Nebius Group, 10억 달러 규모의 Class A 보통주 공모 가격 확정 발표

Nebius Group, 10억 달러 규모 보통주 공모 가격 확정 AI 인프라 선도 기업 Nebius Group N.V.(NASDAQ: NBIS)가 10억 달러 규모의 보통주(Class A ordinary shares) 공모 가격을 주당 92.50달러로 확정했다고 밝혔습니다. 이번 공모는 기존에 발표된 언더라이팅(underwritten) 방식의 공개 발행입니다. Nebius Group은 또한 주관사단에게 공모 가격에서 주관 수수료를 제외한 금액으로 최대 1억 5,000만 달러 상당의 Class A 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건에 따라 2025년 9월 15일에 마무리될 예정입니다. 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 이번 공모의 주관사(lead book-running manager) 역할을 맡았으며, 모건스탠리(Morgan Stanley), BofA증권(BofA Securities), 씨티그룹(Citigroup)이 추가 주관사로 참여합니다. 이와 별도로 Nebius Group은 총 27억 5,000만 달러 규모의 전환사채(convertible senior notes) 발행 가격도 확정했습니다. 이는 2030년 만기 1.00% 전환사채 13억 7,500만 달러와 2032년 만기 2.75% 전환사채 13억 7,500만 달러, 총 두 시리즈로 구성됩니다. 당초 20억 달러 규모로 발표되었던 이번 전환사채 발행 규모는 상향 조정되었습니다. Nebius Group은 이번 전환사채 발행과 관련하여 초기 매입자(initial purchasers)에게 2030년 만기 전환사채와 2032년 만기 전환사채 각각 최대 2억 625만 달러 상당의 추가 매입 옵션을 부여했습니다. Class A 보통주 발행은 전환사채 발행과 별개로 진행되며, 상호 조건부로 진행되지 않습니다. Nebius Group은 이번 Class A 보통주 공모를 통해 주관사 수수료 및 예상 발행 비용을 제외하고 약 9억 7,950만 달러의 순수익을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 만약 주관사단이 추가 매입 옵션을 전량 행사할 경우, 순수익은 약 11억 2,650만 달러에 달할 것으로 보입니다. 전환사채 발행을 통한 순수익은 약 26억 9,450만 달러이며, 초기 매입자가 추가 옵션을 전량 행사할 경우 약 30억 9,870만 달러까지 늘어날 것으로 추정됩니다. Nebius Group은 이번 공모를 통해 확보된 자금을 AI 사업의 지속적인 성장을 위해 활용할 계획입니다. 구체적으로는 추가적인 컴퓨팅 파워 및 하드웨어 확보, 전략적 요충지에 위치한 고품질 토지 확보, 데이터센터 확장, 그리고 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 예정입니다. Nebius Group은 암스테르담에 본사를 두고 나스닥에 상장된 AI 인프라 기업으로, 유럽, 북미, 이스라엘 전역에 연구개발 허브를 운영하며 글로벌 AI 산업을 지원하는 풀스택 인프라를 구축하고 있습니다. Nebius Group의 AI 네이티브 클라우드 플랫폼은 집약적인 AI 워크로드를 위해 설계되었으며, 자체 개발한 소프트웨어 및 하드웨어를 통해 AI 개발자들에게 모델 및 애플리케이션 구축, 튜닝, 실행에 필요한 컴퓨팅, 스토리지, 관리 서비스 및 도구를 제공합니다. 또한, Nebius Group은 ClickHouse, Toloka 등 다른 기업에도 지분을 보유하고 있습니다.