력적인 기회를 제공한다. Hologic 팀 및 블랙스톤과 함께 이 흥미로운 새로운 장을 열게 되어 자랑스럽다"고 덧붙였습니다. 거래는 Hologic 주주 승인, 규제 승인 획득 및 기타 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 상반기 내에 완료될 것으로 예상됩니다. Hologic 이사회는 합병 계약을 만장일치로 승인했으며, 주주들에게 거래 승인 및 합병 계약 채택을 위해 투표할 것을 권고했습니다. 블랙스톤과 TPG는 거래에 필요한 자금 조달 약정을 확보했습니다. 이들은 씨티(Citi), 뱅크 오브 아메리카(Bank of America), 바클레이스(Barclays), 캐나다왕립은행(Royal Bank of Canada), SMBC로부터의 부채 금융 약정서와 블랙스톤 및 TPG가 자문하는 펀드로부터의 주식 약정서를 Hologic에 제출했으며, 이는 회사의 대차대조표를 고려할 때 종결 시점에 구매 가격 및 관련 수수료와 비용을 충당하기에 충분합니다. 블랙스톤의 개인 투자자 대상 사모펀드 전략도 거래의 일부로 투자할 예정입니다. TPG는 TPG Capital을 통해 Hologic에 투자합니다. 거래 완료 후 Hologic의 보통주는 나스닥(Nasdaq) 증권 시장에서 상장 폐지될 예정입니다. 회사는 매사추세츠주 말버러에 본사를 유지하며, Hologic이라는 이름과 브랜드로 계속 운영될 것입니다. 합병 계약에는 45일간의 "고샵(go-shop)" 기간이 포함되어 있으며, 이 기간 동안 Hologic과 그 자문사는 제3자로부터 대체 인수 제안을 모집, 검토 및 협상할 수 있습니다. Hologic 이사회는 합병 계약 조건에 따라 더 우수한 제안을 제공하는 거래를 체결하기 위해 합병 계약을 해지할 권리를 갖습니다. 이 과정에서 더 우수한 제안이 나오거나 나오지 않을 것이라는 보장은 없습니다. Hologic은 이러한 과정에 대한 업데이트를 적절하거나 요구될 때까지 공개할 의도가 없습니다. Hologic은 2025 회계연도 4분기 재무 결과를 11월 3일 보도자료를 통해 발표할 예정입니다. 오늘 발표된 거래로 인해 Hologic은 다음 보도자료에서 2026 회계연도 재무 전망을 제공하지 않을 예정입니다. 또한, 거래가 진행되는 동안에는 실적 발표 전화를 개최하지 않을 계획입니다. 회사는 2025 회계연도 10-K 양식을 11월 말에 SEC에 제출할 예정입니다. 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)는 Hologic의 독점 재무 자문사로, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 Hologic의 법률 자문사로 활동합니다. 씨티(Citi)는 블랙스톤 및 TPG 주도 컨소시엄의 독점 재무 자문사로, 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)는 법률 자문사로, Ropes & Gray는 헬스케어 규제 자문사로 활동합니다. Hologic, Inc.는 전 세계 여성 건강 분야를 선도하며, 건강 상태를 효과적으로 탐지, 진단 및 치료하고 전 세계 치료 표준을 높이는 혁신적인 의료 기술 개발에 전념하고 있습니다. Hologic에 대한 자세한 정보는 www.hologic.com에서 확인할 수 있습니다. 블랙스톤은 세계 최대 대체 자산 운용사입니다. 블랙스톤은 투자하는 기업을 강화함으로써 기관 및 개인 투자자에게 매력적인 수익을 제공하고자 합니다. 블랙스톤의 1조 2천억 달러 규모 자산은 부동산, 사모펀드, 신용, 인프라, 생명 과학, 성장 주식, 세컨더리 펀드 및 헤지 펀드에 초점을 맞춘 글로벌 투자 전략을 포함합니다. 자세한 정보는 www.blackstone.com에서 확인할 수 있습니다. LinkedIn, X(Twitter), Instagram에서 @blackstone을 팔로우하세요. TPG는 1992년 샌프란시스코에서 설립된 선도적인 글로벌 대체 자산 운용사로, 2,610억 달러의 관리 자산을 보유하고 있으며 전 세계에 투자 및 운영 팀을 두고 있습니다. TPG는 사모펀드, 임팩트, 신용, 부동산 및 시장 솔루션을 포함한 광범위하게 다각화된 전략에 투자하며, 우리의 독특한 전략은 협업, 혁신 및 포용에 의해 주도됩니다. 당사 팀은 깊은 제품 및 부문 경험과 광범위한 역량 및 전문성을 결합하여 차별화된 통찰력을 개발하고 펀드 투자자, 포트폴리오 회사, 경영진 및 지역 사회에 가치를 더합니다.