Mobileye, 보통주 A 클래스 주식의 2차 공모 가격 책정, 동시 자사주 매입 및 전환 발표

모빌아이, 2차 유상증자 가격 확정…인텔, 지분 일부 매각 및 전환 추진 자율주행 기술 기업 모빌아이(Mobileye Global Inc., Nasdaq: MBLY)가 2차 유상증자(Secondary Offering)의 주당 발행 가격을 주당 16.50달러로 확정했다고 밝혔습니다. 이번 증자는 모빌아이의 모회사인 인텔(Intel Corporation)의 완전 자회사인 Intel Overseas Funding Corporation(이하 ‘매도 주주’)이 진행합니다. 매도 주주는 이번 증자를 통해 총 5천만 주의 클래스 A 보통주를 매각하며, 인수단에게는 30일간 최대 750만 주를 추가로 매수할 수 있는 옵션이 부여되었습니다. 이번 증자 절차는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 7월 11일에 마무리될 예정입니다. 이와 더불어, 모빌아이는 매도 주주로부터 주당 16.50달러의 가격으로 6,231,985주의 클래스 A 보통주를 매입하는 계약을 체결했습니다. 이 자사주 매입은 증자 절차와 동시에 진행될 예정이며, 매도 주주와 이해관계가 없는 이사회의 승인을 받았습니다. 자사주 매입은 증자 절차의 종결에 영향을 받지만, 증자 자체는 자사주 매입의 종결을 조건으로 하지 않습니다. 또한, 매도 주주는 이번 증자 절차가 종결되는 것을 조건으로 보유하고 있는 클래스 B 보통주 5천만 주를 클래스 A 보통주 5천만 주로 전환할 계획임을 모빌아이에 통보했습니다. 매도 주주는 전환된 클래스 A 보통주를 현재 시점에서는 보유할 의사를 밝혔으며, 이번 전환은 단순히 발행된 클래스 A 보통주의 수를 늘리기 위한 목적이라고 설명했습니다. 클래스 A 보통주 전환 역시 증자 절차 종결을 조건으로 합니다. 모빌아이는 이번 증자에서 어떠한 주식도 판매하지 않으며, 매도 주주가 판매하는 주식 매각 대금으로 인한 수익은 발생하지 않습니다. 이번 증자의 공동 대표 주관사 및 인수단 대표로는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)와 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities)이 참여합니다. 시티그룹(Citigroup), JP모건(J.P. Morgan), 모건스탠리(Morgan Stanley), 바클레이즈(Barclays), BNP 파리바(BNP Paribas), 도이체방크 증권(Deutsche Bank Securities), 미즈호(Mizuho), RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets), TD 카우엔(TD Cowen), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 공동 주관사로 참여하며, 아카데미 증권(Academy Securities), 코메르츠방크(COMMERZBANK), 크레디트 아그리콜 CIB(Credit Agricole CIB), 카브레라 캐피탈 마켓(Cabrera Capital Markets LLC), 캐슬오크 증권(CastleOak Securities, L.P.), C.L. 킹 앤 어소시에이츠(C.L. King & Associates), 미쉴러 파이낸셜 그룹(Mischler Financial Group, Inc.)이 공동 관리사로 참여합니다. 모빌아이는 이번 증자와 관련하여 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 서류(투자 설명서 포함)를 제출했습니다. 관련 예비 투자 설명서 보충 자료 및 투자 설명서는 SEC 웹사이트에서 열람 가능합니다. 투자자들은 투자 전 SEC 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 관련 서류를 확인하여 모빌아이와 이번 증자에 대한 보다 상세한 정보를 얻을 수 있습니다. 모빌아이는 인공지능, 컴퓨터 비전, 매핑 및 통합 소프트웨어 및 하드웨어 분야의 전문성을 바탕으로 자율 주행 및 운전자 보조 기술을 선도하는 기업입니다. 1999년 설립 이후, 모빌아이는 운전 안전성을 높이는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 광범위한 채택을 지원해 왔으며, REM™ 크라우드소싱 매핑, True Redundancy™ 센싱, Responsibility Sensitive Safety™(RSS)와 같은 혁신적인 기술을 개척해 왔습니다. 이러한 기술은 ADAS 및 자율주행차(AV) 분야를 미래 모빌리티로 이끌고 있으며, 대규모 자율 주행 차량 및 모빌리티 솔루션 구현을 지원하고 업계 선도적인 ADAS 시스템을 구동하고 있습니다. 2024년 기준, 전 세계 2억 대 이상의 차량에 모빌아이의 EyeQ 기술이 탑재되었습니다. 모빌아이는 2022년부터 인텔과 독립적으로 상장되었으며, 인텔은 여전히 과반수 지분을 보유하고 있습니다.