Nebius Group, 보통주 A 클래스 공모 제안 발표

Nebius Group, 10억 달러 규모 보통주 공모 추진

AI 인프라 선도 기업 Nebius Group N.V.(NASDAQ: NBIS)가 10억 달러 규모의 Class A 보통주 공모를 시작한다고 발표했습니다. 회사는 이번 공모에서 주관사단에게 공모가에서 할인된 가격으로 최대 1억 5천만 달러 상당의 Class A 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정입니다. 이번 공모는 시장 상황 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 시점, 규모, 조건 등은 확정되지 않았습니다. 공모되는 모든 Class A 보통주는 회사가 직접 발행합니다.

이번 공모의 주관사는 Goldman Sachs & Co. LLC이며, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup가 공동 주관사로 참여합니다.

Nebius Group은 이번 보통주 공모와 동시에 20억 달러 규모의 전환사채 발행도 추진합니다. 이는 2030년 만기 10억 달러 규모의 전환사채와 2032년 만기 10억 달러 규모의 전환사채로 구성됩니다. 회사는 전환사채 발행을 통해 2030년 만기 사채와 2032년 만기 사채 각각에 대해 최대 1억 5천만 달러의 추가 매입 옵션을 부여할 예정입니다. 보통주 공모와 전환사채 발행은 상호 독립적으로 진행됩니다.

회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 AI 사업의 지속적인 성장을 위해 활용할 계획입니다. 구체적으로는 추가 컴퓨팅 파워 및 하드웨어 확보, 안정적인 공급업체와의 전략적 토지 확보, 데이터센터 확장, 그리고 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다.

Nebius Group은 암스테르담에 본사를 두고 나스닥에 상장된 AI 인프라 전문 기업으로, 유럽, 북미, 이스라엘 전역에 R&D 허브를 운영하며 글로벌 AI 산업을 위한 풀스택 인프라를 구축하고 있습니다. 자체 개발한 AI 네이티브 클라우드 플랫폼은 고강도 AI 워크로드에 최적화되어 있으며, AI 개발자들이 모델 및 애플리케이션을 구축, 튜닝, 실행하는 데 필요한 컴퓨팅, 스토리지, 관리형 서비스 및 도구를 제공합니다. 또한 ClickHouse, Toloka 등 다른 기업에도 지분을 보유하고 있습니다.

현재 Nebius Group은 미국 증권거래위원회(SEC)에 Class A 보통주 공모 관련 서류를 제출했으며, 투자자들은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)를 통해 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 공모에 대한 자세한 내용은 최종 투자설명서를 통해 공개될 예정입니다.